L'une des ambitions majeures de notre formation Titre CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine est d'apprendre à analyser les besoins patrimoniaux des clients. Cet aspect est fondamental, car un diagnostic précis est la pierre angulaire d'une stratégie d'investissement efficace. Les apprenants seront formés à poser les bonnes questions et à comprendre les attentes de leurs clients, ce qui leur permettra de concevoir des solutions sur mesure.
Un défi fréquent rencontré par les conseillers en gestion de patrimoine est la difficulté à adapter leurs conseils aux situations uniques de chaque client. Souvent, les professionnels tombent dans le piège de proposer des solutions standardisées, ce qui peut engendrer des insatisfactions. Grâce à notre approche centrée sur l'analyse des besoins, les participants apprendront à éviter cette erreur et à développer une véritable écoute active.
Ce qui distingue notre formation des autres offres sur le marché est notre focus sur l'optimisation de la gestion de patrimoine à travers des cas pratiques et des simulations réelles. En intégrant des études de cas spécifiques et des mises en situation, nous permettons aux apprenants de se confronter à des réalités qu'ils rencontreront dans leur pratique quotidienne. Cette méthode rend l'apprentissage plus interactif et directement applicable.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous encourageons à vous impliquer activement dans toutes les activités proposées, en partageant vos expériences et en posant des questions. La richesse de cette formation repose sur l'échange entre pairs et l'apport de chacun. N'hésitez pas à exploiter ces moments pour approfondir vos connaissances et renforcer votre expertise en gestion de patrimoine.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎓
Certification reconnue
Obtention d'un titre officiel reconnu dans le secteur bancaire et de l'assurance.
🌍
Formation complète
Couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine, de la fiscalité aux investissements.
🧑🏫
Formateurs expérimentés
Des experts du secteur avec une expérience pratique partagent leurs connaissances.
🕒
Flexibilité
Options de formation à temps plein ou partiel pour s'adapter à votre emploi du temps.
Compétences acquises
Analyse des besoins patrimoniaux
Évaluer et identifier les besoins spécifiques des clients en matière de gestion de patrimoine à travers des entretiens approfondis.
Élaboration de stratégies d'investissement
Concevoir des stratégies d'investissement sur mesure en fonction des objectifs financiers et des profils de risque des clients.
Optimisation de la gestion de patrimoine
Mettre en place des solutions adaptées pour maximiser la rentabilité et minimiser les risques financiers au sein du patrimoine des clients.
Conseil sur les produits financiers
Recommander des produits financiers variés, tels que les placements, les assurances et les produits de retraite, en fonction des besoins des clients.
Préparation à l'examen du Titre CGP
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour réussir l'examen du Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Suivi et ajustement de portefeuille
Évaluer régulièrement la performance des investissements et ajuster les portefeuilles en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients.
Communication efficace avec les clients
Développer des compétences en communication pour présenter clairement des concepts financiers complexes aux clients de manière compréhensible.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
Banquiers privés
Prérequis
Être titulaire d'un Bac+3 ou disposer d'une première expérience en gestion de patrimoine.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a su évaluer les besoins financiers d'un client et lui a proposé une stratégie d'investissement sur mesure. »
« En entretien, il a utilisé des techniques d'écoute active pour mieux comprendre les attentes d'un client concernant son patrimoine. »
Questions fréquentes
Avoir une expérience préalable dans le secteur bancaire ou financier est recommandé.
Le programme s'étend sur plusieurs mois avec des sessions hebdomadaires.
Oui, des stages sont souvent proposés pour appliquer les connaissances acquises.
Le coût varie en fonction des modalités choisies, des informations détaillées seront fournies lors de l'inscription.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants sont invités à analyser des situations réelles et à élaborer des stratégies adaptées, favorisant ainsi une compréhension approfondie des concepts.
La formation se déroule sur une durée totale de 28 heures, organisées en modules qui alternent entre théorie et pratique. Chaque module est conçu pour aborder des thématiques spécifiques, permettant aux participants de progresser de manière cohérente et structurée dans leur apprentissage.
Les participants ont accès à divers outils pédagogiques, notamment des supports de cours, des études de cas, des simulateurs d'investissement et des logiciels de gestion de patrimoine. De plus, des travaux pratiques sont intégrés pour renforcer l'acquisition des compétences, le tout sous l'encadrement de formateurs expérimentés.
Les pré-requis incluent une expérience préalable dans le domaine de la banque ou de l'assurance, ainsi qu'une connaissance de base des concepts financiers. Il est recommandé d'avoir une formation initiale en finance, économie ou un domaine connexe.
Durant la formation, vous apprendrez à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients, à élaborer des stratégies d'investissement adaptées, à optimiser la gestion de patrimoine et à conseiller sur divers produits financiers. Vous aurez également une préparation spécifique pour l'examen du Titre CGP.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers et banquiers privés qui souhaitent approfondir leurs compétences en gestion de patrimoine et se préparer à l'examen du Titre CGP. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent optimiser leur offre de conseil et mieux répondre aux besoins de leur clientèle.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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