Formation Salesforce CRM Analytics : Créez des Rapports et Tableaux de Bord Impactants

Introduction à Salesforce CRM Analytics et Modélisation des données

• —Présentation de Salesforce CRM Analytics (ex-Einstein Analytics) : rôle, avantages, cas d'usage.
• —Comprendre l'architecture des données Salesforce et l'intégration avec CRM Analytics.
• —Introduction à la modélisation des données pour l'analyse : schémas, champs, types de données.

Préparation des données dans CRM Analytics

• —Le flux de données (Dataflow) : concepts et principes.
• —Utilisation de Data Prep (Préparation des données) pour nettoyer et transformer.
• —Chargement et synchronisation des données depuis Salesforce et d'autres sources.

Création et gestion des jeux de données (Datasets)

• —Créer des jeux de données à partir de sources variées dans CRM Analytics
• —Configurer les champs et paramètres des jeux de données pour une analyse optimale
• —Utiliser des filtres et des jointures pour affiner les jeux de données créés
• —Gérer les mises à jour et l'historique des jeux de données efficacement
• —Analyser les performances des jeux de données pour améliorer les rapports

Exploration des données avec le Générateur de requêtes (Lens)

• —Comprendre les Lenses (Lentilles) et leur rôle dans l'exploration visuelle.
• —Utilisation des requêtes SAQL (Salesforce Analytics Query Language) de base.
• —Filtres, groupes et mesures pour analyser les jeux de données.

Conception de tableaux de bord interactifs – Partie 1

• —Principes UX/UI pour des tableaux de bord efficaces.
• —Utilisation du Générateur de tableaux de bord (Dashboard Builder).
• —Ajout de graphiques, tableaux et widgets textuels.

Conception de tableaux de bord interactifs – Partie 2

• —Ajout d'interactions : filtres dynamiques, sélections, facettes.
• —Intégration de pages et d'étapes multiples.
• —Optimisation de la performance des tableaux de bord.

Gestion des données avancée avec Dataflow et Recipes

• —Création de Dataflows complexes : jointures, agrégations, transformations.
• —Utilisation des Recipes (Recettes) pour des préparations de données visuelles.
• —Planification et surveillance des exécutions de Dataflow et Recipe.

Personnalisation et sécurité des tableaux de bord

• —Gestion des permissions et de la sécurité au niveau des lignes (Row-Level Security).
• —Personnalisation de l'interface utilisateur des tableaux de bord.
• —Partage et exportation des tableaux de bord et lenses.

Création d'Histoires et d'Intelligence Artificielle (IA)

• —Introduction aux Histoires (Stories) pour les analyses prédictives.
• —Utilisation de l'IA (Einstein Discovery) pour détecter des tendances.
• —Interprétation des résultats et prise de décision basée sur l'IA.

Développement d'applications métier dans CRM Analytics

• —Création d'Applications (Apps) pour organiser les tableaux de bord et jeux de données.
• —Modèles d'applications prédéfinis et personnalisation.
• —Accès et gestion des applications pour les utilisateurs.

Administration et déploiement de CRM Analytics

• —Gestion des utilisateurs et des licences CRM Analytics.
• —Bonnes pratiques pour le déploiement et la maintenance.
• —Surveillance de l'utilisation et de la performance.

Cas pratiques et optimisation des performances

• —Études de cas réels : analyse des ventes, marketing, service client.
• —Techniques d'optimisation des requêtes SAQL et des tableaux de bord.
• —Meilleures pratiques pour une utilisation avancée de CRM Analytics.

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* Connaissance de base de Salesforce CRM (navigation, objets standards). * Compréhension des concepts fondamentaux de la gestion de données (tables, champs, relations). * Familiarité avec les outils bureautiques classiques (Excel, etc.).

* Ordinateur avec accès internet stable. * Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). * Accès à une instance Salesforce avec une licence CRM Analytics (fourni si nécessaire pour les exercices pratiques).

5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

23 mars 2026

La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.

Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.

Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.

Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.

Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.

Salesforce CRM Analytics est un outil d'analyse de données qui permet de comprendre et d'exploiter les données CRM pour prendre des décisions éclairées. Il offre des fonctionnalités de modélisation, de préparation, d'analyse et de visualisation des données pour améliorer la performance de votre organisation.

Oui, Salesforce CRM Analytics est conçu pour être accessible à tous, même sans connaissance en programmation. Vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités et les outils de l'application pour créer des rapports et des tableaux de bord sans nécessiter de connaissances en programmation.

Les avantages de la formation Salesforce CRM Analytics sont multiples. Vous apprendrez à améliorer la prise de décision, à optimiser les processus, à développer des applications métier et à structurer des applications CRM Analytics. Vous obtiendrez également une certification de la formation et un soutien technique et pédagogique.

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.