Comprendre les mécanismes de la fiscalité patrimoniale
Élaborer des stratégies de transmission de patrimoine
Optimiser la gestion fiscale de son patrimoine
Évaluer les risques fiscaux liés à la gestion patrimoniale
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
—Définitions et concepts clés
—Types de patrimoine
—Enjeux fiscaux
02
Transmission de patrimoine
—Mécanismes de transmission
—Stratégies de donation
—Fiscalité des successions
03
Gestion fiscale du patrimoine
—Optimisation fiscale
—Investissements et fiscalité
—Cas pratiques
04
Risques et stratégies
—Identification des risques fiscaux
—Stratégies de mitigation
—Planification patrimoniale
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation sur la fiscalité patrimoniale des dirigeants, un des objectifs pédagogiques majeurs est d'élaborer des stratégies de transmission de patrimoine. Cela permet aux participants de se préparer efficacement à la gestion de leur patrimoine familial et professionnel, en intégrant les enjeux fiscaux et juridiques spécifiques à leur situation. Comprendre ces éléments est essentiel pour éviter des erreurs coûteuses lors de la transmission des actifs.
Un défi courant que rencontrent souvent les apprenants dans ce domaine est la méconnaissance des mécanismes complexes de la fiscalité patrimoniale, ce qui peut entraîner des décisions hâtives ou mal informées. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une approche stratégique et personnalisée, et se retrouvent alors face à des conséquences fiscales qu'ils auraient pu anticiper. Cette formation vise à combler ce manque de connaissances en fournissant des outils concrets et adaptés.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus sur une analyse approfondie des risques fiscaux liés à la gestion patrimoniale. En mettant l'accent sur des études de cas pratiques et des mises en situation réelles, nous offrons aux participants une compréhension claire des enjeux spécifiques auxquels ils sont confrontés. Cette approche pragmatique permet d'adapter directement les enseignements à la réalité professionnelle des dirigeants et gestionnaires de patrimoine.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, je recommande aux participants de se préparer en amont en identifiant leurs objectifs patrimoniaux personnels et professionnels. En ayant une vision claire de leurs attentes, ils pourront poser des questions pertinentes et s'engager activement dans les discussions. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos préoccupations avec le groupe, cela enrichira les échanges et vous aidera à construire des solutions concrètes adaptées à votre situation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💼
Stratégies patrimoniales
Acquérir des compétences en fiscalité patrimoniale.
🧑🤝🧑
Accompagnement personnalisé
Des conseils adaptés aux dirigeants et gestionnaires.
📊
Évolution des lois
Mise à jour sur les évolutions fiscales récentes.
🚀
Maximisation de l'actif
Optimiser la gestion du patrimoine des dirigeants.
Compétences acquises
Analyse des types de patrimoine
Identifier et classer les différents types de patrimoine en fonction de leur nature et de leur fiscalité associée.
Compréhension des mécanismes fiscaux
Expliquer les principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et leur impact sur les décisions de gestion.
Élaboration de stratégies de transmission
Concevoir des plans de transmission de patrimoine adaptés aux objectifs personnels et aux enjeux fiscaux.
Optimisation de la gestion fiscale
Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation fiscale pour maximiser la rentabilité du patrimoine.
Évaluation des risques fiscaux
Analyser et évaluer les risques fiscaux liés à la gestion patrimoniale et proposer des solutions pour les atténuer.
Application des fondamentaux de la fiscalité
Appliquer les concepts fondamentaux de la fiscalité patrimoniale dans des scénarios pratiques.
Développement de scénarios de gestion patrimoniale
Créer et présenter des scénarios de gestion patrimoniale, intégrant des considérations fiscales et de transmission.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants
Gestionnaires patrimoine
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a élaboré une stratégie de transmission de patrimoine pour un client, optimisant ainsi les aspects fiscaux de son héritage. »
« Un dirigeant a identifié des risques fiscaux lors d'une réunion grâce aux outils appris, permettant d'ajuster sa planification patrimoniale. »
Questions fréquentes
Dirigeants et Gestionnaires patrimoine.
La formation se déroule sur 2 jours.
Oui, un livret de formation est remis à chaque participant.
Oui, des études de cas sont intégrées à la formation.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties en plusieurs sessions intensives. Chaque session alterne entre des apports théoriques et des travaux pratiques afin de favoriser l'assimilation des concepts et leur application concrète.
Nous utilisons une variété d'outils pédagogiques, notamment des études de cas réels, des simulations, des supports de cours interactifs et des plate-formes en ligne pour faciliter l'apprentissage et l'échange entre participants. Des quiz et des exercices pratiques sont également intégrés pour tester les connaissances acquises.
La formation est encadrée par des formateurs experts en fiscalité patrimoniale qui offrent un suivi personnalisé. Les participants bénéficient d'un accompagnement tout au long du processus d'apprentissage, avec des sessions de questions-réponses et des moments de retour sur expérience pour garantir une bonne compréhension des enjeux fiscaux.
Cette formation est destinée à des participants ayant déjà une connaissance de base en finance et fiscalité. Il est recommandé d'avoir une expérience préalable en gestion patrimoniale ou en tant que dirigeant d'entreprise.
Vous apprendrez à analyser les différents types de patrimoine, à comprendre les mécanismes de la fiscalité patrimoniale, à élaborer des stratégies de transmission de patrimoine, à optimiser la gestion fiscale de votre patrimoine et à évaluer les risques fiscaux liés à la gestion patrimoniale.
Cette formation s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprise et aux gestionnaires de patrimoine qui souhaitent approfondir leurs connaissances en fiscalité patrimoniale et développer des stratégies efficaces pour la gestion de leur patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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