Évaluer les risques liés à la gestion actif-passif
Mettre en place des stratégies d'ALM efficaces
Utiliser des outils d'analyse pour l'ALM
Suivre les réglementations en matière de gestion des risques
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'ALM
—Définitions et concepts clés
—Importance de l'ALM dans le secteur bancaire
—Réglementations et normes
02
Analyse des risques
—Types de risques en ALM
—Modèles de mesure des risques
—Outils d'évaluation
03
Stratégies d'ALM
—Techniques de gestion des actifs et passifs
—Optimisation du bilan
—Cas pratiques
04
Suivi et reporting
—Métriques de performance
—Reporting réglementaire
—Amélioration continue des pratiques
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de notre formation en Gestion Actif-Passif Bancaire est de comprendre les enjeux de l'ALM bancaire. Cet aspect est crucial car il permet aux participants de saisir comment une gestion adéquate des actifs et des passifs peut influencer la stabilité financière d'une institution. En approfondissant ces enjeux, les apprenants seront mieux équipés pour naviguer dans un environnement financier de plus en plus complexe.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la difficulté à évaluer correctement les risques liés à la gestion actif-passif. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de sous-estimer l'impact des fluctuations des taux d'intérêt ou des variations de liquidité sur la rentabilité. Cette formation permet de surmonter ces obstacles en offrant des méthodologies éprouvées pour une analyse approfondie et pertinente des risques.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre mise en avant de stratégies d'ALM efficaces, adaptées aux spécificités du marché bancaire actuel. En combinant théorie et cas pratiques, nous fournissons aux participants des outils d'analyse uniques qui leur permettent d'appliquer immédiatement leurs connaissances dans leur environnement professionnel. Ces insights pratiques sont essentiels pour développer une expertise solide en gestion actif-passif.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples concrets issus de votre propre expérience professionnelle à partager lors des échanges. Cela favorise les discussions enrichissantes et permet de contextualiser les concepts abordés. N'hésitez pas à poser des questions et à participer activement : votre engagement est la clé pour transformer ces apprentissages en compétences opérationnelles.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Maîtrise de l'ALM
Apprenez à gérer efficacement l'actif-passif dans un environnement bancaire.
🔍
Analyse des risques
Développez des compétences en évaluation et gestion des risques financiers.
💼
Formation pour professionnels
Conçue pour les Risk Managers et Trésoriers, avec un contenu adapté.
🌐
Réseautage
Opportunité d'échanger avec des pairs du secteur bancaire.
Compétences acquises
Analyse des enjeux de l'ALM
Identifier et expliquer les enjeux fondamentaux de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire.
Évaluation des risques financier
Mesurer et évaluer les risques liés à la gestion actif-passif, y compris les risques de taux d'intérêt et de liquidité.
Développement de stratégies d'ALM
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'ALM adaptées aux besoins spécifiques de l'établissement financier.
Utilisation d'outils d'analyse
Utiliser des outils d'analyse quantitatifs et qualitatifs pour le suivi et l'optimisation de la gestion actif-passif.
Reporting et suivi réglementaire
Mettre en place des systèmes de reporting pour assurer la conformité avec les réglementations en matière de gestion des risques.
Simulation de scénarios ALM
Réaliser des simulations de scénarios pour anticiper les impacts des variations de marché sur la gestion actif-passif.
Communication des résultats d'ALM
Présenter clairement les résultats et recommandations en matière de gestion actif-passif aux parties prenantes internes et externes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Trésoriers banques
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion financière bancaire ; une bonne maîtrise des marchés financiers est requise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a évalué les risques liés à la gestion actif-passif de sa banque, permettant d'ajuster la stratégie financière. »
« Un autre participant a mis en place des outils d'analyse pour améliorer le reporting réglementaire, facilitant ainsi la conformité. »
Questions fréquentes
Comprendre les enjeux de l'ALM et savoir mettre en place des stratégies adaptées.
Oui, des outils de gestion et de modélisation financière sont présentés.
Les inscriptions se font en ligne sur notre site.
Oui, un suivi est proposé pour aider à la mise en pratique des acquis.
La formation utilise une approche mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficient d'exposés théoriques suivis de cas pratiques, d'études de cas et de simulations pour renforcer leur compréhension des enjeux de l'ALM.
La formation se déroule sur 21 heures, organisées sur plusieurs jours. Chaque session est rythmée par des modules qui alternent entre exposés théoriques et travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés.
Des outils d'analyse financière et des logiciels spécifiques à la gestion actif-passif sont utilisés durant la formation. Les participants réaliseront des travaux pratiques tels que des simulations de reporting ALM, des analyses de scénarios de risques, et des jeux de rôle pour développer des stratégies d'ALM.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en finance et en gestion des risques, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, notamment en tant que Risk Manager ou Trésorier.
Vous apprendrez à comprendre les enjeux de l'ALM bancaire, à évaluer les risques liés à la gestion actif-passif, à développer des stratégies d'ALM efficaces, à utiliser des outils d'analyse pertinents et à suivre les réglementations en matière de gestion des risques.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour des professionnels comme les Risk Managers et les Trésoriers de banques, car elle aborde des concepts et des outils directement applicables à votre quotidien.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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