Identifier les risques patrimoniaux des chefs d'entreprise
Élaborer des stratégies de protection adaptées
Connaître les outils juridiques disponibles
Anticiper les enjeux fiscaux
Conseiller sur les assurances et prévoyances
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Risques patrimoniaux des chefs d'entreprise
—Analyse des risques
—Impact sur le patrimoine
—Cas pratiques
02
Stratégies de protection
—Outils juridiques
—Structures de détention
—Planification successorale
03
Aspects fiscaux
—Optimisation fiscale
—Déclarations et obligations
—Exemples concrets
04
Assurances et prévoyances
—Types d'assurances
—Rôle de la prévoyance
—Mise en pratique
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation "Protection du Patrimoine du Chef d'Entreprise", l'un des objectifs pédagogiques clés est d'identifier les risques patrimoniaux spécifiques auxquels les chefs d'entreprise sont confrontés. Cette compréhension approfondie permet aux participants de mieux appréhender les enjeux qui impactent directement la pérennité de leurs clients et de leurs projets, en les préparant à agir avec pertinence face à des situations complexes.
Un défi majeur observé chez les professionnels du secteur est la tendance à sous-estimer l'importance d'une protection patrimoniale proactive. Souvent, les apprenants se concentrent sur des solutions réactives plutôt que d'anticiper les risques potentiels. Ce manque de prévoyance peut entraîner des conséquences financières significatives pour les chefs d'entreprise, rendant cruciale une formation ciblée sur les stratégies de protection.
Cette formation se distingue des autres approches par son contenu spécifiquement adapté aux réalités des chefs d'entreprise, intégrant non seulement les aspects juridiques, mais aussi les enjeux fiscaux et les solutions d'assurance. En abordant les outils juridiques et les stratégies de protection de manière concrète et pragmatique, nous offrons aux professionnels une expertise unique qui leur permet de conseiller efficacement leurs clients dans la préservation de leur patrimoine.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, il est recommandé de préparer des cas pratiques issus de votre propre expérience professionnelle. En apportant des exemples concrets à la discussion, vous enrichirez les échanges et favoriserez des solutions adaptées à vos clients. Cette approche collaborative stimule l'apprentissage et vous positionne comme un acteur clé dans la protection du patrimoine des chefs d'entreprise.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🏛️
Approche personnalisée
Formation adaptée à la gestion du patrimoine spécifique aux chefs d'entreprise.
💡
Stratégies concrètes
Apprenez des stratégies pratiques pour la protection du patrimoine.
📉
Risques maîtrisés
Évaluation des risques et solutions adaptées pour le chef d'entreprise.
🤝
Networking
Rencontre avec d'autres professionnels du domaine.
Compétences acquises
Identification des risques patrimoniaux
Analyser et évaluer les différents risques patrimoniaux auxquels un chef d'entreprise peut être exposé.
Élaboration de stratégies de protection
Concevoir des plans de protection personnalisés pour sécuriser le patrimoine des chefs d'entreprise en fonction de leur situation.
Maîtrise des outils juridiques
Utiliser les outils juridiques appropriés pour protéger efficacement le patrimoine du chef d'entreprise.
Anticipation des enjeux fiscaux
Évaluer et anticiper les impacts fiscaux liés à la gestion du patrimoine et proposer des solutions optimales.
Conseil en assurances
Recommander des produits d'assurance et de prévoyance adaptés aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise.
Évaluation de la pertinence des stratégies
Mesurer l'efficacité des stratégies de protection mises en place et les ajuster si nécessaire.
Communication des enjeux patrimoniaux
Expliquer clairement les enjeux patrimoniaux aux chefs d'entreprise pour les aider à prendre des décisions éclairées.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Juristes
Banquiers
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a conseillé un chef d'entreprise sur les structures de détention pour protéger son patrimoine. »
« Un autre a mis en place une stratégie de planification successorale, intégrant les outils juridiques appris lors de la formation. »
Questions fréquentes
Les conseillers en gestion de patrimoine, juristes et banquiers.
La formation s'étend sur 2 jours.
Oui, un support de formation sera fourni.
Non, il s'agit d'une formation non certifiante.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des échanges en groupe pour favoriser l'interaction et l'engagement des participants.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à des enseignements théoriques, suivis de 40% dédiés à des travaux pratiques, études de cas et simulations pour appliquer les concepts appris.
Les outils utilisés comprennent des supports de cours numériques, des études de cas réels, des simulations de situations professionnelles, ainsi que des questionnaires d'auto-évaluation pour mesurer les acquis tout au long de la formation.
Les pré-requis pour cette formation incluent une bonne connaissance des principes de la gestion de patrimoine ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine de la banque, de l'assurance, ou en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), juriste ou banquier.
Vous apprendrez à identifier les risques patrimoniaux spécifiques aux chefs d'entreprise, à élaborer des stratégies de protection adaptées, à maîtriser les outils juridiques disponibles, à anticiper les enjeux fiscaux et à conseiller sur les assurances et prévoyances.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), juristes et banquiers souhaitant approfondir leurs connaissances et compétences en matière de protection du patrimoine des chefs d'entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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