Formation Investissements Alternatifs en Gestion Privée
Explorez les investissements alternatifs tels que le private equity et les SCPI pour diversifier le portefeuille de vos clients. Optimisez vos conseils d’investissement.
Identifier les différents types d'investissements alternatifs
Évaluer les risques et rendements associés
Conseiller sur la diversification de portefeuille
Analyser les tendances du marché
Maîtriser les aspects juridiques des investissements
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux investissements alternatifs
—Définitions et enjeux
—Comparaison avec les investissements traditionnels
—Réglementation applicable
02
Private Equity : opportunités et risques
—Fonctionnement du private equity
—Critères de sélection des fonds
—Analyse de cas concrets
03
SCPI : fonctionnement et avantages
—Types de SCPI
—Stratégies d'investissement
—Fiscalité des SCPI
04
Mise en pratique
—Études de cas
—Simulations de portefeuille
—Évaluation de performance
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation sur les Investissements Alternatifs en Gestion Privée, un des objectifs pédagogiques clés est d'évaluer les risques et rendements associés à ces types d'investissements. Les participants apprendront à identifier les diverses catégories d'investissements alternatifs et à les intégrer judicieusement dans la stratégie patrimoniale de leurs clients. Cette connaissance est essentielle pour proposer des solutions sur mesure et adaptées à chaque profil d'investisseur.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la mécompréhension des caractéristiques spécifiques des investissements alternatifs, ce qui peut mener à des recommandations inappropriées. Souvent, les conseillers se concentrent sur des actifs traditionnels, négligeant les opportunités de diversification qu’offrent des solutions telles que le private equity ou les SCPI. Cette formation permettra de surmonter ces obstacles en approfondissant la compréhension des dynamiques de marché et des besoins des investisseurs.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est notre accent sur la mise en pratique et l'analyse des tendances du marché. Nous ne nous contentons pas de fournir des connaissances théoriques, mais nous intégrons des études de cas réels et des simulations pour que les participants puissent appliquer directement leurs apprentissages. Cette approche pragmatique favorise une assimilation plus rapide et efficace des concepts, garantissant que les participants soient bien préparés à conseiller leurs clients de manière optimale.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer en amont des cas concrets ou des situations vécues que vous souhaitez aborder. En partageant vos expériences avec le groupe, vous enrichirez les échanges et vous bénéficierez des retours d'autres professionnels, ce qui vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'affiner vos stratégies. Soyez actif dans les discussions et n'hésitez pas à poser des questions ; votre engagement sera la clé de votre réussite.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Expertise approfondie
Plongée dans les investissements alternatifs et leurs enjeux.
🌍
Marchés internationaux
Analyse des tendances mondiales en private equity.
🔑
Stratégies gagnantes
Apprentissage des meilleures pratiques en gestion de patrimoine.
🤝
Réseau professionnel
Rencontres avec des experts et praticiens du secteur.
Compétences acquises
Identification des investissements alternatifs
Être capable de reconnaître et classer les différents types d'investissements alternatifs disponibles sur le marché.
Évaluation des risques et rendements
Savoir analyser et quantifier les risques et les rendements associés à chaque type d'investissement alternatif.
Conseil en diversification de portefeuille
Être en mesure de formuler des recommandations pour diversifier un portefeuille d'investissements en intégrant des actifs alternatifs.
Analyse des tendances du marché
Capacité à surveiller et interpréter les tendances du marché des investissements alternatifs pour anticiper les opportunités.
Maîtrise des aspects juridiques
Connaître et appliquer les réglementations et les aspects juridiques liés aux investissements alternatifs et à leur gestion.
Compréhension du Private Equity
Analyser les opportunités et les risques spécifiques liés aux investissements en Private Equity.
Fonctionnement des SCPI
Expliquer le fonctionnement et les avantages des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Gérants
Banquiers privés
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise de la gestion de patrimoine.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a commencé à recommander des investissements alternatifs à ses clients, en utilisant les connaissances acquises sur le private equity. »
« Un autre a réalisé une simulation de portefeuille diversifié, intégrant des SCPI comme stratégie d'investissement. »
Questions fréquentes
Aux conseillers en gestion de patrimoine, gérants et banquiers privés.
La formation dure trois jours.
Comprendre les investissements alternatifs et leur gestion.
Oui, une attestation de suivi vous sera remise.
La formation utilise une approche mixte combinant exposés théoriques, études de cas pratiques et discussions en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à débattre des concepts abordés.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module alterne entre sessions théoriques et travaux pratiques pour appliquer les connaissances acquises. Par exemple, après l'introduction aux investissements alternatifs, des cas pratiques seront analysés pour renforcer la compréhension.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des outils d'analyse de marché et des études de cas réels. De plus, ils seront encadrés par des formateurs expérimentés dans le domaine de la gestion privée, qui assureront un suivi personnalisé tout au long du programme.
La formation couvre divers types d'investissements alternatifs, notamment le Private Equity et les SCPI, en détaillant leurs opportunités, risques et avantages.
Cette formation est destinée aux conseillers en gestion de patrimoine, gérants et banquiers privés ayant déjà une expérience avancée dans le domaine de la gestion privée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les investissements alternatifs, évaluer les risques et rendements, conseiller sur la diversification de portefeuille, analyser les tendances du marché et maîtriser les aspects juridiques associés.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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