Formation Salesforce CPQ : Configuration et Administration Avancée de Votre Solution
Maîtrisez la configuration et l'administration de Salesforce CPQ. Apprenez à gérer les catalogues produits, règles de prix, devis et commandes. Optimisez les processus de vente. Formation pratique pour une solution CPQ performante.
Maîtriser la configuration et l'administration de Salesforce CPQ
Gérer efficacement les catalogues produits et les règles de prix
Optimiser les processus de vente et de gestion de devis et de commandes
Améliorer l'efficacité et la productivité de votre équipe de vente
Programme détaillé
12 modules · 21 heures
01
Introduction à Salesforce CPQ et son écosystème
—Présentation de Salesforce CPQ : définition, avantages, place dans Salesforce.
—Comprendre le cycle CPQ : Configure, Price, Quote.
—Positionnement de CPQ au sein des processus de vente.
02
Modèle de données et objets clés de CPQ
—Vue d'ensemble du modèle de données Salesforce CPQ.
—Objets standards : Produit, Citation (Quote), Ligne de citation (Quote Line).
—Objets CPQ spécifiques et leurs relations.
03
Gestion des produits et catalogues
—Création et gestion des produits : champs essentiels.
—Organisation des produits : familles, catégories, attributs.
—Gestion des bundles de produits et options.
04
Configuration des bundles avancée
—Configurer des bundles complexes avec des dépendances de produit
—Créer des règles de configuration pour des options personnalisées
—Gérer les contraintes de produits et leurs impacts sur les bundles
—Définir des configurations conditionnelles selon les besoins clients
—Optimiser l'expérience utilisateur avec des visuels de sélection de bundles
05
Pricing : principes et règles de base
—Hiérarchie de prix standard CPQ.
—Création et gestion des listes de prix (Price Books).
—Application de remises : sur ligne, sur total.
06
Pricing Avancé : règles de prix et calculs
—Configurer des règles de prix basées sur des critères de produit et de client
—Créer des remises personnalisées pour des groupes de clients spécifiques
—Utiliser des formules de calcul avancées pour des prix dynamiques
—Mettre en place des règles d'escalade pour les prix en fonction des conditions de marché
—Analyser l'impact des stratégies de prix sur les marges bénéficiaires et les ventes
07
Gestion des devis (Quotes) et documents
—Création et modification de devis.
—Structure des devis : lignes, sous-totaux.
—Génération de documents de devis personnalisés (modèles).
08
Gestion des contrats et abonnements
—Configurer des contrats pour gérer les abonnements récurrents efficacement
—Définir des règles de renouvellement automatique pour les abonnements
—Suivre les modifications de contrat et leurs impacts sur les revenus
—Mettre en place des alertes pour les échéances de renouvellement d'abonnement
—Analyser les rapports de performance des contrats et abonnements pour optimiser les ventes
09
Automatisation et approbation des devis
—Flux d'approbation des devis (Approval Processes).
—Configuration des conditions d'approbation et approbateurs.
—Gestion des rappels et délégations d'approbation.
10
Intégration et Reporting CPQ
—Vue d'ensemble des intégrations possibles de CPQ.
—Rapports et tableaux de bord standard CPQ.
—Création de rapports personnalisés pour le suivi des ventes.
11
Administration et maintenance de CPQ
—Gestion des utilisateurs et des permissions CPQ.
—Suivi des logs et dépannage des erreurs.
—Bonnes pratiques de maintenance et d'optimisation.
12
Cas pratiques et déploiement CPQ
—Scénarios d'utilisation avancée de CPQ.
—Stratégies de déploiement et gestion des changements.
—Exercices pratiques de configuration complète d'un scénario.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser la configuration et l'administration de Salesforce CPQ. Ce module vous permettra de comprendre en profondeur les spécificités de cet outil puissant, tout en intégrant des pratiques adaptées aux exigences réelles du terrain. En vous familiarisant avec le modèle de données et les objets clés de CPQ, vous serez en mesure de tirer parti de l'ensemble des fonctionnalités offertes par cette solution.
