Comprendre les principes de base de la gestion de portefeuille
Évaluer les performances d'un portefeuille
Appliquer des techniques de diversification
Utiliser des outils d'analyse financière
Mettre en œuvre des stratégies d'investissement
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
—Principes de base
—Types de portefeuilles
—Objectifs d'investissement
02
Analyse des performances
—Indicateurs de performance
—Mesure du risque
—Benchmarking
03
Stratégies de diversification
—Importance de la diversification
—Techniques de diversification
—Études de cas
04
Outils d'analyse et de suivi
—Logiciels et plateformes
—Analyse technique et fondamentale
—Suivi des performances
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Gestion de portefeuille : théorie et pratique" est d'apprendre à évaluer les performances d'un portefeuille. Cette compétence est cruciale pour les gérants et conseillers, car elle leur permet non seulement de mesurer l'efficacité de leurs stratégies d'investissement, mais aussi d'ajuster leur approche en fonction des résultats obtenus. Cette compréhension approfondie est essentielle dans un environnement financier en constante évolution.
Un défi fréquent rencontré par de nombreux professionnels dans ce domaine est la tendance à se concentrer uniquement sur les rendements passés sans tenir compte des risques associés. Cela peut conduire à des prises de décision hâtives et à une gestion inefficace du portefeuille. Il est donc primordial d'intégrer une analyse rigoureuse des performances et des risques pour éviter ces pièges et maximiser la rentabilité des investissements.
Ce qui distingue notre formation est son approche pratique et intégrée, qui combine théorie et mise en œuvre concrète des stratégies de diversification. Contrairement à d'autres programmes qui se contentent d'une approche théorique, nous mettons un accent particulier sur l'utilisation d'outils d'analyse financière adaptés aux spécificités de chaque portefeuille. Les apprenants sortiront avec une boîte à outils opérationnelle pour optimiser leurs décisions d'investissement.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, nous vous recommandons d'appliquer immédiatement les concepts appris à votre propre portefeuille. Engagez-vous à pratiquer l'évaluation de vos performances et à expérimenter avec des techniques de diversification dès le retour au bureau. Cette approche proactive vous permettra non seulement de consolider vos nouvelles compétences, mais aussi d'observer directement l'impact de vos choix sur la performance globale de vos investissements. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un expert en gestion de portefeuille.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Compréhension approfondie
Acquérez une connaissance approfondie des marchés financiers et de la gestion de portefeuille.
🛠️
Outils pratiques
Utilisez des outils et logiciels de gestion de portefeuille pour une pratique réelle.
📈
Rendement optimisé
Apprenez à maximiser le rendement de vos investissements grâce à des techniques avancées.
🌐
Vision globale
Développez une vision globale des tendances du marché et des opportunités d'investissement.
Compétences acquises
Compréhension des principes de gestion de portefeuille
Expliquer les concepts fondamentaux de la gestion de portefeuille et leur application dans le contexte des marchés financiers.
Évaluation des performances de portefeuille
Analyser et interpréter les indicateurs de performance d'un portefeuille d'investissement pour en évaluer l'efficacité.
Application des techniques de diversification
Mettre en œuvre des stratégies de diversification pour optimiser le rapport risque/rendement d'un portefeuille.
Utilisation d'outils d'analyse financière
Utiliser des logiciels et outils d'analyse pour effectuer des analyses financières pertinentes des actifs et des portefeuilles.
Mise en œuvre de stratégies d'investissement
Développer et appliquer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs spécifiques et au profil de risque du client.
Suivi et ajustement de portefeuille
Effectuer un suivi régulier des portefeuilles et ajuster les allocations d'actifs en fonction des évolutions des marchés et des objectifs.
Analyse des tendances de marché
Interpréter les tendances du marché et leur impact potentiel sur la gestion de portefeuille et les décisions d'investissement.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Conseillers
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour au bureau, il a mis en place un suivi des performances de son portefeuille en utilisant les indicateurs de performance appris lors de la formation. »
« Elle a appliqué des techniques de diversification pour optimiser les investissements, ce qui a permis d'améliorer la rentabilité de son portefeuille. »
Questions fréquentes
Oui, elle est conçue pour tous les niveaux, y compris les débutants.
Un manuel et des ressources en ligne seront fournis.
Oui, des études de cas et des simulations sont intégrées dans le programme.
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site web.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des cours théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser une compréhension approfondie des concepts de gestion de portefeuille.
La formation est structurée sur 28 heures, avec un équilibre entre théorie et pratique. En moyenne, 50% du temps est consacré à l'apprentissage théorique des fondamentaux, tandis que l'autre moitié est dédiée à des exercices pratiques, études de cas et simulations.
Les participants utilisent des outils d'analyse financière avancés, des logiciels de gestion de portefeuille et des tableaux de bord pour le suivi des performances. De plus, des supports pédagogiques variés, tels que des présentations, des documents de référence et des études de cas, sont fournis pour enrichir l'apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des marchés financiers et des concepts de base de la finance. Une expérience préalable en gestion de portefeuille est souhaitable mais pas obligatoire.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, évaluer les performances d'un portefeuille, appliquer des techniques de diversification, utiliser des outils d'analyse financière, et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées.
Oui, cette formation est conçue pour les gérants et conseillers financiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gestion de portefeuille et améliorer leurs compétences pratiques en matière d'investissement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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