Un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Automatisation CRM et workflows" est d'apprendre à identifier les processus à automatiser. Les participants découvriront comment une analyse minutieuse de leurs workflows peut révéler des opportunités d'optimisation significatives. Cette compétence est cruciale pour maximiser l'efficacité commerciale et améliorer le retour sur investissement des outils CRM, un atout majeur dans un environnement concurrentiel.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est la tendance à automatiser des processus sans une compréhension claire de leur impact. Souvent, les entreprises se précipitent dans l'automatisation de tâches sans se poser la question de leur pertinence ou de leur contribution aux objectifs globaux de l’organisation. Cette formation aide à éviter cette erreur en insistant sur l'importance de la réflexion stratégique avant l'action.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre accent sur la mesure et l'optimisation continue des workflows automatisés. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la mise en œuvre, nous enseignons aux participants comment évaluer l'impact de leurs automatisations et les ajuster en fonction des résultats obtenus. Cette approche garantit que les systèmes restent efficaces et adaptés aux besoins changeants de l'entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de venir avec des exemples concrets de processus qu'ils souhaitent automatiser au sein de leur organisation. En partageant ces cas pratiques, ils pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'échanges enrichissants avec le formateur et les autres participants. Cette interaction proactive leur permettra de repartir avec des solutions directement applicables à leur contexte professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en commercial
⚙️
Efficacité opérationnelle
Automatisez vos processus pour gagner en efficacité et en productivité.
📅
Gestion simplifiée
Apprenez à gérer vos workflows et vos CRM de manière simplifiée.
💡
Innovation
Intégrez des solutions innovantes pour optimiser la gestion de vos clients.
🔗
Intégration fluide
Maîtrisez l'intégration des outils CRM avec d'autres logiciels pour un écosystème connecté.
Compétences acquises
Évaluer les bénéfices de l'automatisation CRM
Analyser et présenter les avantages stratégiques et opérationnels de l'automatisation des processus CRM pour l'entreprise.
Identifier les processus clés à automatiser
Cartographier et prioriser les processus commerciaux susceptibles d'être optimisés par l'automatisation dans le CRM.
Concevoir des workflows CRM efficaces
Créer des workflows automatisés dans le CRM en utilisant des outils et techniques adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise.
Mesurer l'impact de l'automatisation
Mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer les résultats de l'automatisation des workflows et leur impact sur les objectifs commerciaux.
Optimiser les workflows en continu
Appliquer des méthodes d'amélioration continue pour ajuster et perfectionner les workflows automatisés en fonction des retours d'expérience et des données collectées.
Former les équipes à l'utilisation du CRM automatisé
Développer et dispenser des sessions de formation pour les équipes sur l'utilisation des nouveaux workflows et outils CRM automatisés.
Gérer le changement lié à l'automatisation
Élaborer des stratégies de gestion du changement pour faciliter l'adoption des nouvelles pratiques d'automatisation au sein de l'organisation.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DSI
Managers
Sales Ops
Prérequis
Aucun prérequis technique ; une première utilisation d'un CRM est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a cartographié les processus de son entreprise, identifiant ainsi plusieurs tâches à automatiser. »
« Un autre participant a créé des workflows dans son CRM, ce qui a réduit le temps de traitement des demandes clients. »
Questions fréquentes
La formation couvre plusieurs outils populaires, dont Salesforce et HubSpot.
Des connaissances de base en CRM sont recommandées, mais pas obligatoires.
Elle se compose de cours théoriques et d'ateliers pratiques.
Oui, un support de cours numérique est fourni à tous les participants.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants seront amenés à travailler sur des scénarios réels d'automatisation CRM pour mieux comprendre les concepts abordés.
La formation est structurée de manière à alterner régulièrement entre des sessions théoriques et des ateliers pratiques. Chaque module comprend des présentations suivies d'exercices pratiques pour appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Les participants utiliseront des outils de CRM populaires pour la création de workflows, tels que Salesforce ou HubSpot. Les travaux pratiques sont conçus pour permettre aux participants de manipuler ces outils directement, favorisant ainsi une expérience d'apprentissage immersive et concrète.
Les participants doivent avoir une bonne compréhension des concepts de CRM et des outils commerciaux. Une expérience préalable dans la gestion de projets ou la fonction commerciale est également recommandée.
Vous apprendrez à évaluer les bénéfices de l'automatisation CRM, à identifier les processus clés à automatiser, à concevoir des workflows efficaces et à mesurer l'impact de l'automatisation sur votre organisation.
Cette formation est destinée aux Directeurs des Systèmes d'Information (DSI), aux Managers et aux équipes Sales Ops qui souhaitent optimiser leurs processus commerciaux grâce à l'automatisation.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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