Évaluer les impacts financiers des décisions d'ALM
Mettre en place des stratégies d'optimisation
Communiquer les résultats aux parties prenantes
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de l'ALM
—Concepts et définitions
—Importance dans le secteur de l'assurance
—Réglementation et normes
02
Analyse des actifs et passifs
—Types d'actifs et passifs
—Évaluation des risques associés
—Modélisation financière
03
Stratégies d'optimisation
—Techniques d'optimisation
—Gestion des risques
—Cas pratiques
04
Communication et reporting
—Élaboration de rapports d'ALM
—Présentations aux parties prenantes
—Intégration dans la stratégie d'entreprise
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation spécialisée en ALM en assurance est de définir les principes de l'ALM et d'analyser les interactions entre actifs et passifs. Ces compétences sont essentielles pour les professionnels de la gestion financière en assurance, car elles leur permettent de mieux comprendre les enjeux d'équilibre entre investissements et engagements, et d'optimiser ainsi la rentabilité tout en maîtrisant le risque.
Un défi courant pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer l'impact financier des décisions d'ALM dans un contexte en constante évolution. Souvent, les professionnels peinent à intégrer les données financières dans une approche stratégique cohérente, ce qui peut conduire à des décisions sous-optimales. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des outils pratiques et des méthodologies adaptées.
Ce qui différencie cette formation des autres approches est son accent sur l'optimisation des stratégies d'ALM. En intégrant des études de cas réels et des simulations, les participants acquièrent une expérience concrète qui leur permet de transposer les connaissances théoriques en actions opérationnelles efficaces. De plus, le module sur la communication et le reporting assure que les résultats soient présentés de manière claire et convaincante aux parties prenantes.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples concrets issus de votre environnement professionnel à partager durant les sessions. Cela favorisera les échanges et les discussions enrichissantes avec les autres participants, tout en permettant d'adapter les enseignements aux spécificités de votre entreprise. Soyez proactif et engagez-vous pleinement dans cette expérience d'apprentissage, car votre implication sera la clé de votre succès.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📈
Gestion Actif-Passif
Approfondir ses connaissances en ALM dans le secteur de l'assurance.
🛠️
Outils Pratiques
Utiliser des outils et techniques d'ALM actualisés.
🔍
Analyse des Risques
Apprendre à analyser et à minimiser les risques financiers.
🤔
Expertise Avancée
Accéder à des connaissances avancées pour les professionnels du domaine.
Compétences acquises
Définition des principes de l'ALM
Identifier et expliquer les concepts clés de l'ALM en assurance pour une mise en œuvre efficace.
Analyse des interactions entre actifs et passifs
Évaluer les relations dynamiques entre les actifs et les passifs d'une compagnie d'assurance, en tenant compte des risques associés.
Évaluation des impacts financiers des décisions d'ALM
Mesurer et interpréter les conséquences financières des choix stratégiques en ALM sur la rentabilité et la solvabilité.
Mise en place de stratégies d'optimisation
Développer et recommander des stratégies d'optimisation des actifs et passifs pour maximiser la performance financière.
Communication des résultats d'ALM
Préparer et présenter des rapports clairs et concis sur les résultats d'analyse ALM aux parties prenantes internes et externes.
Utilisation d'outils d'analyse ALM
Appliquer des outils et techniques d'analyse quantitative pour modéliser et simuler des scénarios ALM.
Gestion de la conformité réglementaire
Assurer que les stratégies d'ALM respectent les exigences réglementaires en vigueur dans le secteur de l'assurance.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Actuaires
DAF
Risk Manager
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion financière en assurance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, un participant a analysé les actifs et passifs de son portefeuille d'assurance et a proposé des stratégies d'optimisation lors d'une réunion de direction. »
« Un participant a élaboré un rapport d'ALM détaillé pour présenter les résultats financiers aux parties prenantes, en utilisant les techniques apprises. »
Questions fréquentes
Les actuaires, DAF et Risk Managers peuvent en bénéficier.
La formation est en présentiel et comprend des ateliers pratiques.
Oui, des études de cas réelles seront abordées.
Oui, elle est certifiée et un certificat sera remis.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte alliant théorie et pratique, avec des études de cas réels, des simulations d'ALM et des discussions en groupe pour favoriser l'interaction et l'application des concepts.
La formation est organisée sur 28 heures, avec un rythme équilibré où environ 40% du temps est consacré à la théorie et 60% à des travaux pratiques, permettant aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts appris.
Les participants auront accès à des outils de modélisation financière, des logiciels spécialisés en ALM, ainsi que des supports de cours interactifs, des études de cas et des documents de référence pour enrichir leur expérience d'apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance préalable des concepts de base en finance et en assurance, ainsi qu'une expérience professionnelle dans des rôles liés à l'actuariat, à la finance ou à la gestion des risques.
À l'issue de la formation, vous serez capable de définir les principes de l'ALM, d'analyser les interactions entre actifs et passifs, d'évaluer les impacts financiers des décisions d'ALM, de mettre en place des stratégies d'optimisation et de communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes.
Cette formation est principalement destinée aux actuaires, directeurs administratifs et financiers (DAF) et risk managers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en gestion actif-passif (ALM) dans le secteur de l'assurance.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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