Analyser la place de l'immobilier dans le patrimoine
Évaluer les risques et opportunités
Conseiller sur les investissements immobiliers
Optimiser la gestion des biens immobiliers
Établir des stratégies de transmission
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'immobilier
—Rôle de l'immobilier dans le patrimoine
—Types d'investissements immobiliers
—Évaluation des biens
02
Aspects fiscaux et juridiques
—Fiscalité immobilière
—Réglementations en vigueur
—Contrats et baux
03
Stratégies d'investissement
—Analyse des marchés
—Financement des projets
—Cas pratiques
04
Transmission immobilière
—Préparer la transmission
—Démembrement et immobilier
—Gestion des héritiers
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation "Immobilier et patrimoine global", un des objectifs pédagogiques essentiels est d'analyser la place de l'immobilier dans le patrimoine. Cette analyse est cruciale pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les banquiers privés, car elle leur permet de mieux comprendre comment l'immobilier peut influencer la stratégie patrimoniale globale de leurs clients. Une approche solide en la matière est indispensable pour optimiser les conseils donnés.
Le principal défi rencontré par les professionnels dans ce domaine est souvent une évaluation insuffisante des risques et des opportunités liés aux investissements immobiliers. Beaucoup d'apprenants se concentrent uniquement sur le rendement potentiel sans tenir compte des implications fiscales et juridiques, ce qui peut mener à des erreurs coûteuses pour leurs clients. Cette formation vise à pallier cette lacune en offrant une compréhension approfondie des divers aspects de l'immobilier dans la gestion de patrimoine.
Ce qui distingue notre formation "Immobilier et patrimoine global" des autres approches est son intégration des aspects fiscaux et juridiques aux stratégies d'investissement. En abordant ces dimensions de manière concrète et contextualisée, nous offrons aux participants des outils et des connaissances spécifiques pour optimiser la gestion des biens immobiliers. Ce contenu ciblé leur permettra de formuler des conseils éclairés et pertinents, adaptés aux besoins spécifiques de leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des études de cas réelles issues de votre expérience professionnelle. Cela facilitera les échanges et permettra de mettre en pratique les concepts théoriques abordés. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos préoccupations, car l'interaction enrichira votre apprentissage et vous permettra de repartager des conseils pratiques et actionnables directement applicables à votre quotidien professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🏢
Approche globale
Formation intégrant tous les aspects de la gestion de patrimoine.
💼
Expertise ciblée
Animée par des professionnels du secteur, garantissant des connaissances à jour.
🧑🏫
Apprentissage pratique
Études de cas réels pour une mise en pratique immédiate.
🌍
Vision internationale
Compréhension des enjeux globaux et des tendances du marché.
Compétences acquises
Analyse de la place de l'immobilier dans le patrimoine
Évaluation des risques immobiliers
Conseil sur les investissements immobiliers
Optimisation de la gestion des biens immobiliers
Mise en conformité fiscale et juridique
Élaboration de stratégies de transmission
Analyse des tendances du marché immobilier
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Banquiers privés
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé ses nouvelles connaissances pour conseiller un client sur un investissement immobilier, optimisant ainsi le rendement de son patrimoine. »
« Après la formation, un autre a commencé à évaluer des biens immobiliers avec des critères fiscaux et juridiques précis, améliorant ses recommandations. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux CGP et banquiers privés.
Une expérience en gestion de patrimoine est recommandée.
La formation dure 3 jours.
Oui, un certificat de compétence est remis à la fin de la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques via des présentations et des études de cas, ainsi que des travaux pratiques et des échanges en groupe pour favoriser l'interaction et l'application des concepts.
La formation s'étale sur 21 heures, organisées en modules thématiques, permettant une immersion progressive dans chaque aspect de l'immobilier et du patrimoine. Les sessions sont conçues pour être dynamiques, avec un rythme adapté aux participants pour assurer une compréhension approfondie.
Les participants disposent de divers outils tels que des supports de cours numériques, des études de cas réels, des simulateurs d'investissement et des plateformes collaboratives pour les travaux pratiques. L'encadrement est assuré par des formateurs experts qui fournissent un suivi personnalisé tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts de gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience préalable dans le domaine de la banque ou de l'assurance.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser la place de l'immobilier dans un patrimoine, d'évaluer les risques et opportunités liés aux investissements immobiliers, de conseiller efficacement vos clients et d'optimiser la gestion de biens immobiliers.
La formation est principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux banquiers privés ayant déjà une expérience intermédiaire, mais elle peut également bénéficier à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en immobilier.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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