Identifier les critères ESG pertinents pour la gestion de portefeuille
Évaluer l'impact des investissements sur les critères ESG
Développer des stratégies d'intégration ESG
Mesurer la performance des portefeuilles ESG
Communiquer les résultats aux investisseurs
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à l'intégration ESG
—Concepts de finance durable
—Rôle des critères ESG
—Tendances du marché
02
Analyse des investissements ESG
—Sélection d'actifs
—Évaluation des risques ESG
—Outils d'analyse
03
Stratégies de portefeuille
—Construction de portefeuilles responsables
—Optimisation des rendements
—Gestion des risques
04
Reporting et communication
—Rapports sur la performance ESG
—Engagement des parties prenantes
—Transparence et confiance
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques majeurs de cette formation est d'identifier les critères ESG pertinents pour la gestion de portefeuille. À une époque où la durabilité prend de plus en plus d'importance, il est crucial pour les gérants et analystes de comprendre comment ces critères peuvent influencer leurs décisions d'investissement. Cette compétence est essentielle pour naviguer efficacement dans un paysage financier en constante évolution.
L'un des défis les plus fréquents rencontrés par les professionnels lors de l'intégration des critères ESG est la difficulté à évaluer l'impact réel de leurs investissements sur ces critères. Beaucoup d'apprenants se concentrent uniquement sur des indicateurs quantitatifs, négligeant ainsi des éléments qualitatifs tout aussi cruciaux. Ce manque d'approche holistique peut conduire à des décisions d'investissement peu éclairées et à des opportunités manquées.
Cette formation se distingue par son approche intégrée et pratique, combinant théorie et études de cas réels. Contrairement à d'autres programmes, nous mettons un accent particulier sur le développement de stratégies d'intégration ESG qui peuvent être directement appliquées dans votre contexte professionnel. Les participants sortiront avec des outils concrets et des méthodes éprouvées pour mesurer la performance des portefeuilles ESG et communiquer efficacement les résultats aux investisseurs.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des études de cas ou des exemples de votre propre expérience dans la gestion de portefeuille. Cela vous permettra d'appliquer immédiatement les concepts discutés et d'engager des échanges enrichissants avec les formateurs et vos pairs. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager des défis rencontrés dans votre pratique ; cette interaction enrichira votre apprentissage et celui des autres.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌍
Investissement responsable
Intégrez les critères ESG dans vos décisions d'investissement pour une meilleure durabilité.
📈
Performance améliorée
Apprenez comment l'intégration ESG peut améliorer la performance de votre portefeuille.
🔗
Réseautage
Connectez-vous avec d'autres professionnels partageant les mêmes intérêts en finance durable.
📚
Formation continue
Accédez à des ressources et à des études de cas pour approfondir vos connaissances.
Compétences acquises
Identification des critères ESG
Capacité à sélectionner et hiérarchiser les critères ESG pertinents pour la gestion de portefeuille en fonction des objectifs d'investissement.
Évaluation de l'impact ESG
Compétence à analyser et quantifier l'impact des investissements sur les critères ESG, en utilisant des outils et des méthodologies appropriés.
Développement de stratégies d'intégration ESG
Capacité à concevoir des stratégies d'investissement qui intègrent les critères ESG dans le processus de sélection d'actifs.
Mesure de la performance des portefeuilles ESG
Compétence à établir des indicateurs de performance spécifiques pour évaluer l'efficacité des portefeuilles intégrant des critères ESG.
Reporting ESG
Capacité à élaborer des rapports clairs et transparents sur la performance ESG des portefeuilles à destination des investisseurs.
Communication des résultats ESG
Compétence à communiquer efficacement les résultats et l'impact des investissements ESG aux parties prenantes, y compris les investisseurs.
Analyse des tendances ESG
Capacité à surveiller et analyser les tendances du marché et les évolutions réglementaires en matière d'ESG pour ajuster les stratégies d'investissement.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Analystes
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, il a intégré des critères ESG dans l'analyse de nouveaux investissements, améliorant ainsi le portefeuille. »
« Elle a présenté un rapport détaillé sur la performance ESG à ses investisseurs, renforçant la transparence et la confiance. »
Questions fréquentes
L'intégration de l'ESG permet d'identifier des opportunités d'investissement durable et de gérer les risques.
Oui, elle est conçue pour tous les niveaux, des débutants aux experts en finance.
Nous examinerons des outils d'analyse ESG et des plateformes de reporting.
Oui, des études de cas seront utilisées pour illustrer l'intégration ESG dans les décisions d'investissement.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser l'engagement et l'application des connaissances.
Le rythme est équilibré avec environ 60% de temps consacré à la théorie, où les concepts fondamentaux sont abordés, et 40% de travaux pratiques, où les participants appliquent ces concepts à des cas réels et des simulations.
La formation utilise divers outils, notamment des présentations PowerPoint, des études de cas, des logiciels d'analyse financière, ainsi que des plateformes de simulation pour le reporting ESG, afin d'enrichir l'expérience d'apprentissage.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des concepts financiers et des marchés, ainsi qu'une expérience préalable en gestion de portefeuille ou en analyse financière. Une compréhension des principes de base de l'ESG est également recommandée.
Vous apprendrez à identifier les critères ESG pertinents pour vos investissements, à évaluer l'impact de vos décisions sur ces critères, à développer des stratégies d'intégration ESG adaptées à votre portefeuille, et à mesurer et communiquer les performances ESG aux investisseurs.
Cette formation s'adresse principalement aux gérants de portefeuille et aux analystes financiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en matière d'intégration des critères ESG dans la gestion de leurs investissements.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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