Mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale
Conseiller sur les dispositifs légaux en vigueur
Élaborer un plan de gestion patrimoniale
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la fiscalité des dirigeants
—Particularités fiscales
—Régimes applicables
—Obligations déclaratives
02
Outils d'optimisation fiscale
—Contrats d'assurance vie
—Sociétés et fiscalité
—Dispositifs de défiscalisation
03
Stratégies patrimoniales
—Planification successorale
—Transmissions d'entreprise
—Investissements immobiliers
04
Cas pratiques et études de cas
—Simulation de scénarios
—Analyse de cas concrets
—Élaboration de recommandations
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'analyser les spécificités fiscales des dirigeants. Cette compréhension approfondie est essentielle pour naviguer dans un environnement fiscal complexe et en constante évolution. En se concentrant sur les enjeux propres aux dirigeants d'entreprise, les participants pourront mieux appréhender les implications fiscales de leurs décisions stratégiques et patrimoniales.
Un défi majeur auquel sont souvent confrontés les dirigeants est la méconnaissance des opportunités d'optimisation fiscale. Trop souvent, ils sous-estiment l'impact que des choix éclairés peuvent avoir sur leur situation financière globale. Cette formation vise à combler cette lacune en fournissant des outils pratiques et des stratégies adaptées aux réalités des dirigeants, leur permettant ainsi d'éviter les erreurs fréquentes liées à une approche passive de leur fiscalité.
Ce qui distingue notre formation est son approche personnalisée et pratique. Contrairement à d'autres programmes, qui peuvent aborder la fiscalité de manière théorique, nous nous concentrons sur des cas pratiques et des études concrètes. Cela permet aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris à leur propre situation professionnelle, renforçant ainsi leur capacité à élaborer des plans de gestion patrimoniale efficaces et adaptés à leurs besoins spécifiques.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer en amont des questions et des scénarios spécifiques à votre situation fiscale. Cela facilitera les échanges et permettra d'approfondir les stratégies d'optimisation fiscale en lien avec vos réalités. N'hésitez pas à partager vos expériences et défis lors des sessions, car cela enrichira non seulement votre apprentissage, mais également celui de vos pairs. Votre engagement actif est la clé d'une transformation réussie.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏠
Optimisation fiscale
Apprenez à réduire la charge fiscale de votre patrimoine.
📈
Stratégies personnalisées
Élaborez des stratégies adaptées à votre situation personnelle.
👔
Accompagnement expert
Bénéficiez de conseils de professionnels du secteur.
🧩
Intégration des actifs
Comprenez comment intégrer tous vos actifs dans votre stratégie fiscale.
Compétences acquises
Analyse des spécificités fiscales
Être capable d'analyser et de comprendre les spécificités fiscales qui s'appliquent aux dirigeants d'entreprise.
Évaluation des impacts patrimoniaux
Évaluer les conséquences fiscales des choix patrimoniaux et des investissements personnels.
Mise en place de stratégies d'optimisation fiscale
Développer et mettre en œuvre des stratégies d'optimisation fiscale adaptées au statut de dirigeant.
Conseil sur les dispositifs légaux
Conseiller efficacement sur les dispositifs fiscaux légaux en vigueur et leur application pratique.
Élaboration d'un plan de gestion patrimoniale
Élaborer un plan de gestion patrimoniale intégrant des stratégies fiscales optimisées.
Utilisation d'outils d'optimisation fiscale
Utiliser des outils spécifiques pour identifier et appliquer des solutions d'optimisation fiscale.
Application pratique à travers des études de cas
Appliquer les concepts appris à des cas pratiques pour une compréhension approfondie des enjeux fiscaux.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants
CGP
Fiscalistes
Prérequis
S'adresse aux dirigeants d'entreprise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, elle a pu établir un plan patrimonial solide qui a réduit considérablement sa charge fiscale. »
« Il a conseillé un client sur un dispositif de défiscalisation, ce qui a permis d'optimiser les bénéfices de son entreprise. »
Questions fréquentes
Un expert en fiscalité et gestion de patrimoine.
La formation s'étend sur deux jours.
Une connaissance de base en fiscalité est souhaitable.
Oui, une attestation de formation vous sera délivrée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas et des travaux pratiques pour favoriser l'implication des participants et l'application des concepts abordés.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 50% du temps consacré à la théorie et 50% aux travaux pratiques. Chaque module est suivi d'exercices pratiques pour permettre aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Les participants sont encadrés par des formateurs expérimentés qui utilisent des outils variés tels que des simulations fiscales, des logiciels de gestion patrimoniale, et des supports de cours interactifs pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
Il est recommandé d'avoir une connaissance préalable en finance ou en fiscalité, ainsi qu'une expérience dans la gestion d'entreprise ou le conseil patrimonial.
Vous serez capable d'analyser les spécificités fiscales des dirigeants, d'évaluer les impacts de vos choix patrimoniaux, de mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale, de conseiller sur les dispositifs légaux en vigueur, et d'élaborer un plan de gestion patrimoniale.
La formation s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprise, aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux fiscalistes souhaitant approfondir leurs connaissances en optimisation fiscale.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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