Un défi fréquent auquel les apprenants font face dans le domaine de Salesforce CPQ est la gestion des catalogues produits et des règles de prix. Souvent, une mauvaise configuration peut entraîner des erreurs dans les devis et des processus de vente inefficaces. Cette formation vous aidera à surmonter ces obstacles en vous fournissant des méthodes éprouvées pour optimiser ces aspects cruciaux, garantissant ainsi la fluidité de vos opérations commerciales.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pratique et interactive. En intégrant des études de cas réels et des exercices pratiques, vous aurez l'opportunité d'appliquer directement vos connaissances dans un environnement simulé. Cela vous permettra de mieux assimiler les concepts et de vous préparer efficacement aux défis que vous rencontrerez dans votre rôle d'administrateur ou de consultant Salesforce.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer une liste de questions ou de problématiques spécifiques que vous rencontrez dans votre utilisation actuelle de Salesforce CPQ. Cela vous permettra d'orienter les échanges et de maximiser l'apprentissage collectif. Soyez proactif et engagé durant les sessions, et n'hésitez pas à partager vos expériences avec vos pairs ; cela enrichira votre expérience d'apprentissage et celle des autres.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Maîtrise de Salesforce CPQ
Acquérez une expertise approfondie dans la configuration et l'administration de Salesforce CPQ, essentielle pour optimiser vos processus de vente.
📊
Gestion avancée des catalogues
Apprenez à gérer efficacement vos catalogues produits et à configurer des bundles avancés, augmentant la flexibilité de vos offres.
💡
Optimisation des processus de vente
Découvrez comment améliorer votre efficacité commerciale en optimisant vos processus de gestion de devis et commandes.
🔧
Règles de prix personnalisées
Maîtrisez les principes de pricing et apprenez à établir des règles de prix complexes pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
🚀
Amélioration de la productivité
Formez votre équipe pour maximiser sa productivité grâce à des outils et méthodes avancés d'administration Salesforce CPQ.
🌐
Approche inter-entreprises
Bénéficiez d'un format inter-entreprises permettant des échanges enrichissants et des retours d'expérience variés sur l'application de Salesforce CPQ.
Compétences acquises
Maîtrise de la configuration produits CPQ
Configurer les produits, bundles, options et règles de sélection/validation sur Salesforce CPQ pour optimiser la composition des offres commerciales.
Gestion avancée des règles de prix et devis
Appliquer des stratégies de pricing complexes via les règles de prix et automatiser la génération et la gestion des devis conformes aux exigences commerciales.
Administration CPQ et processus de vente
Administrer une solution Salesforce CPQ, gérer l'approbation des devis et intégrer CPQ dans les processus de vente pour une efficacité accrue.
Optimisation des catalogues et processus métier
Concevoir et optimiser les catalogues de produits et les flux de travail CPQ pour rationaliser les opérations de vente et améliorer la Performancecommerciale.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Administrateurs Salesforce
Consultants Salesforce
Chefs de Projet CRM
Experts Commerciaux/Ventes
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, connaissances de base en Salesforce sont un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des exercices et des quiz pendant la formation
Évaluation finale pour évaluer les compétences acquises
Retour d'expérience et conseils d'amélioration pour optimiser vos compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant configure un nouveau produit dans Salesforce CPQ, en définissant les règles de prix et en générant des devis personnalisés pour ses clients. »
« Un autre participant automatise le flux d'approbation des devis, ce qui permet à son équipe de gagner en efficacité dans le processus de vente. »
Questions fréquentes
* Connaissances fondamentales de l'administration Salesforce (création d'objets, champs, flux).
* Compréhension des concepts de base de la vente (produits, prix, devis).
* Idéalement, une expérience préalable avec la création de devis via Salesforce.
* Un ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable.
* Un navigateur web récent (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
* Un compte Salesforce developer édition ou un environnement de démonstration pour pratiquer.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Salesforce CPQ est une solution de gestion de la vente qui permet de gérer les catalogues produits, les règles de prix, les devis et les commandes. C'est essentiel pour les entreprises qui veulent augmenter leurs ventes et améliorer leur compétitivité.
Cette formation vous permettra de maîtriser la configuration et l'administration de Salesforce CPQ, d'optimiser vos processus de vente et de prendre en charge efficacement les catalogues produits, les règles de prix, les devis et les commandes.
La formation dure 21 heures et est structurée en heures de formation pratiques et interactives avec un formateur expérimenté, ainsi qu'en accès à un tutoriel et des ressources complémentaires pour approfondir vos connaissances.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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