L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation sur la philanthropie et le mécénat en gestion privée est de comprendre les enjeux de la philanthropie. En effet, cette compréhension est essentielle pour les banquiers privés et conseillers en gestion de patrimoine, car elle leur permet d'identifier des opportunités pertinentes pour leurs clients tout en répondant à leurs aspirations sociales. Cela leur confère une légitimité accrue dans l'accompagnement de projets philanthropiques.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la méconnaissance des dispositifs fiscaux favorables au mécénat. Beaucoup de professionnels sous-estiment l'importance de ces outils, ce qui peut entraîner des recommandations inappropriées pour leurs clients. En effet, une mauvaise compréhension des avantages fiscaux peut non seulement nuire à la rentabilité des projets philanthropiques, mais également décevoir les clients dans leurs attentes.
Cette formation se distingue par son approche pragmatique, intégrant des études de cas réelles et des stratégies de mise en œuvre concrètes. Contrairement à d'autres formations plus théoriques, nous nous concentrons sur l'application directe des concepts abordés pour permettre aux participants de développer des solutions sur mesure pour leurs clients. Ce faisant, les apprenants acquièrent des compétences précieuses et directement applicables qui les différencient sur le marché.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des cas concrets de clients que vous avez accompagnés ou que vous envisagez d'accompagner. Cela favorisera une interaction enrichissante et permettra d'appliquer directement les concepts abordés aux situations réelles. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences, car ce partage contribuera à renforcer votre apprentissage et celui des autres participants.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
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Approche innovante
Explorez des stratégies de philanthropie et de mécénat.
🌍
Impact social
Contribuez à des projets ayant un réel impact sur la société.
💬
Ateliers interactifs
Participez à des ateliers pour échanger des idées et des pratiques.
🤝
Partenariats stratégiques
Découvrez comment établir des partenariats bénéfiques avec vos clients.
Compétences acquises
Analyse des enjeux philanthropiques
Évaluer les enjeux et les impacts de la philanthropie sur les clients et la société.
Identification des dispositifs fiscaux
Reconnaître et expliciter les dispositifs fiscaux favorables au mécénat et à la philanthropie.
Élaboration de stratégies de mécénat
Concevoir des stratégies de mécénat personnalisées en fonction des objectifs des clients.
Conseil sur les structures philanthropiques
Apporter des conseils pertinents sur la création et la gestion de fondations et d'associations.
Évaluation de l'impact social
Mesurer et analyser l'impact social des projets philanthropiques proposés aux clients.
Mise en œuvre de projets philanthropiques
Développer et mettre en œuvre des projets philanthropiques concrets en collaboration avec les clients.
Études de cas pratiques
Appliquer des concepts philanthropiques à des études de cas réels pour en tirer des leçons.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers privés
CGP
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a conseillé un client sur une stratégie de mécénat, en intégrant les dispositifs fiscaux appropriés. »
« Elle a évalué un projet philanthropique en utilisant les critères appris, ce qui a conduit à une décision éclairée sur le financement. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux banquiers privés et aux CGP.
Comprendre les enjeux de la philanthropie pour mieux conseiller les clients.
Oui, des projets réels sont analysés et discutés.
Les inscriptions se font en ligne sur notre site.
La méthode d'apprentissage est principalement basée sur l'alternance entre théorie et pratique. Les participants bénéficient de présentations théoriques, suivies d'études de cas concrètes et d'ateliers pratiques pour appliquer les concepts appris.
La formation s'étale sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours, permettant un rythme d'apprentissage progressif et une assimilation optimale des notions abordées. Chaque module est conçu pour être interactif et engageant, favorisant l'échange entre participants.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, tels que des supports de cours, des études de cas réelles, et des ressources en ligne. De plus, ils seront encadrés par des formateurs expérimentés, qui apporteront des retours personnalisés et des conseils pratiques tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts de gestion privée et de patrimoine, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Vous serez capable d'analyser les enjeux philanthropiques, d'identifier les dispositifs fiscaux favorables, d'élaborer des stratégies de mécénat adaptées, de conseiller sur les structures philanthropiques et d'évaluer l'impact social des projets.
Cette formation s'adresse principalement aux banquiers privés et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) souhaitant approfondir leur connaissance des mécanismes de philanthropie et de mécénat, ainsi que leur application dans la gestion de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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