Maîtrisez le processus d'émission obligataire au sein des banques. Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux et les étapes clés de cette opération.
Comprendre le cadre réglementaire de l'émission obligataire
Identifier les différents types d'obligations et leurs caractéristiques
Analyser le rôle des banques dans le processus d'émission
Évaluer les risques associés à l'émission obligataire
Développer des stratégies de communication avec les investisseurs
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'émission obligataire
—Définitions et enjeux
—Cadre réglementaire
—Typologie des obligations
02
Le processus d'émission
—Étapes clés de l'émission
—Rôle des intermédiaires
—Documentation nécessaire
03
Analyse des risques
—Risques financiers
—Risques réglementaires
—Stratégies d'atténuation
04
Communication et relations investisseurs
—Stratégies de communication
—Gestion des attentes des investisseurs
—Outils de reporting
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques centraux de cette formation est de comprendre le cadre réglementaire de l'émission obligataire. Ce savoir est essentiel pour naviguer dans un environnement complexe, en constante évolution. Les participants apprendront à identifier les différents types d'obligations et leurs caractéristiques, ce qui leur permettra de mieux adapter leurs stratégies de financement aux besoins spécifiques de leur entreprise.
Un défi commun auquel sont confrontés les professionnels dans le domaine de l'émission obligataire est la méconnaissance des risques associés et leur gestion adéquate. Souvent, les apprenants ont tendance à sous-estimer l'importance d'une analyse rigoureuse des risques, ce qui peut mener à des décisions mal informées. Cette formation vise à combler cette lacune en offrant une approche pratique et détaillée sur l'analyse des risques dans le processus d'émission.
Ce qui distingue cette formation des autres, c'est son approche intégrée qui allie théorie et pratique, en mettant l'accent sur le rôle crucial des banques dans le processus d'émission. Les participants bénéficieront d'études de cas concrètes et de simulations qui illustrent les interactions réelles avec les investisseurs. Cette immersion permet d'acquérir des compétences directement applicables, favorisant ainsi une compréhension approfondie des enjeux.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples concrets de situations rencontrées dans votre activité. Cela facilitera les échanges et permettra d'enrichir les discussions, tout en favorisant l'application immédiate des concepts abordés. Impliquez-vous activement dans les modules, notamment ceux consacrés à la communication et relations investisseurs, pour maximiser votre apprentissage et votre réseau professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏦
Processus clair
Maîtrisez le processus d'émission obligataire de manière structurée.
📅
Planification efficace
Apprenez à planifier et exécuter une émission obligataire avec succès.
🤝
Réseautage
Échangez avec des professionnels du secteur bancaire et juridique.
💡
Cas pratiques
Examinez des études de cas réels pour appliquer vos connaissances.
Compétences acquises
Compréhension du cadre réglementaire
Expliquer les principales réglementations encadrant l'émission obligataire et leur impact sur le processus.
Identification des types d'obligations
Classer et décrire les différentes catégories d'obligations et leurs caractéristiques spécifiques.
Analyse du processus d'émission
Détailler les étapes clés du processus d'émission obligataire et le rôle des acteurs impliqués, notamment les banques.
Évaluation des risques associés
Identifier et analyser les principaux risques liés à l'émission obligataire, y compris les risques de marché et de crédit.
Stratégies de communication avec les investisseurs
Développer des stratégies efficaces pour communiquer avec les investisseurs et répondre à leurs préoccupations.
Gestion des relations investisseurs
Mettre en place des pratiques de gestion des relations investisseurs pour optimiser la perception du marché.
Élaboration de documents d'émission
Rédiger des documents pertinents pour l'émission obligataire, tels que des prospectus et des rapports d'analyse.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers
DAF
Juristes
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, l'apprenant a pu expliquer clairement les étapes clés du processus d'émission obligataire lors d'une réunion avec des investisseurs. »
« De retour au travail, il a utilisé ses connaissances pour rédiger une documentation complète sur les risques associés à l'émission obligataire. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux banquiers, DAF et juristes.
La formation s'étale sur deux jours.
Des outils bancaires et juridiques seront présentés et analysés.
Oui, un suivi est proposé pour aider à l'implémentation des connaissances acquises.
La méthode d'apprentissage repose sur une alternance entre exposés théoriques et études de cas pratiques, permettant aux participants de mettre en application les concepts abordés dans un contexte réel.
La formation s'étale sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours, avec un rythme adapté aux professionnels afin de favoriser l'intégration des connaissances tout en permettant des échanges et des discussions enrichissantes.
La formation utilise une variété de supports, tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas, ainsi que des outils numériques pour faciliter les interactions et les travaux pratiques en groupe.
Les participants doivent avoir une connaissance de base en finance et en banque, ainsi qu'une familiarité avec les concepts de crédit et de financement.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre le cadre réglementaire de l'émission obligataire, d'identifier les différents types d'obligations, d'analyser le processus d'émission, d'évaluer les risques associés, et de développer des stratégies de communication avec les investisseurs.
Cette formation s'adresse principalement aux banquiers, directeurs administratifs et financiers (DAF), ainsi qu'aux juristes travaillant dans le domaine de la finance et du financement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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