Mettre en place une SCI pour un patrimoine familial
Gérer la fiscalité associée à la SCI
Conseiller efficacement les clients sur les SCI
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Les bases de la SCI
—Définition et fonctionnement
—Constitution d'une SCI
—Réglementation en vigueur
02
Avantages et inconvénients
—Optimisation fiscale
—Gestion du patrimoine
—Risques associés
03
Création d'une SCI
—Étapes de création
—Actes juridiques nécessaires
—Rédaction des statuts
04
Gestion et fiscalité de la SCI
—Aspects comptables
—Déclaration fiscale
—Gestion des loyers et charges
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation est de comprendre le fonctionnement d'une SCI, un aspect crucial pour les professionnels du patrimoine. En intégrant des modules tels que "Création d'une SCI" et "Gestion et fiscalité de la SCI", vous serez en mesure d'évaluer les avantages et inconvénients associés à ce type de structure. Cette compréhension approfondie est essentielle pour offrir un conseil éclairé et adapté à vos clients.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est de sous-estimer la complexité de la fiscalité liée aux SCI. Beaucoup confondent les aspects juridiques et fiscaux, ce qui peut conduire à des conseils inappropriés pour leurs clients. En se concentrant sur les spécificités de la gestion et de la fiscalité de la SCI, cette formation permet d'éviter ces erreurs courantes, garantissant ainsi une approche plus sécurisée et efficace.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus sur une application pratique et immédiate des connaissances. Contrairement à d'autres formations plus théoriques, nous intégrons des études de cas réels et des ateliers interactifs pour permettre aux participants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Cela vous permettra de mieux appréhender les enjeux concrets liés à la création et à la gestion d'une SCI dans un cadre familial.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer des cas concrets issus de votre expérience professionnelle. En apportant des situations réelles à discuter et à analyser, vous pourrez bénéficier d'un échange riche et d'un accompagnement personnalisé. Engagez-vous pleinement dans les activités proposées et n'hésitez pas à poser des questions pour enrichir votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Gestion du patrimoine optimal
Apprendre à gérer efficacement le patrimoine familial et les SCI.
💰
Optimisation fiscale
Découvrir les stratégies d'optimisation fiscale à travers la gestion du patrimoine.
👨👩👧👦
Approche familiale
Formation centrée sur la gestion du patrimoine familial et les enjeux successoraux.
🤝
Réseautage
Établir des contacts avec des professionnels du patrimoine et de la finance.
Compétences acquises
Compréhension des mécanismes d'une SCI
Expliquer le fonctionnement d'une Société Civile Immobilière (SCI) et ses spécificités juridiques.
Analyse des avantages et inconvénients
Évaluer les bénéfices et les risques associés à la création d'une SCI pour des projets patrimoniaux.
Création d'une SCI
Réaliser les démarches nécessaires à la constitution d'une SCI, incluant la rédaction des statuts et l'enregistrement.
Gestion fiscale de la SCI
Appliquer les règles fiscales pertinentes à la SCI et élaborer des stratégies d'optimisation fiscale.
Conseil client sur les SCI
Fournir des conseils adaptés aux clients concernant la création et la gestion d'une SCI en fonction de leurs besoins.
Évaluation de la rentabilité d'une SCI
Calculer la rentabilité d'un projet immobilier via une SCI et analyser son impact sur le patrimoine familial.
Rédaction de documents juridiques
Rédiger des documents juridiques essentiels pour la gestion et le fonctionnement d'une SCI.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Notaires
Juristes
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a conseillé un client sur la création d'une SCI, appliquant les connaissances acquises lors de la formation. »
« Un autre a optimisé la gestion fiscale de son patrimoine en utilisant les outils présentés durant la formation. »
Questions fréquentes
Les conseillers en gestion de patrimoine, notaires et juristes.
Comprendre la gestion des SCI et améliorer la gestion du patrimoine familial.
Une connaissance de base en finance et droit est recommandée.
La formation se déroule sur trois jours avec des sessions pratiques.
La méthode d'apprentissage combine des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe, permettant aux participants d'appliquer les concepts abordés dans des situations réelles.
Le rythme de la formation est structuré de manière à équilibrer la théorie et la pratique, avec des sessions théoriques suivies de travaux pratiques et d'exercices interactifs, favorisant ainsi une meilleure assimilation des connaissances.
La formation utilise divers outils tels que des présentations PowerPoint, des études de cas, des documents de référence, ainsi que des simulations de création et gestion de SCI, afin de renforcer l'apprentissage et l'interaction des participants.
Cette formation est destinée aux CGP, notaires et juristes ayant déjà une bonne connaissance des principes de la finance et de la gestion de patrimoine. Une expérience préalable dans le domaine est recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les mécanismes d'une SCI, d'analyser ses avantages et inconvénients, de créer une SCI, de gérer sa fiscalité et de conseiller efficacement vos clients sur les SCI.
La formation couvre plusieurs modules, notamment les bases de la SCI, ses avantages et inconvénients, le processus de création d'une SCI, ainsi que la gestion et la fiscalité associées. Chaque module est conçu pour vous donner une compréhension approfondie du sujet.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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