L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Bilan patrimonial immobilier : Construire" est de permettre aux participants d'analyser la situation patrimoniale d'un client de manière approfondie. Cette compétence est cruciale pour les conseillers en gestion de patrimoine, notaires et investisseurs, car elle permet d'évaluer précisément les actifs immobiliers et d'identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés à chaque situation.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les professionnels dans ce domaine est la tendance à négliger l'importance d'une évaluation précise des biens immobiliers. Souvent, les apprenants sous-estiment l'impact d'une analyse approfondie sur la stratégie patrimoniale globale, ce qui peut conduire à des recommandations inadéquates ou à des opportunités non exploitées pour leurs clients.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre accent sur la construction d'un bilan patrimonial personnalisé, intégrant des recommandations stratégiques sur mesure. En mettant l'accent sur des cas pratiques et des simulations, les participants acquièrent des outils concrets pour naviguer dans les complexités de la gestion patrimoniale immobilière, offrant ainsi une valeur ajoutée unique à leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer un cas pratique de bilan patrimonial que vous avez rencontré dans votre expérience professionnelle. Cela vous permettra de mieux comprendre les concepts abordés et de les appliquer directement à votre réalité, facilitant ainsi une intégration rapide des compétences acquises. N’hésitez pas à partager vos expériences avec le groupe, car cela enrichira les échanges et renforcera votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en immobilier
🧮
Évaluation précise
Acquérir des méthodes pour réaliser un bilan patrimonial immobilier efficace.
🏦
Planification patrimoniale
Savoir établir un plan patrimonial adapté aux besoins des clients.
📈
Analyse des investissements
Comprendre comment analyser la performance des investissements immobiliers.
📝
Outils pratiques
Accéder à des outils et modèles pour faciliter la réalisation de bilans.
Compétences acquises
Analyse de la situation patrimoniale
Évaluer et synthétiser la situation financière et patrimoniale d'un client en prenant en compte ses actifs, passifs et objectifs.
Évaluation des biens immobiliers
Estimer la valeur marchande des biens immobiliers en utilisant des méthodes appropriées et des outils d'évaluation.
Identification des leviers d'optimisation fiscale
Repérer et analyser les dispositifs fiscaux permettant d'optimiser la fiscalité liée aux biens immobiliers.
Construction d'un bilan patrimonial personnalisé
Élaborer un bilan patrimonial sur mesure basé sur l'analyse des actifs immobiliers et des objectifs du client.
Proposition de recommandations stratégiques
Formuler des conseils et des recommandations concrètes pour améliorer la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier.
Rédaction de rapports patrimoniaux
Produire des documents clairs et structurés résumant l'analyse patrimoniale et les recommandations pour le client.
Communication des enjeux patrimoniaux
Présenter de manière efficace et pédagogique les résultats de l'analyse patrimoniale et les stratégies d'optimisation au client.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Notaires
Investisseurs
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a immédiatement commencé à évaluer la valeur de plusieurs biens immobiliers pour un client, utilisant les outils d'évaluation appris. »
« Un autre a élaboré un plan d'action personnalisé pour un client, intégrant des stratégies de défiscalisation qui n'avaient pas été envisagées auparavant. »
Questions fréquentes
C'est une évaluation globale des actifs immobiliers d'un individu ou d'une entreprise.
Elle combine les deux, avec des exercices pratiques et des études de cas.
La formation est ouverte aux CGP, notaires et investisseurs intéressés par le sujet.
Oui, un certificat de participation sera remis à tous les participants.
La formation utilise une méthode mixte combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs pour favoriser l'apprentissage et l'application des concepts.
La formation se déroule sur 21 heures, organisées en modules thématiques. Chaque module se compose de séances théoriques suivies d'exercices pratiques, permettant ainsi une alternance efficace entre théorie et mise en pratique.
Les participants disposent de supports de cours, d'outils d'évaluation en ligne et de logiciels spécialisés en gestion patrimoniale. Des travaux pratiques en groupe sont également proposés pour renforcer l'apprentissage collaboratif.
Les participants doivent avoir des connaissances de base en gestion de patrimoine immobilier et une compréhension des concepts financiers liés à l'immobilier.
Vous apprendrez à analyser la situation patrimoniale d'un client, évaluer la valeur des biens immobiliers, identifier les leviers d'optimisation fiscale, construire un bilan patrimonial personnalisé et proposer des recommandations stratégiques.
Bien que la formation soit principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, notaires et investisseurs, un investisseur particulier ayant une bonne compréhension des concepts de base en gestion patrimoniale peut également en bénéficier.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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