Comprendre le cadre réglementaire des émissions obligataires
Rédiger la documentation nécessaire
Évaluer les conditions de marché
Gérer le processus d'émission
Communiquer avec les investisseurs
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Cadre réglementaire
—Régulations en vigueur
—Obligations légales
—Droit des marchés financiers
02
Documentation obligataire
—Élaboration du prospectus
—Rapports financiers
—Contrats associés
03
Processus d'émission
—Évaluation des besoins
—Calendrier d'émission
—Rôle des intermédiaires
04
Relations investisseurs
—Stratégies de communication
—Gestion des retours
—Suivi post-émission
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation est de maîtriser le cadre réglementaire des émissions obligataires. Comprendre ce cadre est crucial pour éviter les pièges juridiques et garantir la conformité tout au long du processus d'émission. Les participants auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur la documentation nécessaire, ce qui leur permettra de naviguer avec assurance dans cet environnement complexe.
Un défi fréquent dans le domaine des émissions obligataires est la négligence des aspects réglementaires, qui peut entraîner des erreurs coûteuses. Les apprenants peuvent souvent sous-estimer l’importance de chaque document et procédure dans le cadre de l’émission. Cette formation vise à corriger cette lacune en offrant une vue d'ensemble détaillée des étapes clés, permettant d'éviter des erreurs qui pourraient compromettre le succès d'une émission.
Ce qui distingue notre formation, c'est notre approche pragmatique et axée sur des cas concrets. Contrairement à d'autres programmes, nous intégrons des simulations réalistes et des études de cas spécifiques au secteur financier, permettant aux participants de mettre en pratique leurs apprentissages dans un cadre sécurisé. Cette approche favorise une compréhension approfondie et une meilleure préparation pour gérer des situations réelles.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de préparer en amont une liste de questions ou de situations rencontrées dans votre expérience professionnelle. Cela favorisera des échanges enrichissants lors des sessions et vous permettra d’appliquer immédiatement les concepts abordés à votre contexte. Votre engagement et votre curiosité seront des atouts précieux pour maximiser votre apprentissage et en faire un levier de succès dans vos projets d'émission obligataire.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📄
Processus détaillé
Comprendre chaque étape de l'émission obligataire.
🔗
Documentation complète
Accédez à des modèles et documents utiles.
👨⚖️
Intervenants qualifiés
Formation animée par des juristes et financiers expérimentés.
💡
Approche pratique
Mises en situation pour une meilleure assimilation des concepts.
Compétences acquises
Maîtrise du cadre réglementaire
Analyser et interpréter les réglementations en vigueur concernant les émissions obligataires.
Rédaction de documentation obligataire
Rédiger les documents nécessaires à une émission obligataire, y compris le prospectus et les contrats associés.
Évaluation des conditions de marché
Évaluer les conditions économiques et financières pour déterminer le moment opportun pour une émission obligataire.
Gestion du processus d'émission
Coordonner et superviser toutes les étapes du processus d'émission obligataire, depuis la planification jusqu'à la clôture.
Communication avec les investisseurs
Établir et maintenir des relations avec les investisseurs, en communiquant efficacement les enjeux de l'émission.
Analyse des risques liés à l'émission
Identifier et évaluer les risques associés à une émission obligataire et proposer des stratégies d'atténuation.
Élaboration de stratégies de pricing
Développer des stratégies de pricing pour maximiser l'attractivité de l'émission auprès des investisseurs.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Juristes
Banquiers
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a réussi à rédiger un prospectus conforme aux exigences réglementaires pour une nouvelle émission obligataire. »
« Après la formation, un autre a amélioré la communication avec les investisseurs en mettant en place des stratégies de suivi post-émission. »
Questions fréquentes
Aux DAF, juristes et banquiers.
Elle se déroule sur 2 jours en présentiel.
Oui, des études de cas concrètes sont au programme.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques sur le cadre réglementaire et des études de cas pratiques pour permettre aux participants de mettre en application les concepts appris.
Le rythme de la formation est structuré en modules de 4 heures chacun, permettant une immersion approfondie dans chaque thématique tout en laissant du temps pour les échanges et les travaux pratiques.
Les participants disposent de supports pédagogiques variés, incluant des documents réglementaires, des modèles de documentation obligataire et des outils d'analyse de marché, facilitant ainsi la mise en pratique des concepts durant les travaux en groupe.
Il est recommandé d'avoir une bonne compréhension des principes de la finance et des opérations de financement. Une expérience antérieure dans le domaine financier, ainsi que des connaissances de base sur les marchés des capitaux, seront un atout pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Vous apprendrez à maîtriser le cadre réglementaire des émissions obligataires, à rédiger la documentation nécessaire pour les émissions, à évaluer les conditions de marché, à gérer le processus d'émission et à communiquer efficacement avec les investisseurs.
Cette formation s'adresse principalement aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), aux juristes et aux banquiers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans le domaine des émissions obligataires.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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