Formation Automatisation Finance : Relances clients et facturation auto
Mettre en œuvre l'automatisation des processus financiers. Configurer des workflows de facturation automatique et des scénarios de relance client. Réduire les délais de paiement par l'intégration de déclencheurs et l'optimisation du recouvrement des créances.
Comprendre les avantages de l'automatisation des processus financiers
Configurer des workflows de facturation automatique pour améliorer l'efficacité
Déployer des scénarios de relance client pour réduire les délais de paiement
Intégrer l'OCR et la RPA pour automatiser les processus financiers
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction à l'automatisation des processus financiers
—Identifier les processus financiers automatisables.
—Distinguer les rôles des ERP et CRM dans l'automatisation.
—Évaluer les gains potentiels de l'automatisation.
02
Configuration des workflows de facturation automatique
—Définir les déclencheurs de facturation récurrente.
—Paramétrer la génération automatique de factures proforma.
—Intégrer les données de commande pour la facturation.
03
Optimisation de la facturation par l'OCR et la RPA
—Utiliser l'OCR pour l'extraction de données de factures.
—Appliquer la RPA pour l'intégration de factures fournisseurs.
—Automatiser la validation des factures via des règles prédéfinies.
04
Conception de scénarios de relance client
—Élaborer des séquences de relance basées sur l'ancienneté de la dette.
—Configurer des déclencheurs pour les relances automatiques.
—Différencier les canaux de relance (email, SMS).
05
Mise en œuvre des relances clients automatisées
—Paramétrer les outils de relance automatique.
—Définir les conditions de passage d'un niveau de relance à l'autre.
—Suivre l'efficacité des scénarios de relance.
06
Intégration des paiements et suivi des créances
—Connecter les systèmes bancaires via API pour les paiements automatiques.
—Mettre à jour le statut des créances en temps réel.
—Générer des rapports sur les délais de paiement clients.
07
Gestion avancée du recouvrement et des litiges
—Identifier les créances à risque via des indicateurs automatisés.
—Déclencher des actions spécifiques pour le recouvrement difficile.
—Documenter les litiges clients dans le CRM.
08
Supervision et amélioration continue des processus
—Analyser les performances des workflows automatisés.
—Ajuster les déclencheurs et les scénarios de relance.
—Identifier de nouvelles opportunités d'automatisation.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Automatisation Finance : Relances clients et facturation auto" est de déployer des scénarios de relance client pour réduire les délais de paiement. Cette compétence est essentielle pour optimiser la gestion des créances et améliorer le flux de trésorerie. En maîtrisant ces techniques, les participants pourront renforcer la santé financière de leur entreprise et accroître leur efficacité opérationnelle.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels de la finance est la résistance au changement face aux processus manuels et traditionnels. Beaucoup d'apprenants ont du mal à envisager l'automatisation comme une solution viable pour leurs pratiques de facturation et de relance. Cette hésitation peut souvent mener à des retards dans l'implémentation de solutions qui pourraient considérablement améliorer l'efficacité et la réactivité de leurs équipes.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre attention particulière à l'intégration de technologies telles que l'OCR et la RPA dans le cadre des processus financiers. Au lieu de simplement aborder l'automatisation de manière théorique, nous proposons des cas d'utilisation concrets et des exercices pratiques pour que les participants puissent véritablement assimiler comment ces outils peuvent transformer leur quotidien professionnel et générer des résultats mesurables.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous vous recommandons d'identifier en amont les processus spécifiques que vous souhaitez automatiser dans votre entreprise. Apportez des exemples de votre quotidien professionnel pour enrichir les discussions et les exercices pratiques. Cela vous permettra non seulement de mieux comprendre les concepts enseignés, mais aussi de les adapter directement à votre contexte, garantissant ainsi une mise en œuvre efficace et rapide de vos nouvelles compétences.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Automatisation des relances clients
Maîtrisez la conception de scénarios de relance client automatisés pour réduire significativement vos délais de paiement.
⚙️
Efficacité des workflows
Apprenez à configurer des workflows de facturation automatique, optimisant ainsi la gestion de vos processus financiers.
📈
Intégration de l'OCR
Découvrez comment l'intégration de l'OCR et de la RPA peut transformer votre gestion financière en réduisant la charge administrative.
💼
Formation adaptée à tous niveaux
Que vous soyez débutant ou expert, cette formation est conçue pour vous apporter des compétences concrètes et immédiatement applicables.
🛠️
Mise en œuvre pratique
Bénéficiez d'exercices pratiques sur la mise en œuvre des relances clients automatisées, pour un apprentissage actif et efficace.
🔍
Suivi des créances optimisé
Apprenez à intégrer les paiements et le suivi des créances dans vos processus automatisés pour une gestion plus fluide.
Compétences acquises
Configurer workflows facturation automatique
Le participant paramètre des workflows de facturation récurrente, intégrant la génération et l'envoi automatique de factures proforma ou définitives suite à des déclencheurs spécifiques (ex: validation de commande).
Déployer scénarios de relance client
Le participant conçoit et met en œuvre des scénarios de relance client multicanal (email, SMS) basés sur l'ancienneté de la dette et des déclencheurs prédéfinis pour optimiser le recouvrement.
Intégrer l'OCR et la RPA en facturation
Le participant utilise l'OCR pour l'extraction de données de factures et la RPA pour automatiser les saisies et les rapprochements, réduisant les erreurs manuelles et les délais de traitement.
Optimiser le recouvrement des créances
Le participant réduit les délais de paiement clients en intégrant des actions automatisées, des connecteurs bancaires pour le paiement automatique et des systèmes de suivi des créances.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Responsables financiers
Comptables
Gestionnaires de facturation
Assistants administratifs
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Cette formation est ouverte à tous les professionnels de l'industrie financière souhaitant améliorer leurs compétences en matière d'automatisation financière.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des exercices et des projets pratiques
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Feedback régulier pour aider les participants à améliorer leurs compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a mis en place des workflows de facturation automatique, ce qui a considérablement réduit le temps consacré à la gestion des factures. »
« Un autre a configuré des relances clients automatisées, diminuant ainsi les délais de paiement et améliorant la trésorerie. »
Questions fréquentes
Connaissance des principes de base de la comptabilité client et de la facturation. Familiarité avec un ERP ou un CRM. Expérience de la gestion des relances clients.
Ordinateur avec accès internet stable. Logiciel de bureautique (suite Office ou équivalent). Accès à un environnement de test pour un ERP/CRM (si disponible). Compte de messagerie électronique.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Un ordinateur portable ou une tablette avec accès à Internet et un logiciel de facturation et de gestion de projet.
En configurant des workflows de facturation automatique et en intégrant l'OCR et la RPA pour automatiser les processus financiers.
Réduction des délais de paiement, amélioration de l'efficacité, gain de productivité et meilleure gestion des créances.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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