Évaluer l'impact sur votre pratique professionnelle
Mettre à jour vos connaissances produits
Renforcer vos compétences en relation client
Élaborer un plan d'action pour l'année
Programme détaillé
4 modules · 15 heures
01
Évolutions réglementaires DDA
—Analyse des nouvelles directives
—Impact sur les pratiques
—Cas pratiques
02
Produits et services
—Nouveaux produits sur le marché
—Évaluation des risques
—Stratégies de vente
03
Relation client
—Techniques de fidélisation
—Gestion des réclamations
—Communication efficace
04
Bilan et perspectives
—Évaluation des compétences
—Mise en place d'un plan d'action
—Préparation pour l'année à venir
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique clé de cette formation est d'identifier les évolutions réglementaires DDA et d'évaluer leur impact sur votre pratique professionnelle. Dans un environnement en constante mutation, il est crucial pour les professionnels de la distribution d'assurance de rester informés et de comprendre comment ces changements peuvent influencer leurs interactions avec les clients et leurs recommandations de produits. Cela vous permettra de vous adapter proactivement aux exigences du marché.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans le domaine de la réglementation DDA est la difficulté à intégrer ces nouvelles normes dans leur quotidien professionnel. Beaucoup d'entre eux ont du mal à traduire la théorie en actions concrètes, ce qui peut engendrer des erreurs dans la pratique. Cette formation vise à dissiper ces incertitudes en vous fournissant des outils pratiques et des cas concrets, afin que vous puissiez naviguer avec assurance dans ce cadre réglementaire complexe.
Ce qui différencie cette formation des autres approches est son approche pragmatique et personnalisée. En mettant l'accent sur l'élaboration d'un plan d'action spécifique pour votre entreprise, vous aurez l'opportunité de transposer directement les connaissances acquises en stratégies opérationnelles. De plus, les échanges en intra-entreprise favoriseront un partage d'expériences enrichissant, vous permettant de mieux comprendre les enjeux et solutions adaptés à votre contexte.
Pour tirer le maximum de cette formation, engagez-vous pleinement dans les discussions et les ateliers pratiques. N’hésitez pas à partager vos expériences et vos défis personnels, car cela enrichira l’apprentissage collectif. En appliquant les connaissances à votre situation spécifique, vous serez non seulement capable de vous conformer aux exigences réglementaires, mais aussi d’améliorer la qualité de votre relation client, ce qui est essentiel pour le succès à long terme dans le secteur de l'assurance.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🔄
Mise à jour continue
Formation annuelle pour rester à jour avec les réglementations.
👥
Networking
Opportunités de rencontrer d'autres professionnels du secteur.
💡
Expertise sectorielle
Formateurs spécialisés en DDA et régulations.
⚖️
Conformité
Assurez-vous que vos pratiques respectent la législation en vigueur.
Compétences acquises
Analyse des évolutions réglementaires DDA
Identifier et analyser les changements réglementaires liés à la DDA et comprendre leur impact sur le secteur bancaire et assurantiel.
Adaptation des pratiques professionnelles
Évaluer l'impact des nouvelles réglementations sur sa pratique professionnelle et ajuster ses méthodes de travail en conséquence.
Mise à jour des connaissances produits
Actualiser ses connaissances sur les produits et services financiers afin de mieux conseiller les clients et respecter les exigences réglementaires.
Renforcement de la relation client
Développer des techniques de communication et d'écoute active pour améliorer la relation avec les clients dans le cadre des nouvelles exigences DDA.
Élaboration d'un plan d'action annuel
Créer un plan d'action concret pour intégrer les évolutions réglementaires et les nouvelles pratiques dans son activité quotidienne.
Évaluation des performances commerciales
Mesurer l'impact des nouvelles pratiques sur les performances commerciales et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.
Gestion des risques réglementaires
Identifier et gérer les risques liés à la non-conformité avec les nouvelles régulations de la DDA dans ses activités.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Agents
Courtiers
Conseillers
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la distribution d'assurance dans le cadre de leur obligation de formation continue.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement intégré les nouvelles directives DDA dans ses pratiques, améliorant ainsi la conformité de son service. »
« Un autre a élaboré un plan d'action pour renforcer la relation client, en se basant sur les techniques de fidélisation apprises lors de la formation. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux agents, courtiers et conseillers.
Oui, une attestation de formation est délivrée à l'issue.
La formation dure 15 heures par an.
Oui, des sessions à distance sont proposées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser l'échange d'expériences et l'application des connaissances acquises.
La formation est organisée en modules de 3 à 4 heures, permettant une alternance entre théorie et pratique, avec des temps de réflexion et d'échanges pour assimiler les concepts et les appliquer immédiatement.
Des supports variés tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas, ainsi que des outils digitaux interactifs sont utilisés pour enrichir l'apprentissage et favoriser l'engagement des participants.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des produits et services de la banque et de l'assurance, ainsi qu'une expérience préalable dans le domaine.
Vous apprendrez à identifier les évolutions réglementaires DDA, à évaluer leur impact sur votre pratique professionnelle, à mettre à jour vos connaissances produits, à renforcer vos compétences en relation client et à élaborer un plan d'action pour l'année.
Cette formation est destinée aux agents, courtiers et conseillers du secteur banque et assurance, qui souhaitent actualiser leurs compétences et se conformer aux évolutions réglementaires.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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