Objectifs de la formation Identifier les caractéristiques des différents contrats Analyser les avantages et inconvénients des PERP et Madelin Conseiller efficacement sur les produits de retraite Comprendre la transition vers les nouveaux dispositifs Maîtriser les aspects réglementaires des contrats Programme détaillé 4 modules · 28 heures Télécharger le programme (PDF) 01
Introduction aux contrats de retraite — Définitions et enjeux — Histoire des contrats — Réglementation applicable 02
Les PERP et Madelin — Caractéristiques des produits — Avantages fiscaux — Conditions de souscription 03
Anciens contrats retraite — Évaluation des anciens contrats — Comparaison avec les nouveaux produits — Stratégies de transition 04
Conseil et vente — Techniques de conseil — Personnalisation des offres — Suivi des clients Le conseil de l'expert L'un des objectifs pédagogiques majeurs de la formation "PERP, Madelin et contrats retraite" est la capacité à analyser les avantages et inconvénients des différents produits de retraite. Cette compétence est cruciale pour les conseillers et les CGP, car elle leur permet d'effectuer des recommandations éclairées et adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients. En approfondissant ces aspects, les participants se positionnent comme des experts de confiance dans un domaine en constante évolution.
Un défi que rencontrent fréquemment les apprenants réside dans la complexité des régimes de retraite et des dispositifs fiscaux associés. Beaucoup ont du mal à naviguer entre les divers contrats et à identifier ceux qui répondent le mieux aux attentes de leurs clients. Cette confusion peut mener à des conseils inappropriés, ce qui souligne l'importance d'une formation ciblée et approfondie comme celle-ci.
Cette formation se distingue par son approche intégrée, qui allie théorie et pratique, en mettant l'accent sur des cas concrets et des simulations de conseils. Contrairement à d'autres formations, elle permet aux participants de maîtriser non seulement les aspects réglementaires des contrats, mais aussi d'acquérir les compétences nécessaires pour conseiller efficacement sur les produits de retraite, en tenant compte des évolutions récentes du cadre juridique.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé d'arriver préparé avec des exemples de cas clients rencontrés dans votre pratique. Impliquez-vous activement lors des échanges et n'hésitez pas à poser des questions. En faisant preuve de curiosité et en partageant vos expériences, vous enrichirez non seulement votre propre apprentissage, mais également celui de vos pairs, créant ainsi un véritable écosystème d'échanges enrichissants.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance đź’Ľ Expertise des produits
Maîtrisez les différents produits d'épargne et de retraite.
đź“Š Analyses de cas
Étudiez des cas concrets pour mieux comprendre les enjeux.
🔍 Mise à jour des connaissances
Restez informé des évolutions réglementaires et des marchés.
🤓 Réseautage professionnel
Échangez avec d'autres professionnels du secteur de l'assurance.
Compétences acquises Identification des caractéristiques des contrats de retraite
Analyse des avantages et inconvénients des PERP et Madelin
Conseil sur les produits de retraite
Compréhension des nouveaux dispositifs de retraite
Maîtrise des aspects réglementaires des contrats de retraite
Élaboration de stratégies de vente pour les contrats retraite
Intégration des anciens contrats de retraite dans les conseils
Public, prérequis et modalités Public visé
Conseillers
CGP
Comptables
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & Ă©valuation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Financer cette formation Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
En savoir plus FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus France Travail
Des aides pour les demandeurs d'emploi
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
En savoir plus Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
En savoir plus FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
En savoir plus Besoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Être conseillé gratuitement Ils ont suivi cette formation « Un participant a pu conseiller un client sur le choix d'un contrat retraite, en s'appuyant sur les caractéristiques des produits appris lors de la formation. »
Participant à cette formation · avis recueilli en fin de session « Après avoir analysé les anciens contrats, un autre professionnel a proposé des stratégies de transition vers les nouveaux dispositifs à ses clients. »
Participant à cette formation · avis recueilli en fin de session Questions fréquentes Toutes Pratique & financement Pédagogie Certification Accessibilité
Qui peut participer à cette formation ? Les conseillers, CGP et comptables sont les principaux publics visés.
La formation est-elle certifiée ? Oui, elle est conforme aux exigences Qualiopi.
Quelles méthodes pédagogiques sont utilisées ? Nous utilisons des cours magistraux, des travaux en groupes et des simulations.
Y a-t-il un suivi après la formation ? Oui, nous proposons un suivi personnalisé pour les participants.
Quelle est la méthode d'apprentissage utilisée dans la formation PERP, Madelin et contrats retraite ? La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des mises en situation. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences pour enrichir les discussions.
Comment est organisé le rythme de la formation entre théorie et pratique ? Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% de temps consacré à la théorie et 40% à des travaux pratiques. Cela permet aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris et de développer des compétences concrètes.
Quels outils sont utilisés pour faciliter l'apprentissage durant la formation ? La formation utilise divers outils pédagogiques, notamment des supports de présentation, des études de cas, des simulations de conseils clients, ainsi que des plateformes numériques pour le partage de ressources et d'échanges entre participants.
Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation sur les PERP, Madelin et contrats retraite ? Les participants doivent avoir une bonne connaissance des produits d'assurance et de retraite ainsi qu'une expérience préalable dans le domaine bancaire ou de la gestion de patrimoine.
Que vais-je apprendre concrètement lors de cette formation ? Vous apprendrez à identifier les caractéristiques des différents contrats de retraite, à analyser les avantages et inconvénients des PERP et Madelin, et à conseiller efficacement vos clients sur les produits de retraite tout en maîtrisant les aspects réglementaires.
Qui est concerné par cette formation et quel est le public visé ? Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux conseillers financiers, ainsi qu'aux comptables souhaitant approfondir leurs connaissances sur les produits de retraite.
La formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ? Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation PERP, Madelin et contrats retraite Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
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