Évaluer les risques associés aux portefeuilles obligataires
Mettre en place des stratégies d'investissement
Utiliser des outils d'analyse financière
Suivre et ajuster les portefeuilles en fonction des conditions de marché
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux obligations
—Types d'obligations
—Mécanismes de fonctionnement
—Risque de crédit et de taux
02
Techniques d'analyse
—Analyse fondamentale
—Analyse technique
—Outils d'évaluation
03
Stratégies de gestion de portefeuille
—Allocation d'actifs
—Diversification
—Gestion active vs passive
04
Suivi et ajustement
—Évaluation de la performance
—Révisions stratégiques
—Réponse aux fluctuations du marché
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation "Gestion de portefeuille obligataire", un des objectifs pédagogiques majeurs est d'analyser les caractéristiques des obligations. Cette compétence est essentielle pour comprendre la diversité des instruments obligataires et leur impact sur les portefeuilles d'investissement. En se familiarisant avec ces aspects, les participants acquerront une base solide pour aborder des stratégies d'investissement adaptées à leurs contextes professionnels.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la méconnaissance des risques associés aux portefeuilles obligataires. Souvent, les gérants obligataires et trésoriers sous-estiment l'importance d'une évaluation rigoureuse de ces risques, ce qui peut conduire à des décisions d'investissement peu éclairées. Cette formation vise à combler cette lacune en fournissant des outils concrets pour une évaluation approfondie et éclairée des risques.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est l'accent mis sur l'application pratique des concepts théoriques à travers des études de cas et des simulations. Les participants ne se contentent pas d'apprendre des techniques de gestion de portefeuille ; ils les mettent en pratique dans des scénarios réalistes, favorisant ainsi une assimilation durable des connaissances. Cette approche pragmatique garantit que chaque participant est prêt à faire face aux défis du marché obligataire.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande vivement d'engager des discussions actives avec les formateurs et les autres participants. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser des questions sur des situations concrètes que vous avez rencontrées. Cette interaction enrichira votre apprentissage et vous permettra de développer des stratégies d'investissement plus solides et adaptées à votre environnement professionnel. Votre investissement dans cette formation sera directement proportionnel à votre engagement dans les échanges.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Expertise en gestion de portefeuille
Développez vos compétences en gestion de portefeuille obligataire.
📈
Analyse des marchés
Comprenez les dynamiques des marchés financiers et des risques.
🔍
Études de cas réels
Travaillez sur des cas concrets pour une meilleure compréhension.
🗣️
Interactivité
Formation interactive avec des échanges entre participants.
Compétences acquises
Analyse des caractéristiques des obligations
Identifier et évaluer les différentes caractéristiques des obligations, y compris le rendement, la duration et le risque de crédit.
Évaluation des risques de portefeuille
Mesurer et analyser les risques associés aux portefeuilles obligataires, incluant le risque de taux d'intérêt et le risque de défaut.
Mise en place de stratégies d'investissement
Développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs de rendement et au profil de risque des portefeuilles obligataires.
Utilisation d'outils d'analyse financière
Appliquer des outils et des modèles d'analyse financière pour évaluer la performance et la viabilité des investissements obligataires.
Suivi des performances de portefeuille
Effectuer un suivi régulier des performances des portefeuilles obligataires et ajuster les positions en fonction des fluctuations du marché.
Gestion dynamique des portefeuilles
Adapter les stratégies de gestion de portefeuille en réponse aux changements des conditions de marché et des indicateurs économiques.
Communication des résultats d'analyse
Présenter de manière claire et concise les résultats d'analyse et les recommandations d'investissement aux parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants obligataires
Trésoriers
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a commencé à appliquer des techniques d'analyse fondamentale pour évaluer ses portefeuilles obligataires, ce qui a amélioré ses décisions d'investissement. »
« Un autre a utilisé des outils d'évaluation pour ajuster son allocation d'actifs en réponse aux fluctuations du marché. »
Questions fréquentes
Les gérants obligataires et les trésoriers.
Elle peut se faire en présentiel ou en distanciel.
La formation dure généralement trois jours.
Oui, des outils d'analyse de portefeuille seront abordés.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques pour introduire les concepts fondamentaux et des études de cas pratiques pour renforcer l'apprentissage. Les participants sont encouragés à interagir et à partager leurs expériences.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs sessions, permettant un rythme d'apprentissage soutenu mais équilibré. Les journées sont organisées en blocs de théorie suivis d'exercices pratiques, facilitant ainsi l'assimilation des connaissances.
Les participants utilisent des outils d'analyse financière et des logiciels de gestion de portefeuille. Des travaux pratiques incluent des simulations de gestion de portefeuille obligataire, des études de cas réels et des exercices d'évaluation des risques, permettant ainsi une application directe des compétences acquises.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des marchés financiers et des concepts de base liés à la gestion de portefeuille. Une expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou de la trésorerie est également recommandée.
La formation inclut l'utilisation d'outils tels que les modèles d'évaluation des obligations, les calculateurs de duration et de convexité, ainsi que des logiciels de gestion de portefeuille pour suivre les performances et ajuster les stratégies d'investissement.
Cette formation s'adresse principalement aux gérants obligataires et aux trésoriers. Les participants acquerront des compétences pour analyser les caractéristiques des obligations, évaluer les risques liés aux portefeuilles obligataires et mettre en place des stratégies d'investissement efficaces.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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