Définir les critères de classification des fonds durables
Analyser l'impact de la SFDR sur les investissements
Élaborer des stratégies conformes aux exigences
Communiquer efficacement sur les fonds durables
Évaluer les risques associés à la non-conformité
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la SFDR
—Contexte et objectifs
—Principes de transparence
—Réglementations clés
02
Classification des fonds
—Catégories de fonds durables
—Critères d'évaluation
—Exemples concrets
03
Intégration dans la gestion d'actifs
—Implications pour les gérants
—Outils de reporting
—Cas pratiques
04
Défis et opportunités
—Risques de non-conformité
—Tendances du marché
—Stratégies d'adaptation
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation SFDR : Classification des Fonds Durables est de définir les critères de classification des fonds durables. Ce module permettra aux participants de comprendre en profondeur le cadre réglementaire de la SFDR et d’identifier ces critères, un élément essentiel pour une gestion d’actifs efficace et conforme. Cette maîtrise est cruciale pour naviguer dans un environnement financier de plus en plus axé sur la durabilité.
Le défi principal auquel les apprenants sont souvent confrontés dans ce domaine est la complexité des exigences de la SFDR et leur intégration dans les processus d'investissement. Beaucoup commettent l'erreur de sous-estimer l'importance d'une communication claire et transparente sur les fonds durables. Cette formation vise à dissiper ces ambiguïtés et à fournir des outils concrets pour surmonter ces obstacles.
Ce programme se distingue par son approche pratique et centrée sur l'impact, en mettant l'accent sur l'analyse des risques associés à la non-conformité. Contrairement à d'autres formations, celle-ci combine théorie et études de cas réels, offrant aux participants une perspective pragmatique qui leur permettra de développer des stratégies conformes et adaptées aux exigences de la SFDR. Ce contenu spécifique est conçu pour transformer la théorie en actions concrètes.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est fortement recommandé de préparer des cas pratiques ou des scénarios de votre propre entreprise à discuter durant les sessions. Cela favorisera des échanges riches et permettra de contextualiser les apprentissages dans votre réalité professionnelle. Soyez proactif et engagez-vous pleinement dans les activités proposées ; cette implication sera la clé de votre succès dans la mise en œuvre des stratégies durables.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌱
Finance durable
Comprendre les enjeux de la finance durable et des investissements responsables.
📈
Conformité réglementaire
S'assurer que vos fonds respectent les exigences de la SFDR.
🤝
Réseautage
Échanger avec des experts et d'autres professionnels dans le domaine.
🔑
Compétences pratiques
Acquérir des compétences pratiques pour la gestion des fonds durables.
Compétences acquises
Définition des critères de classification des fonds durables
Identifier et expliquer les divers critères utilisés pour classer les fonds comme durables selon la réglementation SFDR.
Analyse de l'impact de la SFDR
Évaluer comment les exigences de la SFDR influencent les décisions d'investissement et la stratégie de portefeuille.
Élaboration de stratégies conformes
Concevoir des stratégies d'investissement qui répondent aux exigences de la SFDR tout en optimisant la rentabilité.
Communication sur les fonds durables
Rédiger des documents et des rapports clairs et efficaces pour informer les parties prenantes sur les fonds durables.
Évaluation des risques de non-conformité
Identifier et analyser les risques associés à la non-conformité avec la SFDR et proposer des mesures d'atténuation.
Intégration des fonds durables dans la gestion d'actifs
Intégrer efficacement les critères de durabilité dans le processus de gestion d'actifs et dans la sélection des investissements.
Identification des défis et opportunités
Analyser les défis et les opportunités créés par la SFDR pour adapter les pratiques d'investissement en conséquence.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Compliance
DAF
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu classer les fonds durables de son portefeuille selon les critères de la SFDR, améliorant ainsi la transparence pour ses clients. »
« Un autre participant a élaboré une stratégie de communication sur les fonds durables, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux gérants, compliance et DAF.
Oui, une certification est délivrée après la formation.
La formation dure 2 jours.
Oui, elle convient aux personnes sans expérience préalable.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas, et des travaux pratiques. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à discuter des défis rencontrés dans leur domaine.
La formation est structurée pour alterner régulièrement entre des sessions théoriques et des ateliers pratiques. Chaque module théorique est suivi d'une application pratique où les participants peuvent mettre en œuvre les concepts appris à travers des exercices et des études de cas spécifiques.
Divers outils pédagogiques sont utilisés, tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels, et des plateformes de simulation pour la gestion d'actifs. De plus, les participants auront accès à des ressources en ligne pour approfondir leurs connaissances.
Cette formation est destinée aux professionnels ayant un niveau avancé dans le domaine de la finance, notamment les gérants, responsables de la conformité (Compliance) et directeurs administratifs et financiers (DAF). Une bonne connaissance des concepts de finance durable et ESG est recommandée.
Vous apprendrez à définir les critères de classification des fonds durables, analyser l'impact de la SFDR sur les investissements, élaborer des stratégies conformes aux exigences de la réglementation, communiquer efficacement sur les fonds durables et évaluer les risques associés à la non-conformité.
La SFDR concerne toutes les entités financières, y compris les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels et les conseillers financiers. Cette formation s'adresse particulièrement aux gérants de fonds, aux responsables de la conformité et aux DAF qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les fonds durables et leur classification.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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