L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Gestion de Patrimoine Dirigeant" est d'élaborer des stratégies d'optimisation fiscale adaptées aux spécificités des dirigeants d'entreprise. Cette approche permet aux participants de mieux comprendre les leviers fiscaux à leur disposition et de les intégrer dans une vision globale de gestion de patrimoine. En approfondissant ces stratégies, les apprenants acquièrent des outils pratiques pour maximiser la rentabilité de leur patrimoine.
Un défi majeur que rencontrent souvent les dirigeants est la méconnaissance des risques financiers et juridiques liés à leur patrimoine. Beaucoup d’entre eux sous-estiment l'importance d'une gestion proactive et réfléchie, ce qui peut entraîner des conséquences graves en matière de succession ou de fiscalité. Cette formation vise à combler cette lacune en offrant une analyse approfondie des enjeux et en fournissant des solutions concrètes.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est notre focus sur la planification successorale et la gestion des risques, deux aspects souvent négligés dans des programmes similaires. En intégrant des cas pratiques et des études spécifiques aux dirigeants, nous permettons une application immédiate des concepts abordés. Cela garantit que les participants ne se contentent pas d'apprendre des théories, mais acquièrent également des compétences directement applicables à leur situation personnelle.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer en amont une liste de leurs objectifs patrimoniaux personnels et professionnels. Cela leur permettra de mieux cibler les enseignements et d'engager des discussions pertinentes durant les sessions. Impliquez-vous activement, posez des questions et partagez vos expériences ; cette interaction enrichira votre apprentissage et vous aidera à construire une stratégie de gestion de patrimoine solide et durable.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Gestion du patrimoine personnel
Apprendre à gérer et à valoriser votre patrimoine immobilier.
📋
Planification stratégique
Mettre en place des stratégies de gestion patrimoniale adaptées.
💼
Outils d'évaluation
Utiliser des outils d'évaluation pour maximiser la rentabilité.
👨👩👧
Transmission du patrimoine
Comprendre les enjeux de la transmission du patrimoine aux générations futures.
Compétences acquises
Analyse des besoins patrimoniaux
Élaboration de stratégies fiscales
Gestion des risques patrimoniaux
Planification successorale
Suivi de l'évolution patrimoniale
Communication avec les parties prenantes
Mise en œuvre de solutions patrimoniales
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants
Notaires
Gestionnaires
Prérequis
S'adresse aux dirigeants d'entreprise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement appliqué ses compétences en optimisation fiscale en révisant la stratégie patrimoniale de son entreprise, permettant des économies significatives. »
« Un autre a réussi à planifier la transmission de patrimoine de manière efficace, en prenant en compte les régimes matrimoniaux. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux dirigeants, notaires et gestionnaires de patrimoine.
La gestion de patrimoine immobilier et les stratégies de valorisation.
Aucune connaissance préalable en finance n'est requise.
Oui, elle respecte les critères de certification Qualiopi.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe. Cela permet aux participants d'acquérir des connaissances tout en les appliquant à des situations réelles.
La formation se déroule sur 28 heures, organisées en modules. Chaque module alterne entre théorie et pratique, avec un équilibre de 60% de contenu théorique et 40% de travaux pratiques, garantissant ainsi une intégration efficace des concepts abordés.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques tels que des présentations PowerPoint, des études de cas, des simulations de situations réelles, ainsi que des documents de référence. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs experts dans le domaine du patrimoine.
Cette formation est destinée aux dirigeants, notaires et gestionnaires disposant déjà de connaissances avancées en finance et en gestion de patrimoine. Une expérience préalable dans ces domaines est fortement recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser les besoins patrimoniaux des dirigeants, d'élaborer des stratégies d'optimisation fiscale, de gérer les risques liés au patrimoine, de mettre en place une planification successorale et de suivre l'évolution de votre patrimoine dans le temps.
Le programme couvre plusieurs modules, notamment une introduction à la gestion de patrimoine, des stratégies d'optimisation fiscale, la gestion des risques et la planification successorale. Chaque module est conçu pour fournir des outils pratiques et des connaissances approfondies dans ces domaines.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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