Suivre l'évolution de la situation financière du client
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Comprendre la détresse financière
—Définition et enjeux
—Causes courantes
—Impact sur le client
02
Techniques d'écoute et de communication
—Écoute active
—Empathie et soutien
—Gestion des émotions
03
Solutions et accompagnement
—Analyse des options disponibles
—Mise en place d'un plan d'action
—Suivi et évaluation
04
Cas pratiques
—Études de cas réels
—Rétroaction et amélioration
—Partage d'expériences
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'apprendre à identifier les signes de difficulté financière chez vos clients. Comprendre ces signaux est essentiel pour établir une relation de confiance. En développant cette compétence, vous serez mieux équipé pour aborder des situations délicates et proposer des solutions pertinentes, ce qui est fondamental pour maintenir la fidélité de vos clients en période de crise.
Un défi fréquent rencontré par les conseillers et gestionnaires est la difficulté à gérer les émotions et le stress du client face à sa situation financière. Souvent, l'absence d'une approche empathique peut aggraver le sentiment d'angoisse et d'isolement du client. Cette formation vise à surmonter cette problématique en vous dotant des outils nécessaires pour gérer ces situations avec bienveillance et professionnalisme.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est notre focus sur des cas pratiques et des techniques d'écoute spécifiques, adaptées à la réalité du terrain. Contrairement à des formations plus théoriques, nous mettons l'accent sur le développement de compétences concrètes, vous permettant d'appliquer immédiatement ce que vous avez appris. Vous quitterez la formation avec des méthodes éprouvées pour accompagner efficacement vos clients en difficulté.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, il est recommandé de préparer des cas concrets de clients que vous avez rencontrés dans votre pratique professionnelle. Partager ces situations lors des discussions en groupe enrichira votre expérience d'apprentissage et vous permettra de bénéficier des retours de vos pairs et formateurs. Soyez ouvert à l'échange, et vous en sortirez non seulement formé, mais également inspiré pour mieux accompagner vos clients.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔍
Analyse des situations
Savoir évaluer la situation financière d'un client.
🛠️
Outils d'accompagnement
Apprendre à utiliser des outils d'analyse financière.
🗣️
Communication efficace
Développer des compétences en communication pour le conseil.
📈
Stratégies de résolution
Élaborer des stratégies pour aider les clients en difficulté.
Compétences acquises
Identification des signes de difficulté financière
Être capable de reconnaître les indicateurs de détresse financière chez un client grâce à des techniques d'analyse et d'observation.
Établissement d'une relation de confiance
Savoir instaurer un climat de confiance avec le client en utilisant des techniques de communication empathiques et adaptées.
Proposition de solutions personnalisées
Être en mesure de formuler des recommandations pertinentes et adaptées à la situation financière spécifique de chaque client.
Gestion des émotions du client
Maîtriser des techniques pour aider le client à gérer ses émotions et son stress lors des échanges difficiles.
Suivi de l'évolution financière du client
Savoir établir un plan de suivi régulier pour évaluer les progrès et ajuster les solutions proposées selon l'évolution de la situation financière.
Techniques d'écoute active
Appliquer des méthodes d'écoute active pour mieux comprendre les besoins et les préoccupations du client.
Analyse de cas pratiques
Être capable de résoudre des études de cas réels en utilisant les compétences acquises pour trouver des solutions concrètes aux problèmes financiers des clients.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
Gestionnaires
Prérequis
S'adresse aux conseillers bancaires et gestionnaires de recouvrement.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a su établir une relation de confiance avec un client en difficulté, en appliquant les techniques d'écoute active enseignées. »
« Suite à la formation, un autre a mis en place un plan d'action adapté pour un client, ce qui a permis de réduire son stress financier. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux conseillers et gestionnaires.
La formation se déroule sur une journée.
Oui, une attestation de formation est délivrée.
La formation combine théorie et études de cas pratiques.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques avec des études de cas pratiques et des simulations. Cela permet aux participants d'intégrer les concepts tout en les appliquant à des situations réelles.
La formation se déroule sur 14 heures, réparties en modules qui alternent entre théorie et pratique. Chaque module commence par une présentation des concepts, suivie d'exercices pratiques pour assurer une compréhension approfondie et une mise en application immédiate des compétences.
Les participants utilisent des supports de cours, des études de cas, des jeux de rôle et des outils numériques pour faciliter l'apprentissage. Un encadrement par des formateurs experts en relation client et gestion financière permet d'assurer un suivi personnalisé et des retours constructifs.
Les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine de la finance ou de la banque, ainsi qu'une connaissance des bases de la relation client. Il est recommandé d'être en poste en tant que conseiller ou gestionnaire.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les signes de difficulté financière chez vos clients, d'établir une relation de confiance, de proposer des solutions adaptées à leur situation, de gérer leurs émotions et leur stress, ainsi que de suivre l'évolution de leur situation financière.
Oui, la formation est destinée à tous les conseillers et gestionnaires travaillant dans le secteur de la finance et de la banque, qui souhaitent améliorer leurs compétences dans l'accompagnement des clients en difficulté financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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