Maîtrisez la due diligence financière pour des transactions réussies. Découvrez les méthodes et livrables essentiels pour évaluer la santé financière d'une entreprise.
Comprendre les étapes clés de la due diligence financière
Évaluer la santé financière d'une entreprise
Identifier les risques financiers potentiels
Rédiger des livrables clairs et pertinents
Présenter les résultats de manière efficace
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la due diligence financière
—Définition et enjeux
—Cadre légal et réglementaire
—Rôle des parties prenantes
02
Méthodologie de l'analyse financière
—Collecte des données
—Analyse des états financiers
—Évaluation des actifs
03
Identification des risques
—Risques opérationnels
—Risques de marché
—Risques de crédit
04
Rédaction et présentation des livrables
—Structure d'un rapport de due diligence
—Outils de présentation
—Cas pratiques
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques de la formation Due Diligence Financière est d’évaluer la santé financière d'une entreprise. Cet aspect est crucial, car une appréciation erronée peut mener à des décisions d'investissement malavisées. Les participants apprendront à examiner rigoureusement les états financiers et à interpréter les indicateurs clés, ce qui leur permettra de poser un diagnostic financier précis et fiable.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants est la difficulté à identifier et à quantifier les risques financiers potentiels. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une analyse exhaustive et se concentrent uniquement sur des données superficielles. Cette formation met l'accent sur des méthodologies rigoureuses pour détecter les signaux d'alerte, garantissant ainsi une approche plus complète et éclairée lors de l'évaluation d'une entreprise.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur la rédaction et la présentation des livrables. Alors que de nombreuses formations se concentrent uniquement sur l'analyse des données, nous offrons un cadre pratique pour rédiger des rapports clairs et pertinents. Cette compétence est essentielle pour communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes, rendant vos analyses non seulement informatives, mais aussi impactantes.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous engager activement dans les exercices pratiques et les études de cas proposés. Mettez-vous en situation réelle pour appliquer les concepts appris et n'hésitez pas à poser des questions. Une participation proactive enrichira votre expérience d'apprentissage et renforcera votre capacité à appliquer les compétences acquises dans votre contexte professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔍
Méthodologie éprouvée
Apprenez une méthode de due diligence financière reconnue.
📄
Livrables concrets
Sachez produire des livrables de qualité pour vos projets.
🤝
Collaboration interdisciplinaire
Travaillez avec des juristes et financiers pour une approche globale.
⚖️
Conformité légale
Assurez-vous que vos analyses respectent la législation en vigueur.
Compétences acquises
Maîtrise des étapes de la due diligence financière
Être capable de décrire et appliquer les différentes étapes clés du processus de due diligence financière.
Évaluation de la santé financière d'une entreprise
Savoir utiliser des outils et techniques pour analyser les états financiers et déterminer la santé financière d'une entreprise.
Identification des risques financiers
Être en mesure d'identifier et d'évaluer les risques financiers potentiels lors d'une analyse de due diligence.
Rédaction de livrables financiers
Capacité à rédiger des rapports et documents clairs, structurés et pertinents à partir des résultats de l'analyse financière.
Présentation des résultats d'analyse
Savoir présenter les résultats de la due diligence financière de manière claire et convaincante à une audience variée.
Application de la méthodologie d'analyse financière
Utiliser une méthodologie rigoureuse pour effectuer des analyses financières approfondies dans le cadre de la due diligence.
Interprétation des indicateurs financiers
Être capable d'interpréter les principaux indicateurs financiers et de comprendre leur impact sur la décision d'investissement.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Juristes
Banquiers M&A
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement appliqué les techniques apprises pour rédiger un rapport de due diligence sur une entreprise cible. »
« Un autre participant a commencé à analyser des états financiers, identifiant des risques potentiels grâce à la méthodologie de l'analyse financière. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux DAF, juristes et banquiers M&A.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
La formation s'étend sur 2 jours.
Elle est disponible en présentiel et en ligne.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques et des études de cas pratiques pour favoriser l'apprentissage concret et la mise en application des concepts.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module alterne entre des sessions théoriques de présentation des concepts et des travaux pratiques où les participants appliquent directement ce qu'ils ont appris.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des études de cas réelles, ainsi que des outils d'analyse financière. Des travaux pratiques seront également réalisés en groupe pour encourager les échanges et le partage d'expériences.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en finance et en analyse financière. Les participants devraient idéalement avoir une expérience professionnelle dans des domaines tels que la finance, le droit ou la banque M&A.
Vous apprendrez à comprendre les étapes de la due diligence financière, à évaluer la santé financière d'une entreprise, à identifier les risques financiers, à rédiger des livrables financiers clairs et à présenter les résultats de manière efficace.
Oui, cette formation est spécialement conçue pour les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les juristes et les banquiers spécialisés en fusions et acquisitions (M&A), qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de due diligence financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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