Intégrer les résultats de l'analyse ESG dans les décisions
Développer des outils d'évaluation ESG
Rédiger un rapport de due diligence ESG
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la due diligence ESG
—Définitions et enjeux
—Cadre juridique
—Importance en M&A
02
Analyse des risques ESG
—Méthodologie d'évaluation
—Outils d'analyse
—Études de cas
03
Intégration des résultats
—Rédaction de rapports
—Communication avec les parties prenantes
—Stratégies d'atténuation
04
Meilleures pratiques et tendances
—Cas pratiques
—Nouvelles régulations
—Perspectives d'avenir
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation "Due Diligence ESG en M&A", un des objectifs pédagogiques clés est d'évaluer les risques liés aux critères ESG. Cet aspect est crucial, car une évaluation insuffisante peut entraîner des conséquences financières et réputationnelles importantes pour les entreprises impliquées dans des fusions et acquisitions. Les participants apprendront à identifier les enjeux ESG spécifiques qui peuvent influencer le succès d'une transaction.
Un défi fréquent auquel font face les professionnels dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'importance des critères ESG dans le processus de due diligence. Beaucoup d'apprenants ont encore du mal à intégrer ces dimensions dans leur analyse, ce qui peut mener à des décisions éclairées mais incomplètes. Cette lacune peut avoir des répercussions négatives sur l’évaluation globale d'une cible d'acquisition.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus approfondi sur l'intégration pratique des résultats de l'analyse ESG dans les décisions d'affaires. En plus des concepts théoriques, nous proposons des études de cas réels et des outils d'évaluation qui permettent aux participants de mettre en pratique leurs apprentissages. Cela donne une dimension pragmatique qui est souvent négligée dans d'autres formations.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, je vous recommande de vous préparer en amont en identifiant des cas concrets de transactions passées que vous avez suivies. Réfléchissez aux enjeux ESG qui ont pu affecter ces transactions. Cette préparation vous permettra d'appliquer directement les enseignements aux situations réelles et d'enrichir les échanges avec vos pairs lors des sessions de formation. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un expert en due diligence ESG !
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌱
Finance durable
Approfondir vos connaissances en finance durable et ESG.
🔍
Due diligence ESG
Maîtriser les étapes de la due diligence dans le cadre de M&A.
📈
Valeur ajoutée
Comprendre comment intégrer les critères ESG dans la stratégie d'investissement.
🤝
Réseautage sectoriel
Rencontrer des experts et échanger sur les meilleures pratiques.
Compétences acquises
Identification des enjeux ESG
Analyser et identifier les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents dans le cadre des opérations de fusions et acquisitions.
Évaluation des risques ESG
Évaluer les risques associés aux critères ESG et leur impact potentiel sur la valeur et la réputation de l'entreprise cible.
Intégration des résultats d'analyse
Intégrer les résultats de l'analyse ESG dans les processus décisionnels et les stratégies d'acquisition.
Développement d'outils d'évaluation ESG
Concevoir et mettre en œuvre des outils et des méthodologies pour évaluer efficacement les performances ESG des entreprises cibles.
Rédaction de rapports de due diligence ESG
Rédiger des rapports de due diligence ESG clairs et concis, incluant des recommandations stratégiques basées sur l'analyse effectuée.
Application des meilleures pratiques ESG
Appliquer les meilleures pratiques et tendances actuelles en matière de due diligence ESG dans le cadre des transactions M&A.
Communication des résultats ESG
Communiquer efficacement les résultats et les implications des analyses ESG aux parties prenantes internes et externes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Juristes
Banquiers
Prérequis
Connaissances de base en finance d'entreprise ; un intérêt pour les enjeux RSE est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a immédiatement appliqué les méthodes d'évaluation des risques ESG lors d'une réunion stratégique, facilitant une discussion éclairée sur les impacts environnementaux d'une acquisition. »
« Un autre participant a rédigé un rapport de due diligence ESG en intégrant des outils d'analyse appris, ce qui a permis d'identifier des risques majeurs que l'équipe n'avait pas anticipés. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux DAF, Juristes et Banquiers.
La formation dure 2 jours.
Nous aborderons les critères ESG et leur impact dans les M&A.
Une attestation de fin de formation sera délivrée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à appliquer les concepts appris à des situations réelles.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque session est conçue pour alterner entre théorie et pratique, avec des modules qui intègrent des travaux pratiques, des études de cas et des exercices en groupe afin de maintenir un rythme dynamique et engageant.
Nous utilisons une variété d'outils pédagogiques, y compris des présentations interactives, des plateformes de collaboration en ligne, et des modèles d'évaluation ESG. Les participants travaillent également sur des travaux pratiques qui leur permettent de rédiger des rapports de due diligence ESG, sous l'encadrement d'experts du domaine.
Les pré-requis incluent une connaissance avancée des principes de la finance, ainsi qu'une compréhension des enjeux liés à la finance durable et aux critères ESG. La formation s'adresse spécifiquement aux DAF, juristes et banquiers ayant déjà une expérience dans le domaine des fusions-acquisitions.
Vous apprendrez à identifier les enjeux ESG pertinents dans le cadre des M&A, à évaluer les risques associés, à intégrer les résultats de votre analyse ESG dans les décisions stratégiques, à développer des outils d'évaluation ESG et à rédiger un rapport de due diligence ESG.
La formation est destinée aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), aux juristes et aux banquiers qui souhaitent approfondir leur compréhension des enjeux ESG dans les fusions et acquisitions. Elle est conçue pour les professionnels ayant déjà une expertise dans le domaine financier.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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