Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de patrimoine
Analyser la situation financière des clients
Élaborer des stratégies d'investissement adaptées
Maîtriser la réglementation en vigueur
Développer des compétences en communication avec les clients
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion de patrimoine
—Définitions et enjeux
—Réglementation
—Méthodes d'analyse
02
Analyse financière
—Évaluation des actifs
—Risques et opportunités
—Outils d'analyse
03
Stratégies d'investissement
—Produits financiers
—Diversification
—Planification fiscale
04
Relation client
—Techniques de communication
—Écoute active
—Fidélisation
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation CGPC : Gestion de Patrimoine Certifié est d'élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients. Cet aspect est crucial car il permet aux professionnels de se démarquer par leur capacité à proposer des solutions sur mesure, prenant en compte la situation financière et les objectifs de vie de chaque client. La maîtrise de cet objectif contribuera à renforcer leur crédibilité et la satisfaction client.
Un défi fréquent rencontré par les conseillers en gestion de patrimoine est la difficulté à articuler des stratégies d'investissement qui répondent réellement aux attentes des clients. Souvent, les apprenants se concentrent sur des produits financiers sans tenir compte de la globalité de la situation des clients. Cela peut mener à des recommandations inappropriées, nuisant à la relation de confiance nécessaire pour un partenariat durable.
Cette formation se distingue par son approche intégrée, combinant des connaissances théoriques solides avec des mises en situation pratiques. Les participants auront l'opportunité d'appliquer directement les concepts étudiés, notamment lors des modules sur l'analyse financière et la relation client. Ce format permet de créer un cadre d'apprentissage où l'interaction et les retours d'expérience sont valorisés, favorisant ainsi une compréhension profonde et durable des enjeux de la gestion de patrimoine.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé de s'engager activement lors des échanges et des études de cas. N'hésitez pas à partager vos expériences professionnelles et à poser des questions précises. Une participation active et un esprit ouvert vous permettront non seulement d'enrichir vos connaissances, mais aussi de développer un réseau précieux avec d'autres professionnels du secteur, ce qui renforcera votre pratique quotidienne.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🎓
Certification reconnue
Obtenez un certificat de Conseil en Gestion de Patrimoine, reconnu dans le secteur.
🤝
Accompagnement personnalisé
Bénéficiez d'un suivi personnalisé pour valider vos compétences.
📊
Outils de gestion avancés
Accédez à des outils et des méthodes pour optimiser la gestion de patrimoine.
🧑💼
Développement de carrière
Boostez votre carrière en devenant un Conseiller en Gestion de Patrimoine certifié.
Compétences acquises
Analyse de la situation financière
Évaluer et interpréter les états financiers des clients pour déterminer leur santé financière et leurs besoins en gestion de patrimoine.
Élaboration de stratégies d'investissement
Concevoir des plans d'investissement sur mesure en fonction des objectifs, du profil de risque et des contraintes des clients.
Compréhension de la réglementation financière
Identifier et appliquer les lois et réglementations en vigueur dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de garantir la conformité des recommandations.
Communication efficace avec les clients
Développer des compétences de communication pour expliquer des concepts complexes de gestion de patrimoine de manière claire et accessible.
Utilisation d'outils d'analyse financière
Maîtriser les logiciels et outils d'analyse financière pour générer des rapports et visualiser les performances des investissements.
Gestion des risques
Évaluer les risques associés aux différentes classes d'actifs et développer des stratégies pour les atténuer dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Suivi et ajustement des portefeuilles
Mettre en place des mécanismes de suivi et d'ajustement des portefeuilles d'investissement en fonction des fluctuations du marché et des changements dans les objectifs des clients.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Conseillers
Prérequis
S'adresse aux professionnels souhaitant préparer la certification de Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, elle a pu analyser la situation financière d'un client en utilisant les outils d'analyse appris, ce qui a conduit à une meilleure stratégie d'investissement. »
« Il a mis en place des techniques de communication efficaces lors de ses rendez-vous, renforçant ainsi la fidélisation de ses clients. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux CGP et conseillers en gestion de patrimoine.
Une expérience dans le domaine financier est recommandée.
Oui, la formation se déroule en présentiel avec des modules interactifs.
La formation dure 5 jours, avec une évaluation finale.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques, des simulations et des ateliers interactifs pour favoriser une compréhension approfondie des concepts de gestion de patrimoine.
La formation se déroule sur 28 heures, organisées en modules. Chaque module inclut des sessions théoriques suivies d'activités pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises et de renforcer leur compréhension par la pratique.
Les participants auront accès à des outils d'analyse financière, des logiciels spécifiques au secteur, ainsi qu'à des supports de cours numériques. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs expérimentés, qui accompagneront les participants tout au long de leur apprentissage.
Les participants doivent avoir une expérience préalable en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier connexe. Une bonne compréhension des concepts financiers de base est également recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser la situation financière de vos clients, d'élaborer des stratégies d'investissement adaptées, de comprendre la réglementation en vigueur, et de communiquer efficacement avec vos clients.
Bien que la formation soit principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, elle est également ouverte aux professionnels de la finance qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en gestion de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Formation CGPC : Gestion de Patrimoine Certifié
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
