Évaluer les besoins des clients en matière de dépendance
Comprendre les réglementations en vigueur
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Module 1 : Introduction à l'assurance dépendance et à la silver economy
—Définition de l'assurance dépendance et de ses enjeux
—Compréhension de la silver economy et son impact sur le marché
—Évolution démographique et besoins en assurance dépendance
—Présentation des acteurs clés dans le secteur de l'assurance dépendance
02
Module 2 : Produits d'assurance dépendance : caractéristiques et fonctionnement
—Analyse des différents types de produits d'assurance dépendance
—Comparaison des garanties et options disponibles
—Étude de cas concrets des produits en action
—Compréhension des modalités de souscription et de résiliation
03
Module 3 : Évaluation des besoins clients en matière de dépendance
—Méthodes d'évaluation des besoins en dépendance des clients
—Outils et questionnaires pour une analyse efficace
—Identification des critères clés à prendre en compte
—Simulation de conseils personnalisés basés sur des scénarios réels
04
Module 4 : Réglementations et conseils adaptés aux clients
—Présentation des réglementations en vigueur concernant l'assurance dépendance
—Analyse des obligations légales des conseillers en assurance
—Techniques de conseil pour orienter les clients vers les meilleures options
—Étude de cas sur des situations réglementaires complexes
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques essentiels de la formation "Assurance dépendance : enjeux et produits" est d'évaluer les besoins des clients en matière de dépendance. Cela implique une compréhension approfondie des différents produits d'assurance disponibles et de leur adéquation avec les situations individuelles des clients. En développant cette compétence, les participants seront mieux préparés à fournir des conseils pertinents et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
Dans le domaine de l'assurance dépendance, un défi majeur pour les conseillers est souvent la difficulté à appréhender les enjeux complexes de la silver economy et à les traduire en solutions concrètes pour leurs clients. Cette méconnaissance peut entraîner des recommandations inappropriées, qui ne tiennent pas compte des spécificités de chaque situation personnelle. Il est crucial de surmonter cette barrière pour offrir un service de qualité.
Cette formation se distingue par son approche pragmatique et contextualisée, qui combine théorie et études de cas réels. Les participants auront l'opportunité d'analyser des scénarios concrets, ce qui leur permettra de mieux appréhender les enjeux actuels et futurs de l'assurance dépendance. Cet angle différenciateur favorise une immersion totale dans la réalité du marché, rendant les connaissances acquises immédiatement applicables.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer des cas pratiques basés sur des clients réels qu’ils rencontrent dans leur activité quotidienne. Cela facilitera non seulement l’application immédiate des concepts abordés, mais encouragera également des échanges enrichissants avec les formateurs et les autres participants. N’hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences pour maximiser votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🏥
Compréhension des enjeux
Explorer les enjeux spécifiques de la silver economy.
📖
Formation complète
Couvre les produits et les aspects réglementaires.
🔑
Accès à des ressources
Accès à des documents et études de cas pertinents.
🤝
Networking
Établir des connexions avec des experts du domaine.
Compétences acquises
Identification des produits d'assurance dépendance
Être capable de reconnaître et de décrire les différents types de produits d'assurance dépendance disponibles sur le marché.
Analyse des enjeux de la silver economy
Comprendre les principaux enjeux économiques et sociaux liés à la silver economy et leur impact sur les décisions d'assurance dépendance.
Conseil aux clients
Apporter des recommandations personnalisées aux clients sur les produits d'assurance dépendance en fonction de leurs besoins spécifiques.
Évaluation des besoins en dépendance
Réaliser des bilans personnalisés pour évaluer les besoins en matière de dépendance de chaque client.
Compréhension des réglementations
Interpréter et appliquer les réglementations en vigueur relatives à l'assurance dépendance dans le cadre des conseils clients.
Élaboration de solutions adaptées
Développer des propositions de solutions d'assurance dépendance qui répondent aux besoins identifiés chez les clients.
Suivi et ajustement des contrats
Être capable de suivre l'évolution des contrats d'assurance dépendance et d'ajuster les recommandations en fonction des changements de situation des clients.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
CGP
Prérequis
Connaissances de base en droit des assurances recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Le participant a conseillé un client sur les meilleures options d'assurance dépendance, utilisant les connaissances acquises durant la formation. »
« Il a évalué les besoins d'un client en matière de dépendance, intégrant les enjeux de la silver economy dans sa démarche. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux conseillers et CGP.
La formation dure 2 jours.
Une connaissance de base en assurance est recommandée.
Oui, des études de cas sont intégrées à la formation.
La formation utilise une méthode mixte alliant théorie et pratique, avec des études de cas, des mises en situation et des échanges interactifs pour favoriser l'apprentissage actif et l'engagement des participants.
Le rythme de la formation est conçu pour permettre une assimilation progressive des connaissances, avec des modules répartis sur 14 heures, incluant des pauses et des moments de réflexion pour intégrer les informations acquises.
La formation utilise divers outils pédagogiques tels que des supports de présentation, des fiches pratiques, des simulateurs de conseil et des plateformes de partage de documents, permettant aux participants de travailler à la fois individuellement et en groupe.
Il est recommandé d'avoir une connaissance intermédiaire des produits d'assurance et une expérience en tant que conseiller ou gestionnaire de patrimoine afin de tirer pleinement parti des modules de la formation.
À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les produits d'assurance dépendance, d'analyser les enjeux de la silver economy, de conseiller vos clients sur les meilleures options, d'évaluer leurs besoins en matière de dépendance, et de comprendre les réglementations en vigueur.
La formation est principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers en assurance qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les produits d'assurance dépendance et les enjeux associés.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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