Formation Salesforce : Maîtriser l'Administration Lightning pour Nouveaux Managers

Introduction à Salesforce Lightning Experience et l'écosystème

• —Présentation de Salesforce et son architecture (Cloud, Multitenant)
• —Comparaison Salesforce Classic vs. Lightning Experience (avantages)
• —Naviguer dans l'interface Lightning : Accueil, App Launcher, barre de navigation
• —Comprendre les différents Clouds Salesforce (Sales, Service, Marketing, etc.)
• —Vue d'ensemble des rôles d'administrateur Salesforce

Gestion des utilisateurs et sécurisation de l'accès

• —Création et gestion des utilisateurs (informations, réinitialisation mot de passe)
• —Comprendre les profils et les ensembles d'autorisations (permissions sets)
• —Attribution des profils et des ensembles d'autorisations aux utilisateurs
• —Gestion des licences et des rôles dans la hiérarchie
• —Paramètres de sécurité de base : politiques de mot de passe, plages IP

Personnalisation des objets standards et champs

• —Définition d'un objet standard et personnalisé
• —Création et modification de champs personnalisés (types de données)
• —Comprendre les relations entre objets (lookup, master-detail)
• —Gestion des listes de sélection (picklists) et valeurs globales
• —Vue d'ensemble des mises en page de page (page layouts)

Configuration des interfaces utilisateur et des mises en page

• —Maîtriser les mises en page de page : ajout/suppression de champs, sections
• —Création et gestion des types d'enregistrements (record types)
• —Affectation des mises en page de page et types d'enregistrements aux profils
• —Personnalisation des listes associées (related lists)
• —Présentation des compact layouts (dispositions compactes)

Automatisation simple des processus métier

• —Introduction aux outils d'automatisation de Salesforce (Process Builder, Flow)
• —Création de règles de validation pour la qualité des données
• —Configuration des règles de workflow (Workflow Rules)
• —Comprendre les actions de workflow (mise à jour de champ, alerte mail)
• —Utilisation des Process Builder pour automatiser des actions simples

Rapports et tableaux de bord essentiels

• —Création de rapports personnalisés (types de rapports, filtres)
• —Choix du format de rapport (tabulaire, résumé, matriciel)
• —Regroupement et affichage des données dans les rapports
• —Création et personnalisation de tableaux de bord (dashboards)
• —Partage et planification des rapports et tableaux de bord

Gestion des données – Import et Export

• —Préparation des données pour l'import (fichiers CSV)
• —Utilisation de l'Assistant d'Importation de Données (Data Import Wizard)
• —Présentation du Data Loader (cas d'utilisation avancés)
• —Exportation de données depuis Salesforce (rapports, Data Export)
• —Stratégies de sauvegarde des données

Maintenance de l'org Salesforce et bonnes pratiques

• —Surveillance de l'utilisation de l'org et des limites
• —Utilisation de l'Audit Trail et du Monitor Activity
• —Gestion des applications connectées (Connected Apps)
• —Bonnes pratiques pour l'administration de Salesforce
• —Ressources et communautés Salesforce pour les administrateurs

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- Aucune connaissance préalable de Salesforce n'est requise. - Connaissances de base en informatique et navigation web. - Intérêt pour les environnements CRM.

- Un ordinateur (PC ou Mac) avec un accès internet stable. - Un navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). - Casque/micro pour une meilleure interaction pendant les sessions à distance.

5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

23 mars 2026

La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.

Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.

Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.

Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.

Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.

Cette formation couvre les compétences suivantes : administrer les utilisateurs et leur accès sécurisé, personnaliser l'environnement Salesforce LX, automatiser des processus métier simples et exploiter les rapports et tableaux de bord.

Cette formation est conçue pour les nouveaux managers qui veulent apprendre les bases de l'administration de Salesforce Lightning Experience. Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire.

La durée de la formation est de 14 heures.

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.