Formation Pennylane : Comptabilité collaborative pour entrepreneurs
Configurez Pennylane pour une gestion comptable simplifiée. Importez données bancaires et factures, collaborez avec votre expert-comptable. Générez des rapports financiers de base et suivez dépenses/recettes. Optimisez votre gestion des justificatifs et le rapprochement bancaire.
Configurer Pennylane pour une gestion comptable simplifiée
Importer des données bancaires et factures dans Pennylane
Collaborer avec un expert-comptable pour une gestion financière efficace
Générer des rapports financiers de base et suivre dépenses/recettes
Programme détaillé
4 modules · 7 heures
01
Prise en main et configuration initiale de Pennylane
—Configurer un compte Pennylane.
—Intégrer les comptes bancaires via l'intégration bancaire.
—Paramétrer les informations de l'entreprise.
02
Gestion des justificatifs et rapprochement bancaire
—Importer les factures d'achat et de vente.
—Gérer les dépenses et recettes via Pennylane.
—Effectuer le rapprochement bancaire des transactions.
03
Collaboration expert-comptable et tableau de bord
—Collaborer avec un expert-comptable sur la plateforme.
—Utiliser le tableau de bord financier.
—Exporter les données pour l'export comptable.
04
Rapports financiers et optimisation de la gestion
—Générer des rapports financiers de base.
—Suivre l'évolution de la trésorerie.
—Centraliser les notes de frais.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est la prise en main et la configuration initiale de Pennylane, un outil essentiel pour la gestion comptable des entrepreneurs. Il est impératif de bien comprendre comment paramétrer cet outil pour en maximiser l'efficacité. À travers des exercices pratiques, vous apprendrez à tirer parti des fonctionnalités de Pennylane, vous permettant ainsi d'optimiser votre gestion financière dès le départ.
Un défi fréquent pour les entrepreneurs et les dirigeants de TPE/PME réside dans la gestion des justificatifs et le rapprochement bancaire. Beaucoup éprouvent des difficultés à centraliser et à organiser leurs documents, ce qui peut entraîner des erreurs et des retards dans le traitement comptable. Cette formation vous aidera à surmonter ces obstacles en vous enseignant des méthodes efficaces pour gérer vos justificatifs et réaliser des rapprochements de manière fluide.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur la collaboration avec un expert-comptable et l'utilisation des fonctionnalités avancées de Pennylane. Au lieu de se concentrer uniquement sur la théorie, nous intégrons des mises en situation réelles qui favorisent une compréhension pratique. Vous apprendrez à générer des rapports financiers de base et à suivre vos dépenses et recettes, ce qui vous permettra de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples concrets de vos documents comptables et de vos pratiques actuelles. Cette approche personnalisée vous permettra d'appliquer directement les connaissances acquises à votre situation. Soyez proactif et n’hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences, cela enrichira non seulement votre apprentissage, mais aussi celui de vos pairs.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Gestion comptable simplifiée
Apprenez à configurer Pennylane pour optimiser votre gestion comptable, réduisant ainsi le temps passé sur les tâches administratives.
📊
Importation facile de données
Maîtrisez l'importation de vos données bancaires et factures, rendant la saisie d'informations plus rapide et précise.
🤝
Collaboration avec un expert-comptable
Découvrez comment travailler efficacement avec un expert-comptable pour une gestion financière fluide et sans stress.
📈
Rapports financiers accessibles
Générez facilement des rapports financiers de base pour suivre vos dépenses et recettes, vous permettant de prendre des décisions éclairées.
🔧
Prise en main rapide
Bénéficiez d'une formation pratique sur la configuration initiale de Pennylane, vous permettant de démarrer rapidement et efficacement.
💡
Optimisation de la gestion
Apprenez à utiliser les tableaux de bord de Pennylane pour optimiser votre gestion financière et améliorer la rentabilité de votre entreprise.
Compétences acquises
Configuration et intégration Pennylane
Configurer un compte Pennylane, connecter les flux bancaires et importer les factures d'achat et de vente pour centraliser les données comptables.
Gestion des justificatifs et rapprochement bancaire
Associer les justificatifs aux transactions bancaires et effectuer le rapprochement bancaire pour garantir l'exactitude des écritures comptables.
Collaboration expert-comptable
Partager l'accès à Pennylane avec un expert-comptable, échanger les documents et suivre l'avancement des traitements comptables en temps réel.
Génération de rapports financiers de base
Éditer un tableau de bord financier, un compte de résultat simplifié et un suivi de trésorerie directement depuis Pennylane.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Entrepreneurs
Dirigeants de TPE/PME
Freelances
Créateurs d'entreprise
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Cette formation est conçue pour les entrepreneurs et les professionnels souhaitant améliorer leur gestion comptable.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
L'évaluation se fait à l'issue de la formation, en fonction de votre participation active et de votre capacité à mettre en œuvre les connaissances acquises.
Un questionnaire d'évaluation sera distribué pour évaluer votre compréhension des concepts présentés.
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a configuré rapidement son compte Pennylane et a intégré ses comptes bancaires, facilitant ainsi la gestion de ses finances. »
« Un autre participant a utilisé le tableau de bord de Pennylane pour suivre l'évolution de sa trésorerie, ce qui lui a permis d'optimiser ses dépenses. »
Questions fréquentes
Connaissance des principes de base de la comptabilité (débit/crédit, charges/produits).
Compréhension des documents comptables (factures, relevés bancaires).
Expérience minimale en gestion d'entreprise ou d'activité indépendante.
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable.
Compte Pennylane actif (version d'essai ou payante).
Identifiants bancaires pour la connexion aux comptes professionnels.
Exemples de factures d'achat et de vente, relevés bancaires pour les exercices pratiques.
Accès à un compte expert-comptable (si collaboration envisagée).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Pennylane est un outil de comptabilité collaborative qui permet aux entrepreneurs de gérer leurs finances de manière simplifiée et efficace. Il est conçu pour être facile à utiliser et peut être configuré pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Un expert-comptable peut vous aider à configurer Pennylane de manière optimale, à gérer les justificatifs et le rapprochement bancaire, et à vous assurer que vos comptes sont régulièrement actualisés et précis.
Oui, Pennylane est conçu pour être utilisé par les entrepreneurs et les professionnels qui ne sont pas nécessairement comptables. L'outil est facile à utiliser et fournit des outils de gestion financière pour les aider à prendre des décisions éclairées.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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