Comprendre les principes de la gestion de patrimoine
Évaluer ses actifs et investissements
Mettre en place une stratégie patrimoniale
Anticiper les enjeux fiscaux
Gérer les risques associés
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion de patrimoine
—Définitions et enjeux
—Typologie des actifs
—Cadre juridique
02
Évaluation des actifs
—Méthodes d'évaluation
—Analyse de rentabilité
—Optimisation fiscale
03
Stratégies de gestion
—Diversification des investissements
—Planification successorale
—Gestion des risques
04
Anticipation des enjeux
—Évolution du marché
—Réglementation fiscale
—Prévisions économiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation en gestion de patrimoine professionnel est de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée aux besoins spécifiques des dirigeants et des professions libérales. Comprendre comment aligner vos objectifs financiers avec votre patrimoine est essentiel pour optimiser vos investissements et sécuriser votre avenir financier.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'importance d'une évaluation rigoureuse de leurs actifs. Beaucoup se concentrent uniquement sur les aspects immédiats de la gestion de patrimoine, négligeant les implications à long terme d'une stratégie mal définie. Cette formation vous aidera à éviter ces erreurs en vous guidant vers une compréhension approfondie des enjeux.
Ce qui distingue notre approche est l'accent mis sur l'anticipation des enjeux fiscaux et la gestion des risques associés à la gestion de patrimoine. Contrairement à d'autres formations, nous intégrons une analyse pratique et contextualisée, permettant aux participants d'appliquer directement les concepts à leur situation personnelle ou professionnelle. Cela favorise une prise de décision éclairée et proactive.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous vous recommandons d'apporter vos propres cas pratiques et situations patrimoniales. Engagez-vous activement lors des échanges et des discussions, ce qui enrichira votre expérience et celle des autres participants. En vous impliquant pleinement, vous pourrez développer des stratégies concrètes et adaptées à vos besoins spécifiques, assurant ainsi un retour sur investissement optimal.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💼
Planification financière
Aide à la planification et à la gestion de patrimoine.
🏆
Stratégies d'investissement
Offre des stratégies d'investissement adaptées.
👨⚖️
Conformité légale
Assure la conformité avec les législations fiscales.
📈
Suivi de la performance
Permet d'évaluer la performance des investissements.
Compétences acquises
Analyse des actifs
Évaluer et classer les actifs financiers et immobiliers en fonction de leur rendement et de leur risque.
Élaboration de stratégies patrimoniales
Développer des stratégies personnalisées pour optimiser la gestion de son patrimoine selon les objectifs personnels et professionnels.
Anticipation des enjeux fiscaux
Identifier et anticiper les implications fiscales de ses investissements et de sa stratégie patrimoniale.
Gestion des risques
Évaluer et mettre en place des mesures pour gérer les risques associés aux différents types d'investissements.
Suivi et ajustement de portefeuille
Mettre en œuvre un processus de suivi et d'ajustement régulier du portefeuille d'investissements en fonction des performances et des évolutions du marché.
Évaluation de la performance patrimoniale
Mesurer et analyser la performance de son patrimoine en utilisant des indicateurs financiers pertinents.
Communication de la stratégie patrimoniale
Présenter clairement la stratégie patrimoniale aux parties prenantes, en expliquant les choix faits et les enjeux associés.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants
Professions libérales
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les méthodes d'évaluation des actifs apprises pour optimiser son portefeuille d'investissements, augmentant ainsi sa rentabilité. »
« Après la formation, un autre participant a mis en place une stratégie patrimoniale diversifiée, anticipant mieux les enjeux fiscaux à venir. »
Questions fréquentes
Destinée aux dirigeants et professions libérales.
La formation dure trois jours.
Nous aborderons la gestion du patrimoine et les investissements.
Oui, des sessions de suivi sont proposées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas, des mises en situation pratiques et des échanges en groupe pour favoriser l'engagement des participants et le partage d'expériences.
Le rythme de la formation est structuré sur 28 heures, avec une alternance équilibrée entre théorie et pratique. Environ 60% du temps est dédié à des ateliers pratiques et des études de cas, tandis que 40% est consacré à des apports théoriques et des discussions.
Les supports utilisés incluent des présentations PowerPoint, des documents de référence, des outils de simulation financière, ainsi que des études de cas réels pour illustrer les concepts. Les participants auront également accès à des ressources en ligne pour compléter leur apprentissage.
Il est recommandé d'avoir une bonne compréhension des concepts financiers de base et une expérience professionnelle dans le domaine de la finance ou de la gestion d'entreprise, car la formation est de niveau avancé.
Vous apprendrez à évaluer vos actifs et investissements, à élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à vos objectifs, à anticiper les enjeux fiscaux et à gérer les risques associés à vos décisions d'investissement.
Oui, la formation est spécifiquement conçue pour les dirigeants et les professions libérales, leur permettant d'acquérir des compétences avancées en gestion de patrimoine pour optimiser leurs décisions financières.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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