Formation Démembrement de propriété et SCI familiale
Maîtrisez le démembrement de propriété et les SCI familiales pour optimiser votre patrimoine. Apprenez à naviguer dans les enjeux fiscaux et juridiques.
Comprendre les principes du démembrement de propriété
Analyser les avantages fiscaux des SCI familiales
Évaluer les impacts juridiques des choix patrimoniaux
Mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine efficace
Conseiller des clients sur les options de démembrement
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au démembrement de propriété
—Définitions et enjeux
—Les différents types de démembrement
—Comparaison avec d'autres stratégies patrimoniales
02
Les SCI familiales : fonctionnement et avantages
—Création et gestion d'une SCI
—Avantages fiscaux et successoraux
—Cas pratiques
03
Aspects juridiques et fiscaux
—Réglementation applicable
—Impôts sur le revenu et ISF
—Démarches administratives
04
Stratégies de mise en œuvre
—Études de cas
—Élaboration d'un plan d'action
—Conseils pratiques pour les dirigeants
Le conseil de l'expert
L'objectif principal de notre formation sur le démembrement de propriété et les SCI familiales est de vous permettre de comprendre les principes du démembrement de propriété. Ce module clé vous fournira les bases nécessaires pour appréhender les enjeux patrimoniaux et juridiques spécifiques à ce domaine. Vous serez en mesure d’analyser les avantages fiscaux des SCI familiales, un aspect essentiel pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la confusion entre les différentes stratégies de démembrement et leurs implications fiscales. Cette mécompréhension peut mener à des choix patrimoniaux inappropriés et, par conséquent, à des pertes financières. Notre approche vous aidera à éviter ces écueils en vous fournissant des outils concrets pour évaluer les impacts juridiques de vos choix.
Ce qui distingue notre formation des autres est notre focus sur la mise en œuvre pratique des stratégies de démembrement au sein de la structure spécifique des SCI familiales. Nous ne nous contentons pas d’exposer des théories, mais nous vous guidons à travers des études de cas réelles et des simulations, vous permettant ainsi de maîtriser les subtilités de ces dispositifs et de les adapter à des situations concrètes.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer des cas concrets issus de votre propre expérience ou de votre pratique professionnelle. Cela stimulera votre réflexion et favorisera les échanges durant les sessions. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos préoccupations, car cet apprentissage collaboratif enrichira votre compréhension et vous permettra de repartir avec des stratégies immédiatement applicables.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Optimisation fiscale
Permet de réduire la charge fiscale sur le patrimoine.
📜
Transmission facilitée
Facilite la transmission du patrimoine familial.
👨👩👧👦
Protection de la famille
Assure une protection juridique des membres de la famille.
💼
Gestion souple
Offre une flexibilité dans la gestion des biens immobiliers.
Compétences acquises
Compréhension du démembrement de propriété
Expliquer les principes fondamentaux du démembrement de propriété et ses implications patrimoniales.
Analyse des avantages fiscaux des SCI familiales
Identifier et évaluer les avantages fiscaux offerts par les SCI familiales dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Évaluation des impacts juridiques
Analyser les conséquences juridiques des différentes options de démembrement et de création de SCI familiales.
Stratégie de gestion de patrimoine
Développer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de patrimoine intégrant le démembrement de propriété et les SCI.
Conseil client sur le démembrement
Conseiller efficacement des clients sur les différents scénarios de démembrement et leur pertinence selon leur situation patrimoniale.
Mise en œuvre des SCI familiales
Concevoir et établir une SCI familiale en respectant les aspects juridiques et fiscaux évoqués lors de la formation.
Gestion des risques patrimoniaux
Identifier et atténuer les risques associés au démembrement de propriété et à la gestion des SCI familiales.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants
Notaires
DAF
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a conseillé à un client de créer une SCI familiale pour optimiser la transmission de son patrimoine. »
« Un autre participant a élaboré un plan d'action pour un démembrement de propriété, en tenant compte des enjeux fiscaux identifiés durant la formation. »
Questions fréquentes
C'est une société civile immobilière dédiée à la gestion d'un patrimoine familial.
Cette formation est destinée aux dirigeants, notaires et DAF.
Nous traiterons du démembrement, de la gestion et des aspects fiscaux.
La formation dure généralement deux jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques pour poser les bases conceptuelles et des études de cas pratiques pour illustrer les applications concrètes des notions abordées.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 50% du temps dédié à l'enseignement théorique et 50% aux travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises à travers des exercices et des simulations.
Les participants auront accès à divers outils tels que des supports de cours, des études de cas, des tableaux d'analyse, ainsi que des logiciels de simulation patrimoniale, et bénéficieront d'un encadrement personnalisé par des formateurs experts dans le domaine.
Il est recommandé d'avoir des connaissances de base en finance et en gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience professionnelle dans des domaines tels que la direction d'entreprise, le notariat ou la direction administrative et financière.
Vous acquerrez une compréhension approfondie du démembrement de propriété, serez capable d'analyser les avantages fiscaux des SCI familiales, d'évaluer les impacts juridiques des choix patrimoniaux et de mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine efficace.
La formation s'adresse principalement aux dirigeants, notaires et directeurs administratifs et financiers. Si vous êtes dans l'une de ces fonctions et que vous souhaitez optimiser la gestion de patrimoine ou conseiller vos clients sur des options de démembrement, cette formation est faite pour vous.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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