Analyser les performances extra-financières des entreprises
Évaluer l'impact des facteurs ESG sur la rentabilité
Réaliser des études de cas sur des entreprises
Élaborer des recommandations d'investissement responsables
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à l'analyse ESG
—Définitions et concepts
—Importance croissante
—Cadres réglementaires
02
Critères environnementaux
—Analyse de l'impact environnemental
—Évaluation des politiques RSE
—Outils de mesure
03
Critères sociaux et de gouvernance
—Droits des travailleurs
—Éthique des affaires
—Gouvernance d'entreprise
04
Études de cas et recommandations
—Analyse d'entreprises
—Évaluation des risques ESG
—Stratégies d'investissement
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques centraux de cette formation est d'analyser les performances extra-financières des entreprises. Cet aspect est crucial car il permet aux participants de comprendre en profondeur comment les critères ESG influencent non seulement la réputation mais aussi la rentabilité à long terme des entreprises. En acquérant cette compétence, vous serez mieux équipé pour orienter les décisions stratégiques au sein de votre organisation.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à minimiser l'importance des critères sociaux et de gouvernance, se concentrant principalement sur les aspects environnementaux. Cette approche déséquilibrée peut conduire à des évaluations incomplètes des entreprises, limitant ainsi la capacité à réaliser des investissements réellement responsables. Notre formation vise à corriger cette lacune en intégrant une analyse holistique des critères ESG.
Ce qui distingue notre formation "Analyse ESG et extra-financière" des autres approches, c'est notre engagement à coupler théorie et pratique à travers des études de cas réels. Nous fournissons des outils concrets pour évaluer l'impact des facteurs ESG sur la rentabilité, ce qui permet aux participants de développer des recommandations d'investissement responsables basées sur des données tangibles. Cette immersion dans des situations réelles favorise une compréhension approfondie des enjeux actuels.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous encourage à venir avec des exemples d'entreprises que vous suivez ou qui vous intéressent. Cela facilitera les échanges et vous permettra d'appliquer directement les concepts abordés à votre contexte professionnel. Votre engagement actif dans les discussions enrichira l'apprentissage pour vous-même et pour vos collègues, favorisant ainsi des recommandations d'investissement encore plus pertinentes et efficaces.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌱
Analyse innovante
Comprendre les enjeux de l'ESG et de l'analyse extra-financière.
📊
Compétences en finance durable
Développer des compétences en investissement responsable.
🔗
Lien avec la stratégie
Intégrer l'ESG dans la stratégie financière de l'entreprise.
🌍
Responsabilité sociale
Contribuer à une finance plus responsable et durable.
Compétences acquises
Définir les critères ESG
Identifier et expliquer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et leur importance dans l'analyse financière.
Analyser les performances extra-financières
Évaluer les performances extra-financières des entreprises à l'aide d'outils et de méthodologies appropriés.
Évaluer l'impact ESG sur la rentabilité
Mesurer et analyser l'impact des facteurs ESG sur la rentabilité et la performance globale des entreprises.
Réaliser des études de cas
Conduire des études de cas sur des entreprises pour appliquer les critères ESG et formuler des conclusions pertinentes.
Élaborer des recommandations d'investissement
Formuler des recommandations d'investissement responsables basées sur l'analyse ESG et les performances extra-financières.
Interpréter les rapports ESG
Lire et interpréter les rapports ESG des entreprises pour évaluer leur engagement et leur performance dans ce domaine.
Communiquer les enjeux ESG
Présenter clairement les enjeux ESG et extra-financiers aux parties prenantes et au sein de l'organisation.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Analystes ISR
DAF
RSE
Prérequis
Aucun prérequis spécifique ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu réaliser une analyse approfondie des critères ESG d'une entreprise, permettant à son équipe de prendre des décisions d'investissement éclairées. »
« Une fois de retour au bureau, un autre participant a intégré des recommandations d'investissement responsables dans la stratégie de son département, renforçant ainsi la démarche RSE de l'entreprise. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux analystes ISR, DAF et responsables RSE.
Les compétences en analyse financière et développement durable.
Oui, une attestation est délivrée à l'issue de la formation.
Elle combine théorie et études de cas pratiques.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des sessions théoriques interactives et des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à participer activement aux discussions.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module est conçu pour alterner entre théorie et pratique, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris à travers des études de cas.
Les participants accèdent à divers outils, tels que des tableaux de bord d'analyse financière, des études de cas réels et des logiciels d'évaluation ESG. Des supports de cours, des présentations et des documents de référence sont également fournis pour enrichir l'apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance de base en finance et en analyse financière. Une expérience préalable dans le domaine de l'investissement responsable ou des fonctions financières est également recommandée pour tirer le meilleur parti de la formation.
À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de définir les critères ESG, d'analyser les performances extra-financières des entreprises, d'évaluer l'impact des facteurs ESG sur la rentabilité et d'élaborer des recommandations d'investissement responsables.
Cette formation s'adresse principalement aux analystes ISR, directeurs administratifs et financiers (DAF) et responsables RSE. Elle est conçue pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'analyse ESG et intégrer ces critères dans leur processus décisionnel.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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