L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser le calcul de l'IFI selon les règles en vigueur. Cette compétence est essentielle pour les conseillers en gestion de patrimoine, notaires et directeurs administratifs et financiers, car elle leur permet non seulement de répondre aux exigences légales, mais aussi de fournir un service de qualité à leurs clients. Comprendre les subtilités du calcul de l'IFI est un atout indéniable dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Un défi récurrent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la complexité des règles fiscales entourant l'IFI. Beaucoup d'entre eux ont du mal à évaluer correctement les biens soumis à cet impôt, ce qui peut mener à des erreurs coûteuses lors de la déclaration. Cette formation aborde ces difficultés en offrant des explications claires et des cas pratiques, permettant ainsi aux participants de surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est son approche pratique et ciblée, intégrant non seulement la théorie mais aussi des études de cas réels. Les participants bénéficieront de l'expertise de formateurs aguerris, qui partageront des stratégies d'optimisation concrètes et adaptées à diverses situations patrimoniales. Cette combinaison unique de contenu théorique et pratique favorise une assimilation rapide et efficace des compétences essentielles.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer des exemples concrets de situations patrimoniales qu'ils rencontrent dans leur pratique quotidienne. En partageant ces cas avec le groupe, ils pourront non seulement enrichir leur propre compréhension, mais aussi bénéficier des retours d'expérience des autres participants. L'interaction et le partage d'idées sont des leviers puissants pour optimiser l'apprentissage et renforcer les compétences acquises.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💡
Optimisation fiscale
Apprenez à optimiser la déclaration de l'IFI pour vos clients.
📈
Stratégies d'investissement
Développez des compétences en gestion de patrimoine et en stratégie d'investissement.
🔍
Analyse approfondie
Formation axée sur l'analyse des besoins patrimoniaux des clients.
🤝
Réseautage avec des professionnels
Possibilité d'échanger avec d'autres experts en gestion de patrimoine.
Compétences acquises
Compréhension du fonctionnement de l'IFI
Expliquer les principes fondamentaux de l'IFI et son impact sur la gestion de patrimoine.
Calcul de l'IFI
Évaluer avec précision le montant de l'IFI en appliquant les règles fiscales en vigueur.
Évaluation des biens soumis à l'IFI
Déterminer la valeur des biens immobiliers et financiers entrant dans le calcul de l'IFI.
Déclaration de l'IFI
Accompagner les clients dans la réalisation et la soumission de leur déclaration d'IFI.
Propositions d'optimisation fiscale
Identifier et proposer des solutions d'optimisation pour réduire l'impact de l'IFI sur le patrimoine des clients.
Stratégies d'optimisation personnalisées
Élaborer des stratégies d'optimisation de l'IFI adaptées aux situations spécifiques des clients.
Accompagnement client dans la démarche d'IFI
Fournir des conseils et un accompagnement aux clients tout au long du processus lié à l'IFI.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Notaires
DAF
Prérequis
Connaissances de base en fiscalité patrimoniale recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a réussi à calculer et déclarer l'IFI pour ses clients, en évitant les erreurs courantes et en respectant les délais. »
« Un autre participant a proposé des stratégies d'optimisation patrimoniale à ses clients, renforçant ainsi leur confiance et sa crédibilité. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux CGP, notaires et directeurs administratifs et financiers.
Oui, elle inclut des cas pratiques et des simulations.
Non, cette formation vise à développer des compétences plutôt qu'à obtenir un diplôme.
L'inscription se fait en ligne sur notre site.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant exposés théoriques et études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à interagir et à partager leurs expériences, ce qui facilite l'assimilation des concepts liés à l'IFI.
La formation est structurée pour équilibrer théorie et pratique. Chaque module commence par une présentation théorique suivie d'exercices pratiques et d'études de cas qui permettent aux participants de mettre en application les connaissances acquises immédiatement.
Les participants disposent de divers outils et supports, tels que des documents de référence, des simulateurs de calcul IFI, et des fiches pratiques. De plus, un suivi personnalisé est assuré par le formateur, qui est disponible pour répondre aux questions et fournir des conseils tout au long de la formation.
Cette formation est destinée aux professionnels ayant déjà une connaissance intermédiaire en gestion patrimoniale, tels que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), notaires et directeurs administratifs et financiers (DAF). Il est recommandé d'avoir une compréhension de base des principes de la fiscalité française.
Au cours de cette formation, vous apprendrez à comprendre le fonctionnement de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), à calculer l'IFI selon les règles en vigueur, à évaluer les biens soumis à cet impôt, et à proposer des solutions d'optimisation fiscale. Vous serez également formé à accompagner vos clients dans la déclaration de l'IFI.
La formation est principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), notaires et directeurs administratifs et financiers (DAF) qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'IFI et améliorer leurs compétences en matière d'optimisation fiscale pour leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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