Maîtrisez les enjeux du LBO et le financement des acquisitions pour optimiser vos opérations. Cette formation vous offre des outils concrets pour réussir dans le domaine.
Comprendre les mécanismes du LBO et leur application
Analyser les structures de financement des acquisitions
Évaluer les risques associés aux opérations de LBO
Élaborer des stratégies de financement adaptées
Interagir efficacement avec les parties prenantes
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au LBO
—Définitions et concepts clés
—Historique et évolution du LBO
—Importance dans le financement d'entreprise
02
Structures de financement
—Sources de financement disponibles
—Analyse des instruments financiers
—Rôle des banques et investisseurs
03
Évaluation et risques
—Méthodes d'évaluation d'une entreprise
—Identification des risques financiers
—Stratégies de mitigation des risques
04
Cas pratique
—Étude de cas réels de LBO
—Simulations de financement
—Retour d'expérience et enseignements
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur le LBO et le financement des acquisitions est d'analyser les structures de financement des acquisitions. Ce module est crucial car il permet d'appréhender les différentes options de financement disponibles et leur impact sur la viabilité des opérations de LBO. En maîtrisant ces structures, les participants seront mieux équipés pour prendre des décisions éclairées dans un environnement complexe.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la compréhension des risques associés aux opérations de LBO. Souvent, les professionnels sous-estiment la complexité des facteurs financiers, juridiques et opérationnels qui peuvent influencer le succès d’un LBO. Cette formation vise à lever ces ambiguïtés en fournissant un cadre clair pour l'évaluation des risques, permettant ainsi aux participants d'adopter une approche proactive.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre combinaison unique de théorie et de cas pratiques. Les participants ont la possibilité de travailler sur des études de cas réels, ce qui leur permet d'appliquer les concepts appris dans un contexte concret. Cette immersion pratique facilite une meilleure compréhension des mécanismes du LBO et des stratégies de financement, ce qui est essentiel pour une mise en œuvre réussie dans leur activité professionnelle.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer en amont des exemples de transactions ou de scénarios spécifiques qu'ils ont rencontrés dans leur expérience. Cela favorisera des échanges enrichissants durant les sessions et permettra d'ancrer les enseignements dans des réalités concrètes. Soyez proactifs, posez des questions et partagez vos expériences : c’est par l’interaction que vous maximiserez votre apprentissage et votre expertise.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💰
Expertise financière
Acquérez des connaissances sur le LBO et son rôle dans les acquisitions.
📉
Stratégies d'investissement
Développez des compétences pour structurer des financements d'acquisition.
🛠️
Pratiques concrètes
Participez à des ateliers pour appliquer les concepts appris.
🤔
Questions-réponses
Profitez de sessions de questions-réponses avec des experts du secteur.
Compétences acquises
Maîtrise des mécanismes du LBO
Expliquer en détail les principes fondamentaux et les étapes clés d'une opération de LBO.
Analyse des structures de financement
Évaluer et comparer différentes structures de financement adaptées aux acquisitions d'entreprises.
Évaluation des risques liés aux LBO
Identifier et analyser les principaux risques associés aux opérations de LBO et proposer des solutions d'atténuation.
Élaboration de stratégies de financement
Concevoir des stratégies de financement sur mesure en fonction des spécificités de chaque opération d'acquisition.
Intervention auprès des parties prenantes
Communiquer efficacement avec les différents acteurs impliqués dans une opération de LBO, y compris investisseurs et dirigeants.
Application pratique des concepts
Appliquer les connaissances acquises à travers des cas pratiques pour simuler des opérations de LBO.
Rédaction de documents financiers
Rédiger des rapports et présentations clairs et concis sur les options de financement et les analyses de risques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers M&A
DAF
Juristes
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise de la finance d'entreprise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a réalisé une analyse approfondie des structures de financement pour une acquisition, identifiant des risques financiers critiques. »
« Une personne a utilisé des études de cas réels pour guider une simulation de financement, renforçant ainsi la compréhension des mécanismes du LBO. »
Questions fréquentes
Les objectifs incluent la compréhension des mécanismes de LBO et des techniques de financement.
Les formateurs sont des professionnels expérimentés du secteur financier.
Oui, des études de cas et des simulations sont proposées.
Non, elle se déroule en présentiel pour favoriser les échanges.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte, combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à participer activement aux discussions.
La formation est structurée de manière à offrir un équilibre entre théorie et pratique. Chaque module commence par une présentation théorique suivi d'une mise en application à travers des cas pratiques, permettant aux participants de concrétiser les concepts abordés.
Les outils utilisés incluent des supports de présentation, des études de cas réels, des simulations de LBO, ainsi que des logiciels d'analyse financière. Les participants bénéficient également d'un encadrement personnalisé par des formateurs expérimentés dans le domaine.
Il est recommandé d'avoir une bonne connaissance des principes de la finance d'entreprise et des bases en fusion-acquisition. Les participants doivent également être familiarisés avec les notions de crédit et de financement.
Vous apprendrez à maîtriser les mécanismes du LBO, à analyser les structures de financement des acquisitions, à évaluer les risques associés aux opérations de LBO et à élaborer des stratégies de financement adaptées. Des cas pratiques vous permettront d'appliquer vos connaissances.
La formation s'adresse principalement aux banquiers M&A, directeurs administratifs et financiers (DAF) ainsi qu'aux juristes impliqués dans les opérations de financement et d'acquisition.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation LBO et financement des acquisitions
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
