Apprenez à réaliser un bilan patrimonial complet et à utiliser les outils adaptés pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Formation essentielle pour les conseillers.
Maîtriser les étapes de réalisation d'un bilan patrimonial
Identifier les outils de gestion adaptés
Analyser les actifs et passifs du patrimoine
Proposer des solutions d'optimisation
Élaborer des recommandations personnalisées
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux du bilan patrimonial
—Définitions et enjeux
—Cadre légal et fiscal
—Types de bilans
02
Outils et méthodes
—Logiciels de gestion
—Techniques d'évaluation
—Analyse des flux
03
Optimisation patrimoniale
—Stratégies fiscales
—Placement d'actifs
—Transmission et succession
04
Études de cas
—Exemples pratiques
—Simulations de bilans
—Retour d'expérience
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de la formation "Bilan patrimonial : méthode et outils" est de maîtriser les étapes de réalisation d'un bilan patrimonial. Ce module fondamental permet aux conseillers en gestion de patrimoine d'acquérir une méthode structurée et efficace pour analyser la situation financière de leurs clients. En approfondissant ces étapes, vous serez en mesure de proposer des recommandations personnalisées et pertinentes, essentielles pour la satisfaction de vos clients.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'importance d'une analyse approfondie des actifs et passifs. Les conseillers peuvent parfois se précipiter dans la formulation de solutions sans avoir examiné tous les éléments du patrimoine. Cette formation vous aidera à éviter cette erreur en vous fournissant des outils et des méthodes pour une évaluation complète et rigoureuse.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son accent sur des études de cas pratiques et réels, permettant une application immédiate des concepts abordés. En intégrant des situations concrètes dans le programme, nous facilitons l'acquisition de compétences directement applicables. Vous ne vous contenterez pas d'apprendre des théories, mais vous développerez une expertise qui vous permettra de naviguer avec confiance dans les complexités du bilan patrimonial.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de venir avec des exemples de bilans patrimoniaux que vous avez déjà réalisés ou que vous souhaitez analyser. Cela vous permettra de bénéficier d'une approche personnalisée et d'obtenir des retours constructifs sur votre travail. Votre engagement et votre proactivité lors des sessions vous permettront d'approfondir votre compréhension et d'améliorer vos compétences de manière significative.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏦
Vision complète
Compréhension globale des outils de gestion patrimoniale.
📚
Supports fournis
Accès à des ressources et des outils exclusifs pour les participants.
🏆
Expertise reconnue
Formateurs issus du secteur avec une expérience pratique significative.
🤝
Réseautage
Opportunité de se connecter avec d'autres professionnels du domaine.
Compétences acquises
Réalisation d'un bilan patrimonial
Capacité à structurer et à réaliser un bilan patrimonial complet en suivant les étapes méthodologiques appropriées.
Utilisation d'outils de gestion patrimoniale
Maîtrise des outils et logiciels spécifiques permettant d'analyser et de gérer le patrimoine des clients.
Analyse des actifs et passifs
Compétence pour évaluer et analyser en profondeur les actifs et passifs d'un patrimoine afin d'identifier les forces et faiblesses.
Proposition de solutions d'optimisation
Capacité à concevoir et proposer des solutions personnalisées pour optimiser la situation patrimoniale d'un client.
Élaboration de recommandations personnalisées
Compétence pour formuler des recommandations adaptées aux besoins spécifiques de chaque client en matière de gestion de patrimoine.
Application des fondamentaux du bilan patrimonial
Compréhension et application des concepts clés et des principes fondamentaux liés à la gestion patrimoniale.
Analyse de cas pratiques
Capacité à analyser des études de cas réels pour appliquer les connaissances acquises et développer des stratégies adaptées.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Conseillers
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, il a utilisé des logiciels de gestion pour établir un bilan patrimonial détaillé pour ses clients. »
« Elle a proposé des recommandations d'optimisation fiscale basées sur les méthodes apprises lors de la formation. »
Questions fréquentes
Oui, elle délivre une attestation de formation à l'issue.
Oui, elle est disponible en présentiel et en distanciel.
Elle s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine.
Oui, des études de cas et des exercices pratiques sont intégrés.
La formation repose sur une approche mixte combinant exposés théoriques, études de cas pratiques et travaux en groupe. Les participants sont encouragés à échanger leurs expériences et à appliquer les concepts appris à des situations réelles.
La formation s'étend sur 28 heures, avec un équilibre entre théorie et pratique. Environ 40% du temps est dédié à des exposés théoriques et des discussions, tandis que 60% est consacré à des travaux pratiques, des études de cas et des simulations, permettant aux participants de mettre en œuvre les connaissances acquises.
Les participants auront accès à divers outils de gestion patrimoniale, des logiciels spécifiques, ainsi que des supports de cours, études de cas et fiches pratiques. Un encadrement personnalisé est également proposé pour accompagner chaque participant dans l'élaboration de recommandations adaptées à leurs clients.
Les participants doivent avoir des connaissances avancées en finance personnelle et en gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou dans un rôle similaire.
Vous maîtriserez les étapes de réalisation d'un bilan patrimonial, l'utilisation d'outils de gestion adaptés, l'analyse des actifs et passifs, ainsi que la proposition de solutions d'optimisation et l'élaboration de recommandations personnalisées.
Cette formation est destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et à d'autres professionnels du secteur financier qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de bilan patrimonial et optimiser la gestion des actifs de leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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