Comprendre les enjeux de la gestion patrimoniale internationale
Évaluer les impacts fiscaux des différentes juridictions
Proposer des solutions adaptées à un contexte global
Gérer les risques associés aux investissements internationaux
Accompagner les clients dans leurs choix stratégiques
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion patrimoniale internationale
—Définitions et concepts clés
—Différences entre gestion nationale et internationale
—Enjeux fiscaux et légaux
02
Analyse des juridictions
—Étude des différentes législations
—Évaluation des opportunités et risques
—Choix des destinations d'investissement
03
Stratégies d'investissement
—Développement d'un portefeuille international
—Optimisation fiscale à l'échelle mondiale
—Gestion des flux financiers transfrontaliers
04
Accompagnement des clients
—Élaboration de plans d'action globaux
—Suivi des performances internationales
—Communication des résultats aux clients
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la Certification Gestion Patrimoniale Internationale est d'évaluer les impacts fiscaux des différentes juridictions. Cet aspect est crucial pour les professionnels qui doivent naviguer dans un cadre légal complexe et variable. Une compréhension approfondie de ces enjeux permettra aux participants de mieux conseiller leurs clients et de structurer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à adopter une approche uniforme face à des contextes très diversifiés. La gestion patrimoniale internationale requiert une adaptation fine aux particularités de chaque juridiction. Beaucoup sous-estiment l'importance de cette personnalisation, ce qui peut entraîner des erreurs coûteuses dans les stratégies d'investissement et dans l'accompagnement des clients.
Ce programme de formation apporte une valeur ajoutée en combinant théorie et pratique, avec un accent particulier sur l'analyse des juridictions et les stratégies d'investissement. Contrairement à d'autres approches, notre formation met l'accent sur des études de cas réelles et des simulations, permettant aux participants de tester leurs connaissances dans un environnement sécurisé tout en recevant des retours d'experts du secteur.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons de s'engager activement dans les échanges durant les sessions et de partager vos expériences professionnelles avec vos pairs. Cela favorisera non seulement un apprentissage enrichissant, mais aussi la création d'un réseau de contacts précieux dans le domaine de la gestion patrimoniale internationale. Votre implication sera la clé de votre réussite et de l'application concrète des compétences acquises.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🌍
Maîtrise des Juridictions
Analyse approfondie des juridictions fiscales pour optimiser la gestion patrimoniale internationale de vos clients.
📈
Stratégies d'Investissement
Élaboration de stratégies d'investissement sur-mesure, adaptées aux réalités des marchés internationaux et aux besoins spécifiques des clients.
⚖️
Accompagnement Juridique
Formation sur l'accompagnement juridique des clients, incluant des conseils sur la fiscalité internationale et la conformité.
📊
Risques Internationaux
Compréhension des risques associés aux investissements internationaux pour anticiper et gérer les incertitudes financières.
💼
Expertise Avancée
Formation avancée destinée aux professionnels, garantissant une montée en compétences significative dans le domaine de la gestion patrimoniale.
🔍
Vision Globale
Acquisition d'une vision globale des enjeux patrimoniaux, permettant d’offrir des solutions innovantes et adaptées à un contexte international.
Compétences acquises
Analyse des juridictions fiscales
Évaluer les caractéristiques fiscales et réglementaires des différentes juridictions pour optimiser la gestion patrimoniale internationale.
Élaboration de stratégies d'investissement internationales
Concevoir des solutions d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients dans un contexte global.
Gestion des risques liés aux investissements transfrontaliers
Identifier et évaluer les risques associés aux investissements internationaux et proposer des stratégies de mitigation.
Accompagnement client en gestion patrimoniale
Conseiller et accompagner les clients dans leurs choix stratégiques liés à la gestion de leur patrimoine à l'international.
Évaluation des impacts fiscaux
Analyser les conséquences fiscales des décisions patrimoniales en tenant compte des spécificités de chaque juridiction.
Communication interculturelle
Développer des compétences en communication adaptées aux différents contextes culturels lors de l'accompagnement des clients internationaux.
Mise en œuvre des réglementations internationales
Appliquer les réglementations pertinentes pour la gestion patrimoniale à l'échelle internationale, en garantissant la conformité des solutions proposées.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseiller en gestion de patrimoine
Avocat fiscaliste
Expert en finance internationale
Prérequis
Les prérequis spécifiques à cette certification vous seront communiqués lors de l'entretien de positionnement préalable à l'inscription.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Le participant a appliqué les stratégies d'investissement apprises pour conseiller un client sur l'optimisation fiscale de son portefeuille international. »
« Il a élaboré un plan d'action global pour un client, prenant en compte les spécificités des différentes juridictions. »
Questions fréquentes
La formation peut être financée par différents dispositifs tels que le compte personnel de formation (CPF), les plans de développement des compétences de l'entreprise, ou d'autres organismes de financement. Il est conseillé de contacter votre service des ressources humaines ou un conseiller en formation pour explorer les options spécifiques à votre situation.
Oui, la formation Certification Gestion Patrimoniale Internationale est éligible au compte personnel de formation (CPF). Vous pouvez utiliser vos droits CPF pour financer tout ou partie de cette formation, sous réserve que le montant soit suffisant.
Oui, le format intra-entreprise permet une certaine flexibilité. Les dates et le lieu de la formation peuvent être adaptés en fonction des besoins et des disponibilités de votre entreprise. Nous vous encourageons à nous contacter pour discuter des détails et organiser la formation de manière optimale.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche interactive combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à mettre en pratique les concepts abordés à travers des exercices ciblés.
La formation s'étend sur 28 heures et est structurée de manière à alterner entre sessions théoriques et travaux pratiques. En général, chaque module commence par une présentation des concepts clés, suivie d'applications pratiques et d'études de cas pour renforcer l'apprentissage.
Les participants ont accès à divers outils et supports, notamment des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels et des simulations. De plus, des plateformes en ligne peuvent être utilisées pour le partage de ressources et la collaboration entre participants.
Les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine de la finance, de la banque ou de l'assurance, et une connaissance de base des principes de gestion de patrimoine. Idéalement, ils devraient être conseillers en gestion de patrimoine, avocats fiscalistes ou experts en finance internationale.
Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux de la gestion patrimoniale internationale, d'évaluer les impacts fiscaux des différentes juridictions, de proposer des solutions adaptées à un contexte global, de gérer les risques associés aux investissements internationaux et d'accompagner vos clients dans leurs choix stratégiques.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, avocats fiscalistes et experts en finance internationale souhaitant approfondir leurs compétences et se spécialiser dans la gestion patrimoniale à l'échelle internationale.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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