L'un des objectifs pédagogiques centraux de cette formation est d'expliquer le concept de démembrement, un élément clé de la gestion patrimoniale. Comprendre les mécanismes du démembrement permet aux professionnels tels que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), les notaires et les banquiers privés de mieux évaluer les situations patrimoniales de leurs clients. Cela leur permettra de proposer des solutions de transmission adaptées, maximisant ainsi la protection et la valorisation du patrimoine familial.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la complexité des dispositions légales et fiscales entourant le démembrement. Beaucoup d'entre eux ont du mal à naviguer dans les différentes options et à identifier celles qui sont les plus avantageuses pour leurs clients. Cette formation vise à clarifier ces enjeux en fournissant des outils pratiques et des études de cas concrets qui facilitent l'apprentissage et l'application des concepts.
Ce qui distingue cette formation des autres approches disponibles sur le marché est son accent sur la mise en œuvre pratique des stratégies de transmission. Grâce à des modules spécifiques, tels que la rédaction d'actes de démembrement, les participants acquièrent des compétences opérationnelles directement transférables dans leur quotidien professionnel. Ce contenu ciblé leur permet d'intégrer rapidement ces compétences dans leur pratique, offrant ainsi une valeur ajoutée immédiate à leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de préparer en amont des cas pratiques relatifs à leur clientèle. Cela leur permettra de poser des questions précises et d'obtenir des conseils adaptés à des situations réelles. En s'engageant activement dans les discussions et les échanges avec les formateurs et les autres professionnels, ils pourront enrichir leur compréhension et leur expertise, ce qui est essentiel pour exceller dans la gestion patrimoniale.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🏛️
Expertise en patrimoine
Acquérez des compétences spécifiques en gestion de patrimoine.
📜
Transmission efficace
Comprenez les mécanismes de transmission patrimoniale.
💼
Réseau professionnel
Rencontrez des professionnels du secteur et élargissez votre réseau.
🔑
Outils pratiques
Utilisez des outils pratiques pour optimiser la gestion de patrimoine.
Compétences acquises
Compréhension du démembrement
Expliquer le concept et les mécanismes du démembrement de propriété en matière patrimoniale.
Identification des avantages fiscaux
Analyser et identifier les avantages fiscaux liés aux stratégies de démembrement pour optimiser la transmission de patrimoine.
Évaluation des situations patrimoniales
Évaluer de manière précise les situations patrimoniales des clients pour proposer des solutions adaptées de démembrement.
Proposition de solutions de transmission
Formuler des recommandations personnalisées pour la transmission de patrimoine incluant des stratégies de démembrement.
Rédaction d'actes de démembrement
Rédiger des actes de démembrement conformes aux exigences légales et réglementaires en vigueur.
Analyse de la réglementation
Interpréter et appliquer la réglementation et la législation relatives au démembrement et à la transmission de patrimoine.
Mise en œuvre de stratégies de transmission
Mettre en œuvre des stratégies de transmission patrimoniale en utilisant les outils et techniques appropriés au démembrement.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Notaires
Banquiers privés
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu rédiger des actes de démembrement adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. »
« Un autre a analysé avec succès les situations patrimoniales de plusieurs clients, proposant des solutions de transmission efficaces. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux CGP, Notaires et Banquiers privés.
Démembrement, transmission, et gestion de patrimoine.
Oui, la formation inclut des études de cas pratiques.
Oui, elle est accessible même aux personnes novices.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux de groupe afin de favoriser l'interaction et l'application des concepts abordés.
La formation se déroule sur 28 heures, avec un rythme équilibré : environ 60% du temps est consacré à des apports théoriques et 40% à des travaux pratiques et études de cas, permettant aux participants d'appliquer directement les notions apprises.
Les participants bénéficient de supports de cours détaillés, d'outils de simulation, ainsi que d'exemples concrets d'actes de démembrement. De plus, un encadrement par des formateurs experts en gestion patrimoniale assure un accompagnement personnalisé tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des bases de la gestion patrimoniale, ainsi qu'une expérience en tant que Conseillers en Gestion de Patrimoine, Notaires ou Banquiers privés. Une compréhension préalable des concepts fiscaux et juridiques est également recommandée.
Au cours de la formation, vous apprendrez à expliquer le concept de démembrement, identifier les avantages fiscaux associés, évaluer les situations patrimoniales de vos clients, proposer des solutions de transmission adaptées et rédiger des actes de démembrement.
Oui, la formation est spécifiquement conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine, Notaires et Banquiers privés qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le démembrement et la transmission patrimoniale, afin d'améliorer leurs compétences et d'offrir des conseils adaptés à leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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