Finance

Formation LBO : mécanismes et montage

Comprendre les mécanismes des LBO et optimiser les montages financiers pour des acquisitions réussies.

Formation certifianteCertifié Qualiopi
Disponible en
Durée
28 h · 4 j
Rythme
Sessions de 7 h
Niveau
Avancé
Lieu
Vos locaux ou nos centres
Délai d'accès
11 jours ouvrés

Tarif intra-entreprise

Sur devis

Groupe jusqu'à 10 personnes · programme adaptable

Demander un devisÊtre rappelé par un conseiller

Réponse sous 24 h ouvrées · sans engagement

Financement

OPCOPlan de développement des compétencesFNE / FAFSimuler mon financement

Objectifs de la formation

Expliquer le fonctionnement d'un LBO
Analyser les structures de capital
Évaluer les risques et opportunités d'un LBO
Concevoir un montage financier adapté
Comprendre les implications juridiques

Programme détaillé

4 modules · 28 heures
01

Introduction au LBO

  • —Définition et historique
  • —Types de LBO
  • —Rôle des acteurs
02

Mécanismes financiers

  • —Effet de levier
  • —Coût du capital
  • —Rendement attendu
03

Montage d'un LBO

  • —Étapes clés du montage
  • —Évaluation de la cible
  • —Négociation des termes
04

Aspects juridiques

  • —Contrats et accords
  • —Réglementation financière
  • —Protection des investisseurs
Le conseil de l'expert

L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'expliquer le fonctionnement d'un LBO (Leveraged Buy-Out) en profondeur. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour les DAF et les professionnels du Private Equity, car ils doivent naviguer dans un environnement complexe où chaque décision peut avoir des répercussions significatives sur la performance de l'entreprise. Ce module vous permettra de maîtriser les éléments fondamentaux qui régissent un LBO. Un défi fréquent auquel les apprenants sont confrontés est la difficulté à analyser correctement les structures de capital et à évaluer les risques associés. Souvent, cette analyse peut être superficielle, entraînant des décisions mal informées. Cette formation vise à surmonter cet obstacle en fournissant des outils et des méthodologies rigoureux pour une évaluation précise, afin que vous puissiez anticiper les opportunités et les menaces dans le cadre d'un LBO. Ce programme se distingue par son approche intégrée qui combine les aspects financiers et juridiques du montage d'un LBO. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur l'un ou l'autre, nous vous offrons une vision holistique. Cette double approche vous permettra de concevoir des montages financiers adaptés tout en comprenant les implications juridiques, ce qui vous rendra plus efficace dans votre rôle. Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer des études de cas réelles que vous pourrez discuter avec votre formateur. Cela favorisera un apprentissage pratique et vous permettra d'appliquer directement les concepts théoriques à des situations concrètes. Soyez curieux, posez des questions et n'hésitez pas à partager vos expériences, cela enrichira le processus d'apprentissage pour vous et vos collègues.

Pourquoi choisir cette formation en finance

💼

Acquisition de compétences

Maîtrisez les mécanismes des LBO pour réussir vos projets.

🔍

Analyse de cas réels

Étudiez des exemples concrets de LBO réussis.

📊

Formation pratique

Mettez en pratique vos connaissances à travers des simulations.

🤓

Ressources exclusives

Accédez à des documents et outils spécialisés.

Compétences acquises

Compréhension approfondie des mécanismes d'un LBO

Expliquer les différentes étapes et le fonctionnement d'un LBO, y compris les rôles des acteurs impliqués.

Analyse des structures de capital

Évaluer et comparer les différentes structures de capital utilisées dans les montages LBO, en tenant compte des enjeux financiers.

Évaluation des risques d'un LBO

Identifier et analyser les risques financiers et opérationnels associés à un LBO, ainsi que les opportunités qu'il peut offrir.

Conception d'un montage financier adapté

Développer un montage financier sur mesure pour un projet de LBO en intégrant les spécificités de l'entreprise cible.

Analyse des implications juridiques

Comprendre et expliquer les aspects juridiques liés à la mise en place d'un LBO, y compris les contrats et les réglementations.

Élaboration de scénarios financiers

Créer et présenter différents scénarios financiers pour un LBO afin d'évaluer la viabilité du projet sous diverses conditions.

Communication des résultats d'analyse

Présenter de manière claire et convaincante les résultats d'analyse d'un LBO aux parties prenantes, en utilisant des outils visuels adaptés.

Public, prérequis et modalités

Public visé

DAF Private Equity Juristes

Prérequis

Avoir une bonne maîtrise de la finance d'entreprise.

Moyens pédagogiques

Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.

Suivi & évaluation

Évaluation continue pendant la formation Test final pour évaluer les connaissances acquises Retour d'expérience et feedback des participants

Accessibilité

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.

Financer cette formation

Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.

OPCO

Formations financées via votre opérateur de compétences

Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.

En savoir plus

FAF

Aide à la formation pour les indépendants

Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).

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France Travail

Des aides pour les demandeurs d'emploi

France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.

En savoir plus

Employeur

Votre entreprise peut financer votre formation

Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.

En savoir plus

FNE-Formation

Un soutien pour les entreprises en transformation

Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.

En savoir plus

Besoin d'aide pour choisir votre dispositif ?

Nos conseillers analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.

Être conseillé gratuitement

Ils ont suivi cette formation

« Après avoir suivi la formation, un participant a évalué une cible pour un LBO en appliquant les étapes clés du montage apprises. »

Participant à cette formation · avis recueilli en fin de session

« Une personne a négocié les termes d'un LBO avec une meilleure compréhension des implications juridiques grâce aux connaissances acquises. »

Participant à cette formation · avis recueilli en fin de session

Questions fréquentes

C'est une technique de rachat d'entreprise par endettement.

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