Expliquer le fonctionnement des SCPI et fonds immobiliers
Analyser les performances des différents produits
Évaluer les risques et avantages associés
Conseiller des clients sur le choix d'investissement
Développer des stratégies d'optimisation fiscale
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux SCPI
—Définitions et typologies
—Avantages et inconvénients
—Cadre réglementaire
02
Analyse des performances
—Indicateurs de performance
—Comparaison entre SCPI et fonds
—Études de marché
03
Risques et avantages
—Analyse des risques financiers
—Risques de marché
—Stratégies de diversification
04
Conseil et stratégie
—Élaboration d'une stratégie d'investissement
—Optimisation fiscale
—Cas pratiques et simulations
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'analyser les performances des différents produits SCPI et fonds immobiliers. Comprendre ces performances est essentiel pour conseiller efficacement vos clients et les orienter vers des choix d'investissement éclairés. Ce module vous permettra d'acquérir une vision précise des indicateurs financiers et des critères d'évaluation qui sous-tendent les décisions d'investissement.
Un défi fréquent dans le domaine des SCPI et fonds immobiliers réside dans la confusion entre les différents types de produits et leurs spécificités. De nombreux professionnels peuvent avoir des difficultés à évaluer les risques associés et à conseiller de manière proactive leurs clients. Cette formation vous aidera à surmonter ces obstacles en vous fournissant des outils concrets pour analyser et comparer les options d'investissement.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est notre focus sur des études de cas pratiques et des simulations réelles. Vous ne vous contenterez pas d'apprendre la théorie, mais vous plongerez dans des scénarios concrets qui illustrent les enjeux du marché actuel. Cette approche immersive vous permettra de développer des compétences directement applicables à votre pratique quotidienne, renforçant ainsi votre expertise en matière de conseils d'investissement.
Pour tirer le maximum de cette formation, engagez-vous pleinement dans les échanges et les discussions lors des modules. Posez des questions, partagez vos expériences et prenez des notes sur les stratégies d'optimisation fiscale que nous aborderons. En participant activement, vous maximiserez non seulement votre apprentissage, mais vous développerez également un réseau précieux avec d'autres professionnels du secteur, favorisant ainsi des collaborations futures.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏢
Investissement informé
Comprenez les spécificités des SCPI et des fonds immobiliers pour mieux investir.
📈
Rendement optimisé
Apprenez à maximiser vos rendements grâce à une bonne allocation d'actifs.
💼
Conseil éclairé
Devenez un conseiller avisé pour vos clients en matière d'immobilier.
🔑
Accès à des ressources exclusives
Bénéficiez d'outils et de ressources pour approfondir vos connaissances.
Compétences acquises
Comprendre le fonctionnement des SCPI
Expliquer les mécanismes de fonctionnement des Sociétés Civiles de Placement Immobilier.
Analyser les performances des fonds immobiliers
Évaluer et comparer les performances des différents SCPI et fonds immobiliers en utilisant des indicateurs financiers pertinents.
Évaluer les risques associés aux investissements
Identifier et quantifier les risques liés aux SCPI et fonds immobiliers pour anticiper les impacts sur le portefeuille d'investissement.
Conseiller sur le choix d'investissement
Recommander des SCPI et fonds immobiliers adaptés aux besoins et objectifs d'investissement des clients.
Développer des stratégies d'optimisation fiscale
Concevoir des stratégies d'investissement en SCPI et fonds immobiliers visant à maximiser l'efficacité fiscale des clients.
Réaliser un diagnostic de portefeuille
Effectuer un audit des investissements immobiliers d'un client pour identifier les opportunités d'optimisation.
Communiquer efficacement sur les produits immobiliers
Présenter clairement les avantages et inconvénients des SCPI et fonds immobiliers à des clients ou collègues.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
DAF
Investisseurs
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a pu conseiller un client sur le choix entre une SCPI et un fonds immobilier, en exposant clairement les avantages et inconvénients de chaque option. »
« Elle a élaboré une stratégie d'investissement personnalisée en utilisant les connaissances acquises sur l'optimisation fiscale et les performances des SCPI. »
Questions fréquentes
Les conseillers, DAF et investisseurs souhaitant se spécialiser en immobilier.
Une connaissance de base en finance ou en immobilier est recommandée.
Formation en présentiel et en distanciel.
La formation dure 3 jours.
La méthode d'apprentissage combine des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à poser des questions pour enrichir les discussions.
La formation est structurée pour intégrer 60% de théorie et 40% de travaux pratiques. Chaque module théorique est suivi d'exercices pratiques, d'études de cas ou de simulations pour permettre aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris.
Nous utilisons divers outils pédagogiques, tels que des supports de cours numériques, des tableaux interactifs, des études de cas réels et des simulations de conseils d'investissement. De plus, une plateforme en ligne est mise à disposition pour le partage de ressources et la collaboration entre participants.
Il est recommandé d'avoir des connaissances de base en finance et en immobilier. Les participants doivent être à l'aise avec les concepts financiers pour tirer pleinement parti de cette formation intermédiaire.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre le fonctionnement des SCPI et des fonds immobiliers, d'analyser leurs performances, d'évaluer les risques associés, de conseiller vos clients sur le choix d'investissement et de développer des stratégies d'optimisation fiscale.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers financiers, aux directeurs administratifs et financiers (DAF) et aux investisseurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur les SCPI et les fonds immobiliers.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Formation SCPI et Fonds Immobiliers
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
