Conseiller efficacement les clients sur leurs choix financiers
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'analyse financière
—Concepts de base
—Importance de l'analyse financière
—Outils et méthodes
02
Analyse des états financiers
—Bilan et compte de résultat
—Flux de trésorerie
—Ratios financiers
03
Évaluation de la performance
—Analyse de la rentabilité
—Analyse de la solvabilité
—Comparaison sectorielle
04
Prévisions et conseils financiers
—Techniques de prévision
—Conseils personnalisés
—Études de cas
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques essentiels de la formation "Analyse financière PME et TPE" est de maîtriser l'analyse des états financiers. Ce module fondamental permet aux participants de saisir les enjeux spécifiques des petites et moyennes entreprises, souvent différentes de ceux des grandes entreprises. En comprenant ces états financiers, les apprenants seront mieux préparés à conseiller leurs clients de manière pertinente et adaptée.
Un défi fréquent chez les professionnels de la finance, tels que les banquiers et experts-comptables, réside dans la capacité à interpréter correctement les ratios financiers clés. Beaucoup se concentrent uniquement sur les chiffres sans les contextualiser, ce qui peut conduire à des recommandations inappropriées. Cette formation vise à pallier cette lacune en fournissant des outils pratiques pour une analyse approfondie et contextualisée des performances financières.
Ce qui distingue cette formation des autres approches disponibles est son accent sur les spécificités des PME et TPE, souvent sous-estimées dans les cursus traditionnels. En intégrant des études de cas réels et des simulations adaptées, nous permettons aux participants de développer une vision pragmatique et concrète. Cela leur donne non seulement des compétences analytiques, mais aussi la capacité d'apporter des conseils financiers éclairés à leurs clients.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, il est recommandé aux participants de se préparer en rassemblant des exemples concrets d'états financiers de PME ou TPE avec lesquels ils travaillent. En apportant ces documents, ils pourront appliquer directement les concepts abordés et enrichir les discussions. Cette approche pratique favorisera un apprentissage actif et ancré dans la réalité professionnelle, garantissant ainsi une meilleure assimilation des connaissances.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Analyse approfondie
Développer des compétences essentielles pour analyser la santé financière des PME et TPE.
💼
Application pratique
Études de cas réels pour illustrer les concepts théoriques.
🔍
Outils d'analyse
Maîtriser des outils financiers modernes pour une analyse efficace.
👥
Échanges professionnels
Opportunités de networking avec des professionnels du secteur.
Compétences acquises
Interpréter les états financiers
Calculer et analyser les ratios financiers
Évaluer la rentabilité d'une entreprise
Analyser la solvabilité
Élaborer des prévisions financières
Conseiller sur les choix financiers
Rédiger des rapports d'analyse financière
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers
Experts-comptables
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les outils d'analyse financière pour conseiller un client sur l'amélioration de sa rentabilité, augmentant ainsi sa satisfaction. »
« Après la formation, un participant a réalisé une analyse des états financiers d'une PME, identifiant des axes d'amélioration significatifs. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux banquiers et experts-comptables.
Nous utilisons une approche interactive combinant théorie et pratique.
Oui, des exercices pratiques sont intégrés tout au long de la formation.
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web ou contacter notre service client.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des simulations. Les participants sont encouragés à interagir et à poser des questions pour favoriser une compréhension approfondie des concepts financiers.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module est structuré pour alterner entre théorie et pratique, avec environ 60% de temps consacré à des exercices pratiques et études de cas, afin de permettre une application concrète des concepts abordés.
Les participants utilisent des outils tels que des tableurs pour les calculs de ratios financiers, ainsi que des logiciels de gestion financière. L'encadrement est assuré par des formateurs experts en finance, qui apportent une assistance personnalisée et des retours sur les travaux pratiques réalisés par les participants.
Les participants doivent avoir des connaissances de base en comptabilité et en finance afin de pouvoir comprendre et analyser les états financiers des PME et TPE.
Vous apprendrez à interpréter les états financiers, à calculer et analyser les ratios financiers, à évaluer la rentabilité et la solvabilité des entreprises, ainsi qu'à élaborer des prévisions financières et à conseiller vos clients sur leurs choix financiers.
Cette formation est principalement destinée aux banquiers et aux experts-comptables qui souhaitent approfondir leurs compétences en analyse financière spécifiquement pour les PME et TPE.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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