Définir le rôle et les responsabilités d'un chargé d'affaires
Analyser les besoins financiers des entreprises
Établir des relations de confiance avec les clients
Proposer des solutions adaptées aux entreprises
Suivre et évaluer la satisfaction des clients
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au rôle de chargé d'affaires
—Fonctions et missions principales
—Importance de la relation client
—Enjeux du secteur bancaire
02
Analyse des besoins des entreprises
—Outils d'analyse financière
—Identification des besoins spécifiques
—Évaluation des risques
03
Développement de la relation client
—Techniques de communication
—Gestion des attentes des clients
—Fidélisation des clients entreprises
04
Proposition de solutions financières
—Produits et services bancaires adaptés
—Stratégies de financement
—Suivi de la mise en œuvre des solutions
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques de cette formation est de définir clairement le rôle et les responsabilités d'un chargé d'affaires. Ce module est crucial, car il permet aux participants de comprendre non seulement leurs missions quotidiennes, mais également l'impact de leur travail sur la satisfaction client et la performance de l'entreprise. En maîtrisant ces éléments, les chargés d'affaires peuvent mieux s'intégrer dans leur environnement professionnel.
Un défi fréquent pour les nouveaux chargés d'affaires est la difficulté à analyser les besoins financiers des entreprises de manière précise. Cette lacune peut mener à des propositions inadaptées, nuisant à la confiance établie avec les clients. En abordant ce défi pendant la formation, nous visons à renforcer les compétences d’analyse des participants, ce qui est essentiel pour établir des relations durables avec les entreprises.
Cette formation se distingue par son approche pratique et interactive, axée sur des situations réelles du quotidien des chargés d'affaires. Contrairement à d'autres programmes, nous privilégions l'échange d'expériences et les études de cas concrets, permettant aux participants de mettre immédiatement en pratique les concepts abordés. Cela leur fournit un cadre solide pour développer des solutions financières sur mesure, augmentant ainsi leur efficacité professionnelle.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de venir avec des exemples de cas réels qu'ils ont rencontrés. Cela enrichira les échanges et permettra d'appliquer directement les enseignements à leur contexte professionnel. Impliquez-vous activement dans les discussions et n'hésitez pas à poser des questions : votre engagement fera la différence dans votre apprentissage et dans votre capacité à réussir en tant que chargé d'affaires.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🤝
Renforcement des compétences relationnelles
Améliorer les interactions avec les clients et comprendre leurs besoins.
📚
Formation pratique
Cas pratiques et mises en situation pour une meilleure assimilation des concepts.
💼
Connaissance des attentes du marché
Savoir anticiper et répondre aux attentes des entreprises clientes.
🚀
Évolution de carrière
Préparer les participants à évoluer vers des postes à responsabilités.
Compétences acquises
Définition du rôle de chargé d'affaires
Identifier et expliquer clairement les responsabilités et les missions d'un chargé d'affaires au sein d'une entreprise.
Analyse des besoins financiers
Évaluer et interpréter les besoins financiers spécifiques des entreprises clientes à travers des méthodes d'analyse adaptées.
Établissement de relations de confiance
Construire et maintenir des relations solides et durables avec les clients, basées sur la transparence et la confiance.
Proposition de solutions financières sur mesure
Développer et présenter des solutions financières adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, en tenant compte de leur situation et de leurs objectifs.
Suivi de la satisfaction client
Mettre en place des outils et des processus pour mesurer et évaluer la satisfaction des clients, et proposer des améliorations si nécessaire.
Communication efficace avec les clients
Utiliser des techniques de communication adaptées pour interagir avec les clients, en veillant à comprendre leurs préoccupations et à y répondre adéquatement.
Gestion de la relation client
Utiliser des outils de gestion de la relation client (CRM) pour optimiser le suivi et la gestion des interactions avec les clients.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chargés d'affaires
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, formation ouverte aux nouveaux chargés d'affaires.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a commencé à utiliser des outils d'analyse financière pour mieux comprendre les besoins de ses clients entreprises. »
« Un autre a établi une relation de confiance avec un client en appliquant des techniques de communication apprises durant le cours. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse principalement aux chargés d'affaires dans le secteur bancaire.
Vous apprendrez à gérer des relations client et à développer des stratégies commerciales.
Oui, une attestation sera remise à la fin de la formation.
Un suivi est proposé pour accompagner l'application des compétences acquises.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des simulations de situations réelles pour permettre aux participants de mettre en pratique les concepts abordés.
La formation se déroule sur 21 heures, avec un équilibre entre théorie et pratique. Chaque module commence par une introduction théorique suivie d'exercices pratiques et de mises en situation, permettant aux participants d'appliquer immédiatement ce qu'ils ont appris.
Les participants auront accès à divers outils et supports, tels que des présentations PowerPoint, des études de cas, des fiches pratiques, ainsi que des logiciels de gestion de relation client (CRM) pour simuler des interactions avec les clients.
Cette formation s'adresse à des chargés d'affaires ayant déjà une expérience intermédiaire dans le domaine de la finance ou de la banque, et qui souhaitent approfondir leurs compétences en relation client et distribution.
Vous apprendrez à définir le rôle d'un chargé d'affaires, à analyser les besoins financiers des entreprises, à établir des relations de confiance avec vos clients, ainsi qu'à proposer des solutions financières adaptées et à suivre la satisfaction de vos clients.
Cette formation est idéale pour les chargés d'affaires souhaitant améliorer leurs compétences en matière de relation client, de proposition de solutions financières et de suivi de la satisfaction client, particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur de la finance ou de la banque.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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