Élaborer des stratégies de transmission de patrimoine
Conseiller sur les produits d'assurance adaptés
Mettre en place un suivi personnalisé des clients
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'assurance vie
—Définitions et enjeux
—Les différents types de contrats
—Réglementation en vigueur
02
Gestion de la succession
—Principes de la succession
—Outils de planification successorale
—Études de cas pratiques
03
Stratégies de protection du patrimoine
—Analyse des besoins clients
—Produits d'assurance adaptés
—Évaluation des risques
04
Suivi et accompagnement des clients
—Outils de suivi
—Évaluation des performances
—Adaptation des stratégies
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'élaborer des stratégies de transmission de patrimoine. Cela implique non seulement une compréhension approfondie des mécanismes de l'assurance vie, mais aussi une capacité à analyser les besoins spécifiques de chaque client. En maîtrisant ces compétences, les participants seront mieux préparés à offrir des conseils adaptés et personnalisés, renforçant ainsi leur rôle d'experts de confiance auprès de leurs clients.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à négliger l'individualité des besoins de succession des clients. Beaucoup se concentrent sur des solutions standardisées, ce qui peut aboutir à des recommandations inappropriées. Cette formation met l'accent sur l'importance d'une approche personnalisée, permettant aux participants de surmonter cette difficulté et de maximiser l'efficacité de leurs conseils.
Ce qui distingue notre formation, c'est son approche intégrée qui allie théorie et mises en situation concrètes. Au-delà de la simple transmission de connaissances, les apprenants bénéficieront de cas pratiques et d'exemples réels qui leur permettront de mieux comprendre les enjeux spécifiques de l'assurance vie et de la gestion de succession. Cette immersion dans des scénarios authentiques assure une assimilation plus rapide et efficace des concepts, ce qui est essentiel dans ce domaine complexe.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer en amont quelques cas clients réels qu'ils ont rencontrés. Cela favorisera des échanges enrichissants et permettra d'adapter les enseignements à des situations concrètes. En s'engageant activement dans les discussions et en posant des questions sur leurs propres expériences, les participants maximiseront l'impact de la formation sur leur pratique professionnelle quotidienne.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💼
Expertise en assurance vie
Développer des compétences clés en assurance vie et gestion de succession.
📚
Approche pratique
Formation basée sur des études de cas réels pour une meilleure compréhension.
🧑🤝🧑
Interaction avec des experts
Échanger avec des professionnels expérimentés du secteur.
📈
Valorisation du patrimoine
Apprendre à optimiser la gestion du patrimoine familial.
Compétences acquises
Compréhension des mécanismes de l'assurance vie
Expliquer les différents types de contrats d'assurance vie et leur fonctionnement.
Analyse des besoins de succession
Évaluer les besoins spécifiques de succession des clients en fonction de leur situation personnelle et patrimoniale.
Élaboration de stratégies de transmission de patrimoine
Concevoir des plans de transmission de patrimoine adaptés aux objectifs des clients.
Conseil sur les produits d'assurance adaptés
Recommander des produits d'assurance vie en fonction des besoins et des objectifs des clients.
Mise en place d'un suivi personnalisé des clients
Mettre en œuvre un plan de suivi régulier pour assurer la satisfaction et l'ajustement des solutions proposées aux clients.
Gestion de la succession
Accompagner les clients dans les démarches administratives et légales liées à la succession.
Stratégies de protection du patrimoine
Identifier et recommander des solutions de protection du patrimoine face aux risques financiers et légaux.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Notaires
Conseillers
Prérequis
Connaissances de base en assurance vie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a pu élaborer des stratégies de transmission de patrimoine adaptées aux besoins de ses clients, renforçant ainsi sa relation de confiance avec eux. »
« Après la formation, un autre participant a mis en place un suivi personnalisé des clients, ce qui a amélioré l'évaluation des performances des produits d'assurance. »
Questions fréquentes
Les conseillers en gestion de patrimoine, notaires et conseillers.
Oui, la formation inclut des études de cas et des mises en situation.
Comprendre les mécanismes de l'assurance vie et améliorer les conseils en succession.
La formation s'étend sur plusieurs jours, avec un emploi du temps flexible.
La formation adopte une approche mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficient de présentations interactives, d'études de cas, et de simulations de situations réelles pour favoriser une compréhension approfondie des mécanismes de l'assurance vie et de la gestion de succession.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours selon les besoins de l'entreprise. Chaque module est encadré par un formateur expert qui assure un suivi personnalisé des participants, répond à leurs questions et les guide dans l'application des concepts abordés.
Les participants utilisent des outils variés, tels que des logiciels de simulation et des supports pédagogiques interactifs. Des travaux pratiques incluent des études de cas réels, des jeux de rôle pour le conseil client, et des exercices d'analyse de besoins, permettant ainsi d'appliquer les compétences acquises directement dans un contexte professionnel.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en finance et assurance, ainsi qu'une expérience professionnelle en conseil ou en gestion de patrimoine.
Vous acquerrez une compréhension approfondie des mécanismes de l'assurance vie, serez capable d'analyser les besoins de succession de vos clients, d'élaborer des stratégies de transmission de patrimoine et de conseiller sur les produits d'assurance adaptés.
Non, la formation est également destinée aux notaires et aux conseillers, car elle aborde des thématiques essentielles pour toute personne impliquée dans la gestion de succession et la transmission de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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