L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser les techniques de vente des PER. Les participants apprendront à adapter leurs offres aux besoins spécifiques de leurs clients, ce qui est essentiel dans un environnement de marché en constante évolution. Cette approche centrée sur le client leur permettra d'améliorer leur efficacité commerciale et de renforcer leur relation avec la clientèle.
Un défi fréquent dans ce domaine est la compréhension des subtilités des avantages fiscaux des PER. De nombreux conseillers et CGP peuvent avoir du mal à expliquer clairement ces avantages à leurs clients, ce qui peut nuire à leur capacité à vendre efficacement ces produits. La formation vise à lever ces ambiguïtés, permettant ainsi aux professionnels de se positionner en véritables experts.
Ce qui distingue notre formation des autres, c'est son approche pratique et ciblée. Contrairement à d'autres offres, notre programme s'articule autour de cas pratiques et d'exemples concrets, permettant aux apprenants de mettre immédiatement en œuvre les connaissances acquises. Cette dynamique favorise une meilleure assimilation des contenus et une application directe sur le terrain, ce qui est crucial pour optimiser la performance des conseillers.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de participer activement aux exercices pratiques et aux simulations de vente. N’hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences personnelles. Plus vous vous impliquerez, plus vous bénéficierez des échanges enrichissants qui se créeront au sein du groupe. Votre engagement sera la clé de votre succès dans la maîtrise du PER et dans l'optimisation de vos performances commerciales.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💡
Compréhension des produits
Démystification des PER individuels et collectifs.
🛠️
Techniques de vente
Formation aux meilleures pratiques de vente de ces produits.
📊
Analyse de marché
Évaluation des tendances du marché de l'épargne et de la prévoyance.
🤝
Réseautage professionnel
Possibilité d'échanges avec d'autres professionnels du secteur.
Compétences acquises
Définir les caractéristiques des PER
Identifier et expliquer les principales caractéristiques des Plans d'Épargne Retraite, y compris les types de contrats et leurs spécificités.
Expliquer les avantages fiscaux des PER
Démontrer une compréhension des avantages fiscaux associés aux PER et comment ceux-ci peuvent être présentés aux clients.
Adapter les offres aux besoins des clients
Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions de PER personnalisées et adaptées.
Maîtriser les techniques de vente des PER
Utiliser des techniques de vente efficaces pour promouvoir les PER auprès des clients, en intégrant des éléments de persuasion et de négociation.
Évaluer les performances des contrats
Évaluer et comparer les performances des différents contrats de PER en utilisant des indicateurs clés de performance.
Élaborer des stratégies de vente
Développer des stratégies de vente ciblées pour maximiser la souscription aux PER en tenant compte des tendances du marché.
Communiquer les bénéfices des PER
Formuler des arguments clairs et convaincants pour communiquer les bénéfices des PER aux clients potentiels.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
CGP
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction au PER.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a adapté les offres de PER aux besoins spécifiques des clients, augmentant ainsi les ventes. »
« Elle a évalué les performances des contrats de PER, identifiant les ajustements nécessaires pour maximiser les avantages fiscaux. »
Questions fréquentes
Les conseillers et les CGP.
Elle est disponible en présentiel et en ligne.
Oui, des exercices pratiques sont inclus.
Oui, une attestation de formation est délivrée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques sur les caractéristiques et avantages des PER avec des études de cas pratiques et des mises en situation pour favoriser l'apprentissage actif et l'application des connaissances.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à la théorie, où les participants apprennent les concepts clés, et 40% à des exercices pratiques, des jeux de rôle et des simulations de vente pour mettre en œuvre les techniques apprises.
Divers outils pédagogiques sont utilisés, notamment des supports visuels (diaporamas), des documents de référence, des études de cas, ainsi que des plateformes de partage de documents pour faciliter les échanges et l'accès aux ressources durant et après la formation.
Vous apprendrez à définir les principales caractéristiques des Plans d'Épargne Retraite (PER), y compris leur fonctionnement, les types de contrats disponibles et les modalités de versement.
Cette formation est destinée aux conseillers et courtiers en gestion de patrimoine (CGP) ayant un niveau intermédiaire dans le domaine de l'assurance et de l'épargne. Une connaissance de base des produits financiers est recommandée.
Vous apprendrez à expliquer les avantages fiscaux des PER, à adapter les offres aux besoins spécifiques de vos clients, à maîtriser les techniques de vente efficaces, et à évaluer les performances des contrats pour optimiser vos conseils.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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