Formation CRM Onboarding : Réussir le déploiement de son outil de vente
Élaborer un plan de déploiement CRM structuré et configurer les fonctionnalités de base d'un outil de vente. Cette formation aborde la migration de données et la personnalisation CRM pour une intégration efficace. Elle inclut la définition des processus de vente et la formation des équipes commerciales, avec un focus sur la mesure de l'adoption et l'efficacité post-déploiement.
Configurer les fonctionnalités de base de votre outil de vente
Gérer la migration et la qualité des données
Mesurer l'adoption et l'efficacité de votre CRM
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Planification stratégique du déploiement CRM
—Définir les objectifs du déploiement CRM.
—Élaborer un plan de déploiement CRM structuré.
—Identifier les parties prenantes et leurs rôles.
02
Analyse des besoins et sélection de l'outil CRM
—Analyser les processus de vente existants.
—Spécifier les fonctionnalités CRM requises.
—Évaluer les solutions CRM du marché.
03
Configuration des fonctionnalités de base du CRM
—Configurer les modules de gestion des contacts et des opportunités.
—Paramétrer les champs personnalisés et les vues.
—Définir les processus de vente intégrés au CRM.
04
Migration et qualité des données clients
—Préparer les données pour la migration (nettoyage, formatage).
—Exécuter la migration de données vers le CRM.
—Valider l'intégrité et la qualité des données post-migration.
05
Personnalisation et intégration du CRM
—Personnaliser l'interface utilisateur du CRM.
—Intégrer le CRM avec des applications tierces (ERP, emailing).
—Tester les flux de données entre systèmes.
06
Formation des équipes et gestion du changement
—Concevoir un programme de formation adapté aux utilisateurs clés.
—Former les équipes commerciales à l'utilisation du CRM.
—Mettre en place une stratégie de gestion du changement.
07
Support utilisateur et documentation
—Établir un dispositif de support utilisateur.
—Créer une base de connaissances et des guides d'utilisation.
—Gérer les retours utilisateurs et les évolutions.
08
Mesure de l'adoption et optimisation du CRM
—Définir les indicateurs de performance (KPI) du CRM.
—Mesurer l'adoption et l'efficacité du CRM post-déploiement.
—Identifier les axes d'amélioration continue du système.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "CRM Onboarding : Réussir le déploiement de son outil de vente" est d'élaborer un plan de déploiement CRM efficace. Cet aspect est fondamental pour garantir que votre outil de vente soit intégré de manière fluide au sein de votre organisation, répondant ainsi aux besoins spécifiques de vos équipes et maximisant l'adhésion des utilisateurs dès le départ.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans le domaine du CRM est la gestion inefficace de la migration et de la qualité des données. Beaucoup sous-estiment l'importance de cette étape cruciale, ce qui peut entraîner des erreurs coûteuses et une adoption limitée de l'outil. En abordant cette thématique de manière approfondie, cette formation vise à prévenir ces pièges communs et à faciliter une transition harmonieuse.
Ce qui distingue notre approche est l'accent mis sur la personnalisation et l'intégration du CRM dans le contexte spécifique de votre entreprise. Contrairement à d'autres formations qui adoptent une méthode standardisée, nous vous guidons à travers les particularités de votre environnement et vous aidons à configurer les fonctionnalités essentielles de l'outil, assurant ainsi une meilleure adéquation avec vos processus métiers.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer en amont une liste de questions et de réflexions sur les besoins spécifiques de votre organisation concernant le CRM. Cette préparation vous permettra non seulement d'être actif durant les sessions, mais aussi de maximiser l'application pratique des concepts abordés, favorisant ainsi une mise en œuvre réussie de votre outil de vente. Nous sommes impatients de vous accompagner dans cette aventure enrichissante !
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Plan de déploiement sur mesure
Apprenez à élaborer un plan de déploiement CRM personnalisé qui répond spécifiquement aux besoins de votre entreprise.
🛠️
Configuration optimisée
Maîtrisez la configuration des fonctionnalités de base de votre outil de vente pour maximiser son efficacité dès le lancement.
📊
Gestion des données clients
Acquérez les compétences nécessaires pour gérer la migration et assurer la qualité des données, essentielles pour un CRM performant.
🔍
Mesure de l'adoption
Découvrez comment mesurer l'adoption et l'efficacité de votre CRM afin d'ajuster votre approche et garantir son succès.
📚
Formation des équipes
Bénéficiez d'une formation approfondie pour vos équipes, garantissant une transition fluide et une utilisation optimale de l'outil.
🤝
Accompagnement dans le changement
Apprenez des stratégies de gestion du changement pour faciliter l'intégration de votre CRM au sein de votre organisation.
Compétences acquises
Élaborer un plan de déploiement CRM
Structurer les étapes clés d'un projet de déploiement CRM, de l'analyse des besoins à la mise en production, incluant la gestion des risques et des ressources.
Configurer les fonctionnalités CRM de base
Paramétrer les modules essentiels d'un outil de vente (gestion des contacts, opportunités, activités) et définir les workflows de processus de vente.
Gérer la migration et la qualité des données
Planifier et exécuter la migration de données clients existantes vers le CRM, en assurant l'intégrité et la conformité des informations.
Mesurer l'adoption et l'efficacité du CRM
Définir des indicateurs de performance (KPI) pertinents pour évaluer l'utilisation du CRM par les équipes et son impact sur les objectifs commerciaux.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chefs de projet CRM
Responsables commerciaux
Administrateurs CRM
Utilisateurs clés
Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Un test d'aptitude à la fin de la formation
Une évaluation continue pendant la formation
Un retour d'expérience à la fin de la formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a élaboré un plan de déploiement CRM clair qui a permis à son équipe d'adopter rapidement le nouvel outil. »
« Après la formation, un autre participant a formé ses collègues à l'utilisation du CRM, améliorant ainsi la gestion des données clients. »
Questions fréquentes
Connaissance des processus de vente. Familiarité avec les concepts de base de la gestion de la relation client. Expérience préalable avec un outil de gestion de données (ex: tableur).
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable. Compte de démonstration ou d'essai d'un outil CRM (ex: Salesforce, HubSpot, Zoho CRM). Logiciel de traitement de texte et tableur.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
L'objectif principal de cette formation est de vous aider à réussir le déploiement de votre outil de vente en adoptant un plan de déploiement CRM structuré.
Vous apprendrez à élaborer un plan de déploiement CRM efficace, à configurer les fonctionnalités de base de votre outil de vente, à gérer la migration et la qualité des données, et à mesurer l'adoption et l'efficacité de votre CRM.
Cette formation est conçue pour les professionnels qui ont déjà une bonne compréhension des principes de vente et de gestion de données.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation CRM Onboarding : Réussir le déploiement de son outil de vente
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